AMD 股票的关键数据
- AMD股票过去6个月的价格变动： 102%
- 截至7月20日的$AMD股价： $504
- 52周高点： $585
- $AMD股价目标： $540
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发生了什么？
AMD (AMD) 股价本周上涨超过10%，此前微软宣布将在其数据中心使用AMD的新Helios AI系统。
Helios是AMD首个机架级AI系统，也是迄今为止对英伟达占据主导地位的Grace Blackwell和Vera Rubin平台最直接的挑战。微软加入了一个不断增长的、已承诺使用Helios的大客户名单，其中包括Meta、OpenAI和甲骨文。
首席执行官萨提亚·纳德拉表示，该系统将帮助微软Azure客户在构建AI应用时获得更高的性能、可扩展性和更多选择。预计今年晚些时候将开始向微软及其他客户发货。
这并非全新的合作关系。AMD芯片已经为微软的Surface PC和Xbox游戏机提供动力，并且微软是2023年首个采用AMD MI300X GPU的公司。
现在，微软还在增加基于AMD最新Venice CPU构建的计算实例，旨在用于智能体AI工作和芯片设计任务。
财务背景支持了围绕AMD股票的兴奋情绪。在2026年第一季度，AMD的数据中心业务同比增长57%，达到58亿美元，成为该公司最大的增长动力。
总收入增长38%至103亿美元，自由现金流创下26亿美元的纪录。AMD预计从2027年开始，数据中心AI收入将达到数百亿美元，其中大部分将来自Helios。
Helios将AMD的GPU、CPU、网络芯片和软件整合到一个系统中。
每个计算托盘将四个Instinct GPU与一个EPYC CPU配对，网络技术则来自AMD于2022年收购的Pensando。
数据中心负责人福雷斯特·诺罗德表示，其目标是实现业内最低的每令牌成本，不过预计Helios的前期成本将高于英伟达的Vera Rubin系统，而且物理上也更重。
市场对AMD股票的看法
与微软的交易表明，AMD股票正受益于真实的客户多元化，而不仅仅是炒作。
目前，AMD在数据中心GPU市场的份额仅为约4.5%，而英伟达占据主导地位，但分析师认为Helios可能会显著改变这一局面。
Futurum Group的丹尼尔·纽曼认为，AMD确实有机会达到20%至25%的市场份额，这意味着数千亿美元的潜在收入。
然而，问题依然存在：AMD的胜利究竟是纯粹依靠技术优势，还是仅仅因为AI计算能力极度短缺，以至于客户会从任何能供货的供应商那里购买。
软件方面也存在差距，英伟达的CUDA生态系统仍被认为比AMD的ROCm平台更成熟。
但就目前而言，每一个新的客户胜利，尤其是像微软这样重要的客户，都为AMD股票及其作为英伟达长期合法竞争对手的地位增添了新的动力。
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