主要收获：
- 麦当劳凭借连续 47 年的股息增长、强劲的利润率和稳定的现金流，提供 2.4% 的股息收益率。
- 根据 TIKR 的估值模型，到 2027 年，该股的总回报率可达 30.7%，年回报率为 11.6%。
- 增长动力包括国际扩张、数字销售额增长以及新的技术投资，如人工智能驱动的厨房和忠诚度计划，这些都有望支持未来的盈利和股息增长。
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麦当劳在全球经营着 40,000 多家餐厅，是市场上知名度最高、生命力最顽强的品牌之一。
麦当劳的真正优势在于它能够在各种经济条件下创造稳定的收益。无论是通货膨胀、经济衰退还是全球大流行，麦当劳都能凭借其定价能力、经营规模和保护利润的轻资本特许经营模式持续增长。
即使在客流量减少、消费者越来越挑剔的情况下，麦当劳的表现仍然优于同行。
对于红利投资者来说，这是一个难得的全球规模、经济韧性和股东友好型现金流的组合。
分析师认为当前股价被低估了
麦当劳目前的股价约为 299 美元，但根据 TIKR 的估值模型，到 2027 年底，其股价可能会攀升至 391 美元左右。
这意味着总回报率为 30.7%，年回报率约为 11.6%。运营利润率预计将保持在 48% 附近，收入预计每年增长约 4.5%。
麦当劳的全球足迹、强大的数字化应用以及随着通胀降温和消费需求回升而提高销售额的潜力，都令分析师们感到鼓舞。
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股息率接近历史平均水平，但仍有吸引力
麦当劳的远期股息率为2.4%，接近其 5 年历史平均股息率2.3%。
适度的收益率反映了该股长期以来强劲的价格表现，而不是股息增长乏力。该公司一直在稳步提高股息，预计 2025 年的年派息率约为每股 7.16 美元。
分析师预计，在不断增长的盈利、健康的利润率以及全球特许经营模式带来的强劲现金流的支持下，股息将继续增加。未来几年，数字销售、配送和国际扩张的增长将有助于支持股息的增加。
虽然收益率本身可能并不突出，但麦当劳的一致性和长期业绩记录使其成为注重红利的投资者的可靠选择。
股息保持安全并有增长空间
麦当劳预计在 2025 财年每股盈利 12.28 美元，派息 7.16 美元，派息率为58%，符合公司在派息和再投资之间保持平衡的历史目标。
到 2027 年，分析师预计麦当劳的每股收益将增长到 14.37 美元，股息将提高到 8.33 美元，反映出每股收益和股息的年增长率约为 7%，派息率预计将保持在 58%不变。
新餐厅开业、菜单创新和更强劲的国际业绩有望带来盈利增长。分析师还预计，数字化和外卖业务的扩张将有助于提高利润率和现金流。
技术在麦当劳的发展战略中发挥着核心作用。公司的目标是到 2027 年将忠诚度计划的用户数量扩大到 2.5 亿，通过 “到店即取 “加强移动点餐功能，并采用人工智能厨房系统来提高速度和效率。
最近宣布与谷歌云（Google Cloud）合作，将边缘计算和数据分析直接引入商店，有望加速这些工作。
麦当劳已连续 47 年提高股息，这足以证明其现金流的持久性和可靠性。凭借强劲的基本面和高效的特许经营模式，该公司有望继续回报股东。
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- 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
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