主要收获：
- Snap 第一季度营收超过预期，销售额达 13.6 亿美元，同比增长 14%，显示出强劲的增长势头。
- 日活跃用户达到 4.6 亿，同比增长 3800 万，同时实现了月活跃用户 9 亿的里程碑。
- 尽管存在短期的宏观不确定性，但强大的平台基础和多元化的收入来源为公司的长期增长奠定了良好的基础
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Snap(SNAP) 的市值约为 140 亿美元，该公司运营着一款多媒体信息应用 Snapchat，用户可以通过它分享照片、视频和信息，这些信息在观看后会消失。
Snap 主要通过广告解决方案和快速增长的 Snapchat+ 订阅服务创收，为全球超过 9 亿月活跃用户提供服务。
Snap 第一季度财报表现强劲，多项关键指标均超出华尔街预期，这为该公司带来了极具吸引力的投资机会。
虽然由于宏观经济的不确定性，Snap 暂时暂停了第二季度的业绩指导，但基本业务基本面依然强劲，用户增长加速，货币化不断改善，平台多元化取得成功。
Snap 近期的股价反应为投资者寻求接触其创新的视觉通信平台和不断扩展的增强现实功能提供了一个引人注目的切入点。让我们来探讨一下为什么你现在就应该考虑将Snap股票加入你的股票投资组合。
1.Snap 股价因第一季度出色的执行力而走高
Snap 第一季度各项主要业绩指标均好于预期，显示出强劲的潜在增长势头。
收入达到 13.6 亿美元，同比增长 14%，超过分析师预期的 13.4 亿美元，令人印象深刻。这一强劲的业绩增长主要得益于直效广告的迅猛发展，直效广告收入同比增长 14%，目前占广告总收入的 75%。
Snap 的用户增长轨迹继续加速，日活跃用户达到 4.6 亿，超过了 4.59 亿的一致预期。这表明用户数量同比增长了 3800 万，展示了该平台不断扩大的全球吸引力。
财务业绩超出预期，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 1.08 亿美元，超过了一致预期的 6400 万美元。
该公司还表现出了很强的运营纪律性，净亏损从去年同期的 3.05 亿美元缩小到 1.4 亿美元，减少了 54%，凸显了盈利能力不断改善的趋势。
2.Snap 专注于通过多元化实现增长
Snap 的股价反映了市场的暂时担忧，但其多元化战略努力创造了多种增长动力，减少了对任何单一收入来源的依赖。
Snapchat+ 订阅收入表现出色，季度收入达 1.52 亿美元，同比增长 75%，年化收益率超过 6 亿美元。
这一高利润经常性收入流目前为近 1,500 万用户提供服务，在广告市场波动期间提供了宝贵的稳定性。
通过先进的机器学习能力，Snap 的广告技术平台不断展现出竞争优势。
对模型新鲜度和综合训练数据的改进使模型学习率提高了 6 倍，而基于应用的广告模型的增强则使 SKAdNetwork 报告的应用购买量同比增长超过 30%。
管理层积极主动的成本管理方法，包括将全年调整后营业费用指导值的中点降低 5000 万美元，在保持对增长计划投资的同时，也体现了强有力的财务纪律。
这种平衡兼顾的方法使社交媒体实体既能抓住机遇，又能在不确定的市场条件下保护盈利能力。
3.Snap 股票将受益于 平台创新
尽管存在暂时的宏观不利因素，但受其在增强现实和视觉通信领域市场领先地位的推动，Snap 股票的长期前景依然强劲。
该平台的中小型企业广告客户群继续蓬勃发展，活跃广告客户总数同比增长 60%，令人印象深刻。这一多元化的广告客户群为整个市场周期提供了弹性和增长潜力。
Snap 专注于直接响应广告和自动竞价解决方案，不断为以业绩为导向的营销人员创造卓越的业绩。
目标成本竞价策略等先进功能使广告商实现了改进。据早期采用者报告，每次购买成本降低了 32%，广告支出回报率提高了 16%。
Snap 在增强现实技术领域的领先地位创造了大量长期价值机会。公司支持 40 多万名 AR 创作者和开发者，他们制作了 400 多万个 Lenses。
Spectacles 和 AR 平台的持续发展使 Snap 站在了下一代计算界面的前沿。
SNAP 股票的估值设置
跟踪 SNAP 股票的分析师预计，该公司的销售额将从 2024 年的 53.6 亿美元增至 2027 年的 72 亿美元。在此期间，调整后的收益预计将从每股 0.29 美元增至每股 0.64 美元。
SNAP 股票目前的远期市盈率为 35 倍，低于 36 倍的 12 个月平均市盈率。
如果这只科技股的定价为 20 倍，并达到预计的 0.64 美元正常化每股收益，那么到 2027 年 6 月，它的交易价格将在每股 13 美元左右，表明与当前水平相比有 55% 的上涨潜力。
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SNAP 股票的分析师平均目标价
华尔街仍然看好 SNAP 股票，一致目标价为 9.62 美元/股。分析师预计该股股价将比目前水平上涨 15%。
值得注意的是，SNAP 股票目前的最高目标价为 15 美元，最低目标价为 6.50 美元。
在跟踪 SNAP 股票的 44 位分析师中，9 位建议 “买入”，32 位建议 “持有”，3 位建议 “卖出”。
TIKR对 Snap 股票的启示
对于希望了解数字通信、广告技术和增强现实创新持续发展的投资者来说，Snap 股票是一个引人注目的投资机会。
该平台在亲朋好友间视觉交流方面的独特地位创造了可持续的竞争优势，支持用户的长期增长和参与度的扩大。
在暂时的市场反应之后，Snap 股价的估值很有吸引力，随着公司继续执行其战略路线图，Snap 股价还有上涨潜力。
通过成功的平台多样化和强劲的广告商业绩指标，Snap 的创新和适应能力得到了证明，这使得 SNAP 股票成为投资组合中具有吸引力的新成员，投资组合关注的是具有清晰竞争护城河和不断扩大市场机会的高增长科技公司。
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