主要收获：
- 第一季度，PROS Holdings 的收入同比增长 7%，息税折旧摊销前利润同比增长 90%，自由现金流同比增长 100%。
- 这家科技公司预测其可寻址市场总额为 380 亿美元，这为其收入增长提供了足够的空间。
- 随着旅游业的复苏和 B2B 采用人工智能解决方案，新任首席执行官带来了扩展经验。
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PROS Holdings(PRO)公司市值达 8.25 亿美元，提供人工智能驱动的软件解决方案，为全球企业优化定价、销售和购物体验。
该公司的平台可帮助旅游、制造和分销等各行各业的企业创建动态定价策略、配置报价、管理收入和个性化报价。
PROS 通过直销和合作伙伴渠道为客户提供服务，除核心软件解决方案外，还提供实施、咨询和支持服务。
在过去的 12 个月里，这只科技股下跌了 40% 以上。不过，持续的回调让投资者可以趁低买入，一旦情绪恢复，就有可能获得超额收益。
以下是这只小盘科技股以当前倍数值得买入的三个原因。
1.第一季度的突破性表现
PROS Holdings 在其 2025 年第一季度财报中表现出强劲的财务势头。销售额同比增长 7%，调整后 EBITDA（息税折旧摊销前利润）增长 90%，达到 870 万美元。
此外，在运营效率和人工智能驱动的成本优化的推动下，调整后毛利率扩大到 70%，自由现金流增加了一倍多，达到 110 万美元。
订阅收入以每年 10%的速度增长，占总收入的 85%，PROS 已经建立了稳定的经常性收入基础，为持续盈利奠定了良好基础。
2.科技股是不断扩大的市场的一部分
PROS 处于人工智能定价和商务优化的前沿，每年处理超过 4.8 万亿笔交易，响应时间低于 300 毫秒。
该公司的人工智能原生平台结合了预测性、规范性和生成性人工智能功能，可在 380 亿美元的可寻址市场上解决复杂的业务问题。
PROS 在旅游、汽车和工业制造等主要垂直行业的渗透率不高，但仍有很大的扩展空间。
该公司最近推出了 50 个新的人工智能代理，这表明了其对创新的承诺，并使其能够充分利用日益增长的企业人工智能应用浪潮。
3.转型中的公司
PROS 正在进行领导层的战略转型，杰夫-科滕（Jeff Cotten）将接任首席执行官一职，他将带来技术公司扩展和扩大合作伙伴生态系统方面的经验。
随着旅游业的复苏以及 B2B 公司越来越多地采用人工智能解决方案来应对市场波动，新领导层的到来恰逢其时。
该公司的交易价格约为营收的 2.5 倍，并显示出明显的盈利势头，投资者有机会在市场更广泛认可推动估值扩张之前，收购一家久经考验的人工智能领军企业的股份。
此外，其统一的市场推广方法和与财富 500 强企业的稳固客户关系，为其在新领导层的领导下加速发展奠定了坚实的基础。
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PRO 股票的估值设置
跟踪 PROS 的分析师预计，其销售额将从 2024 年的 3.3 亿美元增至 2027 年的 7.5 亿美元。相比之下，自由现金流预计将从 2024 年的 2,600 万美元增至 2027 年的 1,200 亿美元。
PRO 股票目前的远期市值与自由现金流的比率为 20 倍，考虑到该公司不断扩大的利润率和增长预期，这一比率是相当合理的。 事实上，分析师预计自由现金流利润率将翻一番，从 2024 年的 7.9% 增长到 2027 年的 15.8%。
如果这只科技股能保持类似的倍数，未来三年的收益率应该接近 200%。
PROS 分析师平均目标股价
华尔街仍然看好 PRO 公司的股票，一致目标价为 39 美元。分析师预计，该股将在当前水平上上涨 67%。
值得注意的是，PROS 股票目前的最高目标价为 38 美元，最低目标价为 22 美元。
在跟踪这只科技股的八位分析师中，有七位建议 “买入”，一位建议 “持有”。2025 年 5 月，没有人建议 PROS 股票 “卖出”。
PROS 股票的TIKR 启示
以目前的估值来看，PROS Holdings 是一个引人注目的投资机会，尽管其在人工智能驱动的商务优化领域表现出强劲的财务势头和市场领导地位，但其交易价格仅为收入的 2.5 倍。
如今，这只小型科技股为愿意抓住暂时回调机会的投资者提供了巨大的价值。
随着企业人工智能应用的加速和市场情绪的复苏，盈利能力的加速、巨大的市场机遇和领导层的战略转型等因素的结合，使 PROS 股票有望获得可观的收益。
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