引入估值模型! 
Marvell 股票 的关键统计数据
- MRVL 股票价格变化：7
- 当前股价：75 美元
- 52 周最高价：127 美元
- MRVL 目标股价： 90 美元
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发生了什么？
Marvell科技公司（MRVL）在周三举行的定制人工智能投资者大会上公布了该半导体公司在快速发展的定制硅市场上的增长机会，随后股价大涨超过7%。
分析师们称赞 Marvell 的产品线更强大、更多样化，能够充分利用大规模的人工智能基础设施建设。
在此次会议上，Marvell 更新了数据中心应用的总可寻址市场（TAM），到 2028 年将达到 940 亿美元，高于之前预计的 750 亿美元。
这一 25% 的上调反映出，随着超大规模企业和新兴人工智能公司寻求针对其特定工作负载优化基础设施，对定制硅解决方案的需求正在加速增长。
Marvell公司透露，该公司已赢得了18个多代设计插槽，涉及主要的超级计算机，包括5个XPU（定制人工智能加速器）设计和13个XPU附加机会。
值得注意的是，Marvell 公司宣布赢得了美国传统 “四大 “云提供商之外的两家新兴超级分级器客户，这标志着定制芯片市场正在向成熟厂商之外的其他市场拓展。
公司首席执行官马特-墨菲（Matt Murphy）强调说，公司正在跟踪其管道中的另外 50 多个机会，代表着约 750 亿美元的潜在终身收入。这些机会涉及 10 多个不同的客户，表明投资定制人工智能基础设施的公司生态系统正在不断扩大。
对此，美国银行将其目标价从 80 美元上调至 90 美元，并指出 “更强大、更多样化的产品线 “可以帮助 Marvell “赶上人工智能同行”。
德意志银行维持 85 美元的目标，称 Marvell 是 “少数几家有能力应对快速增长的定制数据中心芯片市场的公司之一”。
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市场对MRVL 股票的看法
最近 MRVL 股价的飙升反映了投资者对 Marvell 在定制硅市场定位的热情，该市场已成为半导体领域增长最快的细分市场之一。
这家芯片制造商拥有全面的技术平台，涵盖先进的 SerDes、定制存储器解决方案、硅光子技术和先进的封装技术，为超大规模企业创造了进入壁垒，并将自己定位为提供全方位服务的合作伙伴。
Marvell的机遇已从传统的四大超级计算机（亚马逊、微软、谷歌和Meta）扩展到xAI、特斯拉的Dojo和主权人工智能计划等新兴企业，这验证了公司的论断，即定制芯片的应用将加速。
管理层有信心到 2028 年实现 20% 的市场份额，而几年前这一数字还不到 5%，这表明收入增长潜力巨大。
然而，MRVL 股价年初至今（周三反弹之前）下跌了 33%，这凸显了半导体公司在经济不确定性中面临的挑战。
Marvell 上月决定缩小季度营收预期并推迟投资者日活动，引发了人们对近期需求能见度的担忧。
虽然在宏观经济不利因素的影响下，波动性可能会持续存在，但 Marvell 不断扩大的客户群、强大的产品线和技术差异化使其能够很好地利用人工智能基础设施的多年投资周期。
TAM 估计值和管道机会的大幅增加表明，Marvell 的增长故事还远未结束，今年早些时候的溢价估值也就有了合理的依据。
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