Principais estatísticas das ações da KDP
- Variação de preço da ação $KDP: -11%
- Preço atual da ação: US$ 31,10
- Máximo em 52 semanas: US$ 38,3
- Meta de preço da ação $KDP: $38,5
O que aconteceu?
As ações da Keurig Dr Pepper(KDP) caíram 11% na segunda-feira, após o anúncio da empresa de uma aquisição transformadora de US$ 18,4 bilhões da gigante holandesa do café JDE Peet’s.
O acordo em dinheiro avalia a JDE Peet’s em 31,85 euros (US$ 37,30) por ação, o que representa um prêmio de 20% em relação ao preço de fechamento de sexta-feira e um prêmio de 33% em relação à média ponderada por volume de 90 dias.
A aquisição ocorre em um momento em que o negócio de café da KDP enfrenta ventos contrários, com as vendas da divisão de café nos EUA caindo 0,2%, para US$ 900 milhões no segundo trimestre, devido à redução das remessas de cápsulas de café de dose única e de cafeteiras Keurig.
Espera-se que o negócio gere US$ 400 milhões em sinergias de custos ao longo de três anos e crie uma potência global de café com US$ 16 bilhões em vendas anuais combinadas.
Após o fechamento da transação, a KDP planeja se separar em duas entidades autônomas: uma empresa de café global e uma empresa de bebidas com suas marcas de refrigerante e água.
Após o fechamento da aquisição, previsto para o primeiro semestre de 2026, a KDP planeja se separar em duas empresas públicas independentes por meio de uma cisão isenta de impostos: uma empresa global de café e uma empresa norte-americana de bebidas, efetivamente desfazendo a fusão de 2018 que criou a entidade atual.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da KDP
A forte venda de ações reflete a preocupação dos investidores com o fato de a KDP assumir uma alavancagem significativa para financiar a aquisição. A administração espera que o índice de alavancagem da empresa atinja aproximadamente 5x até o final de 2026, bem acima de seus atuais níveis confortáveis.
No entanto, os executivos expressaram confiança em sua capacidade de desalavancar rapidamente, dada a forte geração de caixa da entidade combinada.
A reação do mercado às ações da KDP também sugere ceticismo quanto à lógica estratégica, com alguns analistas questionando se a combinação de café e refrigerantes fazia sentido em primeiro lugar.
Os analistas do Barclays observaram a “lógica questionável” da fusão original de 2018, chamando o anúncio de segunda-feira de uma admissão efetiva de que a combinação não criou as sinergias previstas.
No entanto, a gerência pintou um quadro otimista para as duas futuras entidades. A empresa global de café se beneficiaria do amplo alcance internacional da JDE Peet em conjunto com as capacidades de inovação da Keurig.
Por outro lado, a empresa de bebidas manterá sua posição de participante ágil no mercado norte-americano de bebidas de US$ 300 bilhões. O CEO Tim Cofer liderará a empresa de bebidas, enquanto o CFO Sudhanshu Priyadarshi comandará a operação de café.
A transação representa um pivô estratégico ousado para a KDP, reconhecendo que sua estrutura atual pode não ser a ideal para maximizar o valor para os acionistas nos mercados de café e de bebidas.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
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