핵심 요약
- 렌토킬 이니셜 주가는 3분기 실질 매출이 3.4% 성장하고 이사회가 2억 달러의 자사주 매입을 승인한 후 오늘 9% 상승했습니다.
- 북미 주거 부문 리드(lead)는 7월과 8월의 부진 이후 9월에 약 1% 하락으로 개선되었습니다. 이는 마이크 더피 CEO의 구조조정이 효과를 보이고 있다는 초기 신호입니다.
- 렌토킬은 CFO 폴 에지클리프-존슨이 1월 말에 퇴임하더라도 2026년 이익이 시장 예상치와 일치할 것으로 여전히 예상하고 있습니다.
- 주가는 여전히 5년 평균 선행 주가수익비율(P/E)보다 훨씬 낮게 거래되고 있으며, 다음 시험대는 2월의 연간 실적 발표입니다.
렌토킬 이니셜 (RTO) 주가는 견고한 3분기 업데이트와 새로운 2억 달러 규모의 자사주 매입 발표 후 오늘 9% 상승했습니다.
마이크 더피 CEO는 "7월에 우리의 우선순위를 설정한 이후 이룬 진전에 고무받고 있다"고 말했습니다. 이번 분기, 북미 사업부가 마침내 그에게 지적할 만한 성과를 제공했습니다.
리드(lead)가 돌아오고 있다
그룹 실질 매출은 3.4% 성장했으며, 북미 해충 방제 서비스 부문은 2.4% 성장했습니다. 국제 해충 방제 부문은 다시 가장 빠르게 5.7% 성장했습니다.
가장 중요한 수치는 북미 주거 부문의 리드(lead) 유입입니다. 폴 에지클리프-존슨 CFO는 렌토킬의 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 7월과 8월에 중간~높은 한 자릿수 퍼센트(%) 하락했다고 밝혔습니다. 9월에는 약 1% 하락으로 개선되었습니다.
한 달 만의 큰 반전입니다. 회사는 더 큰 콜센터와 자체 생성 리드에 대한 더 날카로운 집중을 그 이유로 꼽았습니다.
다음으로, 렌토킬은 북미의 주거와 상업 사업을 분리하고 있으며, 각각 이제 자체 리더를 두고 있습니다. 더피 CEO는 콜에서 북미를 "시장 수준의 실질 성장률로 되돌리는 것"이 그의 첫 번째 우선순위라고 말했습니다. 국제 사업 및 그룹 중앙 비용에서의 절감이 그 비용을 지불할 것입니다.
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주가는 구조조정을 반영하지 않고 있다
렌토킬의 매출은 지난 3년간 거의 변하지 않았으며, 애널리스트들은 2028년까지 연간 약 4% 성장만을 예상하고 있습니다...
경영진은 여전히 연간 이익이 예상치와 일치할 것으로 예상하므로, 이번 업데이트에는 애널리스트들이 예상치를 하향 조정할 이유가 없습니다.
주가는 수요일 종가 기준 선행 주가수익비율(P/E) 14배에 거래되었습니다. 이는 10월 1일 기록한 5년 최저치인 13배보다 조금 높은 수준이며, 평균 21배보다 훨씬 낮습니다. 오늘의 급등 이후에도 약 15배에 가깝습니다...
게다가, 2억 달러의 자사주 매입은 렌토킬 시가총액의 2% 미만에 불과합니다. SOLitude Lake Management 매각으로 약 1억 8천만 달러의 순현금이 유입될 예정이어서 거의 그 금액을 충당할 수 있습니다.
한 가지 변수: 에지클리프-존슨 CFO는 가족 건강상의 이유로 1월 말에 퇴임합니다. 영구적인 후임자 물색이 시작되었습니다.
제 의견: 렌토킬은 마침내 북미 계획이 효과를 보고 있다는 증거를 확보했으며, 선행 주가수익비율(P/E) 약 15배 수준에서 주가는 그 성과를 거의 반영하지 않고 있습니다.
물론, 이는 한 달치 데이터입니다. 더피 CEO는 2월 연간 실적 발표 시 투자 및 절감 계획에 대한 더 자세한 내용을 약속했습니다. 그때 9월의 개선이 추세의 시작인지 확인할 수 있을 것입니다.
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