핵심 요약
- 아이오밴스 주가는 폐암 데이터 업데이트로 35% 하락한 지 하루 만에 베어드가 목표주가를 $11에서 $9로 낮추면서 오늘 또 11% 추가 하락했습니다.
- 69명의 환자를 대상으로 한 임상시험의 24.6% 반응률은 이전 결과와 일치했으며, 59.1%의 반응률은 사후에 선별된 하위 그룹에서 나온 것입니다.
- 폐암은 이제 더 좁고 더디어진 경로가 되어, 주가를 지탱하는 것은 암타그비의 매출이 될 전망입니다.
- 11월 5일 발표 예정인 3분기 실적이 다음 시험대가 될 것입니다.
아이오밴스 바이오테라퓨틱스(IOVA) 주가는 베어드가 목표주가를 $11에서 $9로 낮추고 중립(Neutral) 평가를 유지한 후 오늘 또 11% 하락했습니다. 이 목표주가는 폐암 데이터로 35% 급락한 목요일 종가보다 낮은 수준입니다.
동일한 반응률, 더 긴 여정
목요일, 아이오밴스는 2상 IOV-LUN-202 임상시험에서 이전 치료를 받은 비편평세포 전이성 폐암 환자 69명 중 17명이 리필류셀에 반응했다고 발표했습니다. 이 24.6%의 반응률은 이전에 39명의 환자를 대상으로 보고한 25.6%와 일치하는 수준입니다.
두드러진 수치는 하위 그룹에서 나왔습니다: 정상적인 KRAS 및 HER2 유전자를 가진 흡연자 또는 과거 흡연자인 22명의 환자 중 13명이 반응하여 59.1%의 반응률을 보였습니다.
그러나 아이오밴스는 이 그룹을 사후에 발견했기 때문에 새로운 연구에서 이를 입증해야 합니다. 이 연구인 POSITILITY는 11월에 환자 모집을 시작합니다.
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이제는 암타그비의 무대
이로 인해 리필류셀의 승인된 흑색종 버전인 암타그비가 주가를 더 많이 지탱해야 할 상황입니다. 아이오밴스의 매출은 빠르게 성장해 왔습니다:
2분기 매출은 전년 동기 대비 66% 증가한 기록적인 9,930만 달러를 기록했습니다. 9월 29일, 아이오밴스는 2026년 매출 가이던스를 3억5천만~3억7천만 달러에서 4억1천만~4억2천만 달러로 상향 조정했습니다.
아이오밴스는 또한 2027년을 목표로 전선 폐암 임상시험 OPTILISM을 계획하고 있습니다. 두 연구를 수행할 수 있는 현금은 다음과 같습니다:
아이오밴스는 6월 말 기준 2억9천8백만 달러의 현금을 보유했으며, 현금이 2028년 하반기까지 지속될 것으로 예상합니다. 회사는 두 가지 새로운 폐암 임상시험 계획을 발표하기 전인 8월에 이 **현금 유지 기간(runway)**을 제시했습니다. (이 **완충재(cushion)**를 더 두껍게 만들었을 것이라고 해도 놀랍지 않습니다.)
11월 5일이 다음 시험대
아이오밴스는 11월 5일 목요일에 3분기 실적을 발표합니다.
제 생각: 시장이 폐암이 더 길고 좁아진 내기에 불과해졌다고 판단한 것은 옳습니다. 하지만 이번 주에 암타그비에 영향을 미치는 일은 없었으며, 현재 가격에서 투자자들은 약 60% 성장을 예고하는 비즈니스를 사는 것입니다. 분기 실적이 그 가이던스에 맞는 판매 페이스를 유지한다면, 이번 매도세는 지나쳤다고 생각합니다.
물론, POSITILITY는 여전히 59.1% 반응률이 사전에 선별된 환자들에게서도 유지된다는 것을 입증해야 하며, 그 여정은 아직 멉니다.
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