크라우드스트라이크 9% 하락, 팔로알토 8% 하락, 클라우드플레어 9% 하락하며 AI 테마주 조정

핵심 요약

• 크라우드스트라이크 주가는 AI 관련주를 매도한 투자자들로 인해 10% 하락했으며, 이 하락을 설명할 만한 회사 자체 소식은 없었습니다.
• 팔로알토 네트웍스, 지스케일러, 클라우드플레어도 함께 하락하며, 시장이 사이버보안 업종을 묶어 매도했습니다.
• 크라우드스트라이크의 선행 주가수익비율(P/E)은 5년 평균보다 훨씬 높은 수준인 반면, 이익 추정치는 거의 상승하지 않았습니다.
• 12월 1일 실적 발표에서 AI 주도 수요가 지속되고 있음을 보여줘야 합니다.

크라우드스트라이크 (CRWD) 주가는 오늘 나스닥-100 지수가 5% 하락하고 투자자들이 AI 테마를 정리하는 가운데, 회사 자체 소식 없이 10% 급락했습니다. 팔로알토 네트웍스 (PANW), 지스케일러 (ZS), 클라우드플레어 (NET)도 함께 매도되었습니다.

이는 크라우드스트라이크 사업에 있어 좋은 한 주의 거친 마무리입니다. 화요일, 회사는 불량 AI 에이전트용 킬 스위치를 출시하고, 월스트리트저널에 따르면 두 개의 AI 에이전트 보안 스타트업인 피들러와 드레드노드를 합계 약 4억 9500만 달러에 인수하기로 합의했습니다.

애널리스트들은 수치를 거의 올리지 않았습니다

애널리스트들은 2027년 1월에 종료되는 연도에 매출이 25% 성장하여 60억 1천만 달러에 이를 것으로 예상하며, 그 이후에는 연간 약 22~23% 성장할 것으로 전망합니다.

오늘의 하락은 이러한 추정치에 영향을 미칠 만한 것은 아닙니다. 하지만 이 추정치는 올해 내내 거의 움직이지 않았습니다: 향후 3개 회계연도 각각에 대한 컨센서스 주당순이익(EPS)은 지난 1년 동안 최대 5% 상승에 그친 반면, 주가는 월요일까지 2026년 동안 114% 급등했습니다.

따라서 투자자들은 동일한 이익에 대해 훨씬 더 많은 돈을 지불하고 있습니다. 크라우드스트라이크는 수요일 종가 기준으로 선행 주가수익비율 171배에 거래되었으며, 이는 5년 평균 113배에 비해 높은 수준입니다.

오늘의 가격 기준으로는 약 156배입니다.

수요는 실질적입니다: 7월 31일 종료된 분기에 순신규 연간 반복 수익(ARR)은 51% 증가하여 기록적인 3억 3280만 달러를 기록했습니다.

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싸든 비싸든, 사이버보안 업종이 매도되었습니다

팔로알토는 선행 주가수익비율 84배에 8% 하락했으며, AI 에이전트 보안 분야도 물색 중입니다: 더 인포메이션에 따르면 회사는 클러치 시큐리티를 약 5억 달러에 인수하기 위한 협상 중이라고 보도했습니다. 11월 18일 실적 발표가 투자자들에게 오늘과 같은 날을 넘어볼 이유를 줄 수 있을까요?

지스케일러는 선행 주가수익비율 46배에 지난 1년 동안 약 3분의 1 하락한 상태에서 오늘 거래를 시작했음에도 불구하고 9% 하락했습니다. 차이점은 지스케일러의 주가수익비율은 이미 크게 하락한 반면, 크라우드스트라이크의 주가수익비율은 그렇지 않았다는 점입니다.

클라우드플레어는 선행 주가수익비율 179배에 11% 하락했으며, 오늘 장 마감 후 3분기 매출을 7억 3600만 달러에서 7억 3700만 달러로 예상한다는 가이던스에 맞춰 실적을 발표할 예정입니다.

매도 움직임은 소프트웨어를 훨씬 넘어섰습니다. 블룸 에너지 (BE)는 NTT DATA가 오늘 아침 블룸과 900MW 연료전지 계약을 발표했음에도 불구하고 17% 급락했습니다.

12월 1일에 제가 주시할 점

선행 주가수익비율 약 156배에서, 크라우드스트라이크는 AI 테마 정리가 계속된다면 평균 수준으로 하락하기까지 아직 갈 길이 멉니다. 아직은 매수 기회라고 부르기 어렵습니다.

경영진은 10월 분기 순신규 ARR을 3억 4300만 달러에서 3억 4700만 달러로 예상하고 있습니다. 예상을 상회하고 연간 가이던스를 또다시 상향 조정한다면 프리미엄을 정당화하는 데 도움이 될 것입니다. 그 이하라면 주가수익비율이 계속 하락할 것으로 예상합니다.

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