원자력이 탄소 배출을 줄이면서 증가하는 전력 수요를 충족하는 가장 신뢰할 수 있는 솔루션 중 하나로 인정받으면서 원자력이 다시 전 세계의 주목을 받고 있습니다. 인공지능과 기타 에너지 집약적인 기술의 부상으로 이러한 수요가 가속화되면서 전 세계 에너지 그리드에 엄청난 압력을 가하고 있습니다.
또한 러시아-우크라이나 분쟁으로 인해 글로벌 에너지 공급망의 취약성이 드러나면서 각국이 안정적인 국내 에너지원을 확보해야 한다는 목소리가 커지고 있습니다. 이는 국제에너지기구가 탄소중립 목표에 따라 2050년까지 전 세계 원전 용량이 거의 두 배로 증가할 것으로 예상하는 이유와도 관련이 있습니다.
이러한 발전은 전체 원자력 가치 사슬에 강력한 순풍을 일으키고 있습니다. 우라늄 현물 가격은 수년간의 투자 부족으로 2020년 이후 두 배 이상 올랐고, 소형 모듈형 원자로(SMR)와 같은 신기술은 완전히 새로운 시장을 열어가고 있습니다. 이는 투자자들에게는 첨단 원자로 개발자, 핵연료 제조 업체, 원자로를 효율적이고 안전하게 운영하는 서비스 제공업체 등 가치 사슬 전반에 걸친 기회를 의미합니다.
이 목록에 소개된 7개 기업은 우라늄 공급부터 최첨단 원자력 기술에 이르기까지 다양한 분야에 걸쳐 있습니다. 이 기업들은 향후 수십 년 동안 가장 중요한 에너지 슈퍼사이클 중 하나가 될 수 있는 이 분야에 참여할 수 있는 다양한 방법을 제공합니다.
| 회사명(티커) | P/E 비율 | 분석가 업사이드 |
| 우라늄 에너지(UEC) | -184 | 7% |
| Cameco (CCJ) | 62 | 4% |
| BWX 테크놀로지스(BWXT) | 42 | -4% |
| 컨스텔레이션 에너지(CEG) | 36 | -7% |
| 센트러스 에너지(LEU) | 83 | -7% |
| 뉴스케일 파워(SMR) | -96 | -13% |
| 에너지 연료(UUUU) | -31 | -6% |
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우라늄 에너지(UEC)
Uranium Energy Corp(UEC)는 미국에 본사를 둔 우라늄 생산업체로, 텍사스와 와이오밍에서 완전히 허가된 현장 회수 작업을 하고 있습니다. 이 회사는 또한 상당한 양의 실물 우라늄 재고를 보유하고 있으며 미국에서 가장 큰 미개발 우라늄 자원 중 하나를 소유하고 있습니다.
UEC가 매력적인 이유는 자산이 적고 유연한 개발 전략 때문입니다. 이 회사는 부채를 최소화하고 가격 신호에 따라 신속하게 프로젝트를 가동하여 과거 우라늄 산업을 괴롭혔던 값비싼 과잉 생산 주기를 피할 수 있는 입지를 확보하고 있습니다.
이러한 운영 규율과 우라늄 가격에 대한 강력한 레버리지가 결합되어 2030년대에 원자력 발전소 건설이 가속화됨에 따라 UEC는 큰 폭의 수익 성장을 이룰 수 있을 것입니다.
현재 배당금을 지급하고 있지는 않지만, 비용 효율적인 채굴과 장기 공급 계약에 집중하고 있어 향후 잉여 현금 흐름 창출에 도움이 될 수 있습니다.
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Cameco(CCJ)
카메코 코퍼레이션(CCJ)은 캐나다와 카자흐스탄에 합작회사를 두고 있는 세계 최대 규모의 우라늄 생산업체 중 하나입니다. 최근에는 웨스팅하우스 일렉트릭을 공동 인수하여 원자력 연료 및 서비스 사업으로 확장함으로써 원자력 가치 사슬 전반에 걸쳐 더 폭넓게 진출하고 있습니다.
이 회사는 2024년에 2,340만 파운드 이상의 우라늄을 생산할 계획이며, 수익 안정성을 보장하는 유틸리티와 장기 계약을 맺고 있습니다. 가격이 회복됨에 따라 Cameco는 단기적인 현물 가격 급등을 쫓기보다 장기 계약 판매를 우선시하면서 생산량을 계획된 속도로 늘렸습니다. 이러한 접근 방식은 수익을 안정화할 뿐만 아니라 신규 원전 용량에 투자하는 유틸리티의 주요 관심사인 글로벌 공급 안정성을 뒷받침하는 데도 도움이 됩니다.
카메코는 오라노와의 합작 투자를 통해 핵연료 전환 및 정제 분야에서 수직적으로 통합된 역량을 제공함으로써 핵연료 주기에서 그 역할을 더욱 강화할 수 있게 되었습니다.
이 회사의 체계적인 자본 배분과 규모 및 장기 계약은 초기 단계 개발사의 높은 실행 위험을 감수하지 않고도 원자력 슈퍼 사이클에 노출되기를 원하는 투자자들에게 초석 지주가 될 수 있습니다.
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BWX 테크놀로지스(BWXT)
BWX Technologies(BWXT)( )는 주로 국방부 및 에너지부와의 계약을 통해 미국 정부에 원자력 부품 및 서비스를 제공합니다. 또한 의료용 동위원소를 제조하며 방위 및 민간용 소형 모듈형 원자로(SMR) 개발에도 투자하고 있습니다.
BWXT의 장점은 고도로 전문화된 역량과 확고한 고객 관계에 있습니다. 규제, 기술 및 보안 진입 장벽을 고려할 때 미국 해군에 공급하는 이 회사의 역할은 사실상 대체 불가능합니다. 상업적 측면에서는 기존 원자로의 수명 연장 프로젝트와 소형 모듈형 원자로의 잠재적 배치로부터 혜택을 받을 수 있는 위치에 있습니다.
국가 안보, 첨단 원자력 및 의료 분야의 순풍을 타고 BWXT는 투자자들에게 여러 분야에서 전략적 관련성을 지닌 안정적인 현금 창출 비즈니스를 제공합니다.
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