주요 요점:
- 에어비앤비 서비스와 개편된 체험이 260개 도시에서 여행자와 현지인을 대상으로 출시되었습니다.
- 비핵심 시장은 기존 지역의 두 배에 달하는 성장률을 기록했으며, 라틴 아메리카는 20%대의 낮은 성장률을 기록했습니다.
- 에어비앤비는 1분기에 115억 달러의 현금과 44억 달러의 후행 잉여현금흐름을 기록했습니다.
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시가총액 780억 달러에 달하는 에어비앤비(ABNB)는 호스트가 전 세계에서 게스트에게 숙박과 체험을 제공할 수 있는 플랫폼을 운영합니다. 마켓플레이스는 호스트와 게스트를 온라인으로 연결하여 공간, 체험, 기프트 카드를 예약할 수 있도록 지원합니다.
ABNB 주식은 2019년 9월에 상장되었고 이후 주주들에게 -22%의 수익을 안겨주며 전체 시장의 수익률을 크게 밑돌았습니다.
하지만 에어비앤비 주식이 2025년 5월에도 여전히 최고의 투자 옵션으로 남아 있는 이유를 알아봅시다.
현재 밸류에이션에서 ABNB 주식이 좋은 매수 기회인 세 가지 이유는 다음과 같습니다.
1. 핵심 비즈니스를 넘어 확장하는 에어비앤비
에어비앤비 주식의 미래 성장의 핵심 촉매제는 전통적인 주택 임대를 넘어선 에어비앤비의 야심찬 사업 확장에 있습니다.
에어비앤비는 최근 에어비앤비 서비스를 새롭게 선보이고, 완전히 새롭게 디자인된 앱과 함께 에어비앤비 체험을 개편하는 등 대망의 여름 릴리스를 출시했습니다. 이는 브라이언 체스키 CEO가 오랫동안 약속한 핵심 서비스 이상의 플랫폼으로 진화하기 위한 노력의 일환입니다.
새로운 서비스 마켓플레이스에는 전문 요리사, 마사지 테라피, 사진 촬영, 개인 트레이닝 등 10가지 카테고리가 포함되며, 전 세계 260개 도시에서 출시될 예정입니다.
특히 이러한 서비스는 여행자에게만 국한되지 않고 현지인들도 이용할 수 있어 에어비앤비가 공략할 수 있는 시장이 확대된다는 점에서 더욱 매력적입니다.
분석가들은 이러한 신규 사업 확장에 2억~2억 5천만 달러를 투자할 계획으로, 향후 몇 년 동안 의미 있는 수익 다변화를 이끌 수 있는 ABNB 주식의 잠재적 판도를 바꿀 수 있을 것으로 보고 있습니다.
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2. 해외 시장 진출에 집중
에어비앤비의 해외 확장 전략은 비핵심 시장이 기존 지역을 능가하는 성과를 거두면서 ABNB 주식에 대한 탁월한 잠재력을 계속 보여주고 있습니다. 5분기 연속으로 확장 시장은 핵심 시장보다 2배 이상의 성장률을 기록했으며, 라틴아메리카 등 일부 지역은 20%대의 낮은 성장률을 기록했습니다.
브라질은 1분기에 오리진 나이트가 27% 성장하고 첫 예약자가 30% 이상 증가하는 등 이러한 성공의 모범이 되고 있습니다.
브라질에서 픽스와 같은 결제 수단을 도입하고 일본에서 타깃 마케팅 캠페인을 진행하는 등 현지화된 에어비앤비의 접근 방식은 이 전략의 확장성을 잘 보여줍니다.
에어비앤비 비즈니스의 3분의 2를 차지하는 국가가 5개국에 불과한 만큼, 아직 개발되지 않은 글로벌 기회는 방대하며 에어비앤비 주식 투자자에게는 상당한 상승 잠재력을 제공합니다.
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3. 건강한 대차 대조표
애널리스트들은 에어비앤비 주식에 대한 강세 전망을 뒷받침하는 주요 요인인 에어비앤비의 견고한 재무 성과와 운영 규율에 깊은 인상을 받고 있습니다.
에어비앤비는 성장 역풍에도 불구하고 2025년 1분기에 18억 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 78%의 양호한 잉여현금흐름 마진을 유지했습니다. 이후 12개월 동안 에어비앤비는 44억 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 이는 39%의 마진을 나타냅니다.
에어비앤비의 품질 관리 이니셔티브도 성과를 거두고 있습니다. 에어비앤비는 업데이트된 호스팅 품질 시스템을 도입한 이후 기준 미달 숙소를 45만 개 이상 삭제했으며, 게스트 즐겨찾기 기능을 도입해 이미 3억 5천만 건이 넘는 예약을 달성했습니다.
신뢰성과 품질에 중점을 두는 에어비앤비는 그동안 여행자들이 호텔 대신 에어비앤비를 선택할 때 가장 우려했던 부분 중 하나를 해결합니다.
에어비앤비는 115억 달러의 현금과 투자금을 보유하고 있어 경제 불확실성을 극복하는 동시에 성장 이니셔티브에 투자할 수 있는 재정적 유연성을 갖추고 있습니다.
분석가들은 2008년 금융 위기와 코로나19 팬데믹 기간 동안 입증된 에어비앤비의 적응력 높은 비즈니스 모델이 장기적인 여행 회복 추세를 활용하면서 현재의 거시 경제 문제를 해결할 수 있는 유리한 위치에 있다고 지적합니다.
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ABNB 주식에 대한 평가 설정
에어비앤비를 추적하는 애널리스트들은 에어비앤비의 매출이 2024년 110억 달러에서 2027년 145억 달러로 증가할 것으로 예상합니다. 이에 비해 조정 순이익은 2024년 주당 4.11달러에서 2027년 주당 5.60달러로 확대될 것으로 예상됩니다.
ABNB 주식은 3년 평균 주가수익배수인 34배보다 낮은 30배의 선물 주가수익배수에 거래되고 있습니다.
ABNB 주식이 선물 수익의 33배에 거래된다면 2027년 초에는 185달러에 거래될 것이며, 이는 현재 수준에서 약 46%의 상승 잠재력을 나타냅니다.
ABNB 주식을 추적하는 45명의 애널리스트 중 14명이 ‘매수’, 25명이 ‘보유’, 6명이 ‘매도’를 추천했습니다.
월스트리트는 ABNB 주식에 대해 여전히 낙관적이며, 컨센서스 가격 목표를 고려할 때 현재 수준에서 9% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 특히, 에어비앤비 주식은 2025년 5월에 200달러의 높은 목표주가와 96달러의 낮은 목표주가를 가지고 있습니다.
에어비앤비 주식에 대한 TIKR 테이크아웃
에어비앤비 주가는 상장 이후 -22%의 수익률과 최근의 성장 역풍에도 불구하고, 애널리스트들은 강력한 펀더멘털을 바탕으로 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
서비스 및 경험 분야로의 전략적 확장과 함께 가속화되는 국제적 성장과 견고한 재무 건전성이 결합되어 ABNB 주가는 상당한 상승 여력을 확보하고 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
