バリュエーションモデルのご紹介! 
重要なポイント
- 当社のバリュエーション・モデルで使用しているアナリストのコンセンサス予想によれば、チャールズ・シュワブ株は2027年末までに1株当たり120ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価93.10ドル/株から29％のトータルリターンを意味し、今後2年半の年率リターンは11％である。
- チャールズ・シュワブは、3,750万口座、10兆7,600億ドルの顧客資産を有し、多角的な収益モデルを展開する大手金融サービス企業である。
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チャールズ・シュワブ・コーポレーション（SCHW）は、総合的な資産管理、証券仲介、銀行業務、資産運用、カストディ、ファイナンシャル・アドバイザリー・サービスを個人投資家や独立系投資アドバイザーに提供する一流の金融サービス企業である。
顧客口座数は4,500万超、顧客資産総額は10兆7,600億ドル。チャールズ・シュワブは顧客主導の持続的成長の恩恵を受けており、第2四半期には100万を超える新規ブローカー口座が開設され、コア新規資産は803億ドルと、前年同期比で31%増加した。
四半期ベースで過去最高の売上高59億ドルと卓越した運用効率により、シュワブはその多角的なビジネスモデルとクラス最高の規模を実証し続けている。
シュワブは、第2四半期の25％の増収、累計2180億ドルという堅調な顧客資産の増加、銀行からの資金調達コスト104億ドルの削減を含む強固なバランスシート管理により、米国随一のリテール・ブローカーおよびウェルス・マネジメント・プラットフォームとしての地位を維持している。
SCHW株が2027年まで毎年11％のリターンを上げ、2030年まで安定した業績を上げ続ける可能性がある理由はここにある。
モデルによるSCHW株の分析
私たちは、リテール・ブローカー市場でトップの地位と顧客資産の持続的成長に基づく評価前提を用いて、チャールズ・シュワブのアップサイドを分析した。
年間収益成長率11％、営業利益率49％、安定した評価倍率という予測に基づき、SCHW株は93ドル／株から120ドル／株まで上昇するとモデルは予測している。
これは、今後2年半で29％のトータルリターンと11％の年率リターンに相当する。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
SCHW株で使用したものは以下の通りである：
1.収益の伸び：11
シュワブの第2四半期の業績は極めて好調で、売上高は前年同期比25%増の59億ドルと過去最高を記録した。
市場シェアの継続的拡大、顧客資産の持続的増加、金利上昇と純利鞘拡大の恩恵を受ける能力を反映し、11％の業績予想を採用した。
2.営業利益率49%
シュワブでは、規模の優位性と規律ある経費管理により、業界トップクラスのマージンを実現し、卓越した運営効率を発揮しています。
アナリストらは、同社が営業レバレッジの恩恵を受け、高コストの資金調達をさらに削減することで、マージンは引き続き堅調に推移すると予想している。
3.出口PER倍率：18倍
シュワブは、一貫した成長と市場リーダーシップで圧倒的な金融サービス企業として、妥当な倍率で取引されている。
競争力のある堀と多様な収益源を考慮し、現在のバリュエーション・レベルで評価した。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
TIKRのバリュエーション・ツールにより、投資家は、さまざまなシナリオの下で2030年までSCHWの株価がどのように推移するかを基に、幅広い結果をテストすることができる（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- 低いケース：市場のボラティリティと競争圧力 → 年間7％のリターン
- ミッドケース：成長戦略の着実な実行と利益率の拡大 → 年間13％のリターン
- 高いケース市場シェアの加速的拡大と収益性の向上 → 年間18％のリターン
保守的なケースでも、シュワブ株は1桁台の魅力的なリターンを提供する。一方、上昇シナリオでは、市場シェアの追加獲得に成功し、卓越したオペレーションを維持すれば、卓越したパフォーマンスを実現する可能性がある。
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SCHW株のTIKRテイクアウェイ
チャールズ・シュワブは、拡大するウェルス・マネジメント市場において、リテール・ブローカレッジ市場におけるリーダーシップ、卓越した業務効率、顧客資産の持続的成長という魅力的な組み合わせを提供しています。
SCHW株は、金融サービス・セクターへのエクスポージャーを求める投資家、強力な競争力と一貫した実行力を持つ企業、金利上昇とリテール投資活動の拡大から恩恵を受ける立場にある企業を求める投資家に最適である。
記録的な顧客資産の収集、純利鞘の拡大、規律ある資本配分の組み合わせにより、シュワブ株は長期的なアウトパフォームを目指す成長志向の金融サービス・ポートフォリオにとって魅力的な検討対象となる。
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- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
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