モトローラ・ソリューションズ株の主要統計
- 過去6か月間のモトローラ・ソリューションズ株価変動: 12%
- 8月6日時点の$MSI株価: $474
- 52週高値: $494
- $MSI株価目標: $509
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何が起きたのか？
モトローラ・ソリューションズ (MSI) 株は、同社が堅調な第2四半期決算を発表し、通期業績見通しを上方修正したことを受けて上昇しています。
- 非GAAPベースの1株当たり利益は4.41ドルとなり、ウォールストリートの予想3.85ドルを大きく上回りました。
- 売上高は31.3億ドルに達し、前年同期比13.3%増加、アナリストが予想していた30億ドルを容易に超えました。
- この好業績は事業の一部に限られたものではありませんでした。ビデオ関連収益は12%増、コマンドセンターソフトウェアは14%増加しました。
- モトローラはまた、ドローンおよび戦場通信ユニットであるSilvusの年間売上高見通しを8億5000万ドルに引き上げました。
- 受注残高は過去最高の156億ドルに達し、前年比11%増加し、将来の需要に対する投資家の確信を高めています。
- この結果を受けて、モトローラ・ソリューションズは通期売上高見通しを、従来の128億ドルから約129.8億ドルに上方修正しました。
- 通期の非GAAPベース利益見通しも、従来の16.87～16.99ドルから17.62～17.72ドルの範囲に引き上げられました。
これを受けて、2つの主要なウォールストリート企業が株価目標を引き上げました。UBSは目標値を510ドルから520ドルに、BofA Securitiesは500ドルから530ドルに引き上げました。
両社ともモトローラ・ソリューションズ株に対する「買い」評価を維持しています。
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市場がモトローラ・ソリューションズ株について伝えていること
市場の反応は、投資家がこの決算発表前、必要以上に懸念を抱いていたことを示しています。
UBSは、同社のLand Mobile Radio (LMR) 事業の減速懸念と、下半期の業績に対する懸念が、高い空売り残高と共に高まっていたと指摘しています。今四半期の結果は、これらの懸念を和らげたようです。
UBSはまた、LMRの成長鈍化が本当の問題を示しているという見方にも異議を唱えています。同社は、サプライチェーンの問題が同事業に例外的な需要をもたらした数年間の異常に強い成長後の、正常な落ち着きと見ています。
言い換えれば、この減速は、公共安全機関が撤退している兆候というよりも、タイミングの問題のように見えるということです。
ビデオ、コマンドセンター、Silvusのすべてが二桁成長を示していることから、モトローラ・ソリューションズ株は、単一セグメントが業績を支えるのではなく、複数の事業ラインにわたる強さの恩恵を受けています。
同社はまた、15年連続で配当を引き上げており、安定した、株主に優しい資本複利成長企業としての評価を支え続けています。
約35倍のP/Eで取引されているモトローラ・ソリューションズ株は安くはなく、一部のバリュエーションモデルは、現在の株価が公正価値を上回っている可能性を示唆しています。
それでも、この決算発表後に利益予想と株価目標の両方が上方修正されたことで、アナリストは同社の一貫した実行力と改善する成長見通しに対してプレミアムを支払うことに抵抗がないようです。
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