エバーピュア株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス +1.8%
- 52週レンジ: $34.5 to $100.6
- 現在の株価： 62.6ドル
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何が起きたのか？
ピュア・ストレージ（PSTG）からエバーピュア（Everpure）にリブランディングしたデータ・ストレージ会社は、第4四半期に初の10億ドル規模の四半期を計上し、売上高が11億ドルに達し、残存履行義務（将来の契約収益の指標）が37億ドルと40％急増した。
エバーピュアは2月25日、LSEGコンセンサス10.3億ドルを6.7％上回る11億ドルの第4四半期売上高を報告し、同時にFY27売上高を43億ドルから44億ドル（中間値で18.8％増）とし、FY26の16％増から加速すると発表した。
FlashBlade//EXAは、大規模な人工知能とGPUを多用するコンピューティング・ワークロード向けに構築されたエバーピュアの高性能ストレージ・システムで、競合ベンダーが真っ向勝負の性能テスト後に追い出された後、第4四半期に初の顧客獲得に成功した。エバーピュアは3月16日、このシステムがSPEC Storage AI_Imageベンチマークで6,300のAIジョブを同時に実行し、社内MLPerfの測定によると、最も近いライバルの2倍の速度でデータを移動していることを明らかにした。
タレク・ロビアティ最高財務責任者（CFO）は2026年第4四半期の決算説明会で、「当社のRPOは第4四半期に40％上昇しました。これはモデルの妥当性を試すものであり、不確実な時代には顧客がエバーグリーン//Oneのようなソリューションにニーズを求める傾向があることを示すものです」と述べ、2月25日に開示した37億ドルの契約残高を直接裏付けるものとなった。
第3四半期と第4四半期に集中したFY27のハイパースケーラの立ち上げ、数十の先進段階のGPUクラウドの見込みにおけるFlashBlade//EXAの商業展開、そして、経営陣が24ヶ月以内に収益増加に転じると予測している、データの文脈化とAIへの対応をターゲットとした保留中の1touchの買収である。
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PSTG株に対するウォール街の見方
37億ドルのRPOベース-まだ認識されていない契約収益-は、直接19.4％のFY27収益成長予測43.7億ドルを下支えしており、フォワードケースは需要推測ではなく、バックログ変換の関数となっている。
正規化EPSはFY26の$1.99からFY27の$2.31へと16.3%増加すると予想され、これは粗利益率75%から85%のハイパースケーラ事業がFY27の後半に拡大するにつれてEBITDAマージンが21.4%から23.0%へと拡大することに支えられている。
PSTGを担当する19人のアナリストのうち14人が買いまたはアウトパフォームと評価し、平均目標株価は91.21ドルと、現在の62.63ドルから45.6%の上昇を示唆している。
低目標価格63ドルと高目標価格105ドルのスプレッドは、ハイパースケーラの拡大に関する二元論を反映している。低目標価格は、Everpureが1社の顧客によるハイパースケーラの物語にとどまることを想定しており、高目標価格は、経営陣がエンジニアリング資格認定を通じて進行中であると述べた2つ目の確定したハイパースケーラの勝利に基づくものである。
評価モデルは何を言っていますか？
TIKRのミッドケースターゲット$110.03は、FY31までの売上高CAGR 11.8%、純利益率20.6%への拡大を想定しており、EverpureのFY27ガイド43億ドルから44億ドルと、利益率の高いハイパースケーラーとサブスクリプション収入へのグロスミックスの構造的シフトに直接根拠を置くインプットを想定している。
市場は、PSTGの52週安値である34.51ドルに近い62.63ドルの水準を回復しているが、RPOの37億ドルは損益計算書で認識されていない。
FlashBlade//EXAの最初の顧客獲得と数十の先進段階のパイプラインは、TIKRモデルの11.8%の売上高CAGRをより直接的に正当化するものである。
フリーキャッシュフローは営業利益率の50ベーシス・ポイント以内で推移し、FCFはFY27で7億7,000万ドルになると予想されるとTarek Robbiatiは開示しており、これは希望に価格設定された成長ストーリーではなく、複合キャッシュマシンであることを裏付けている。
コンポーネント・コストの変動（NAND価格は6ヶ月間で2倍以上に上昇）は、製品粗利益率65%から70%の下限を破る唯一の要因であり、2月9日の値上げを超える持続的な悪化は、FY27の営業利益目安である7億8,000万ドルから8億2,000万ドルを圧迫するだろう。
4月17日の閑散期明けに予定されているFY27第1四半期決算が、その確認イベントとなる。売上高が中間点で10億ドルを超えるかどうか、製品粗利益率がエバーピュアが示した第1四半期の谷から早期に回復を示すかどうかに注目しよう。
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