デジタル・リアルティ株の主要指標
- デジタル・リアルティ株のプレマーケットでの価格変動：-5%
- 6月29日時点の$DLR株価：191ドル
- 52週間高値：208ドル
- $DLRの目標株価：$219
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何が起きたのか？
デジタル・リアルティ（DLR）の株価は、同社がブラックストーンから3つのハイパースケールデータセンターの株式を35億ドルで買収すると発表したことを受け、本日のプレマーケット取引で約5％下落した。
この取引は、現金12億ドルと株式23億ドルで構成されており、本日中に完了する見込みです。
具体的には、デジタル・リアルティは、バージニア州マナサスにある2つの96メガワットのデータセンターに対するブラックストーンの80％の持分に加え、バージニア州スターリングにある3つ目の96メガワットの施設に対する50％の持分を取得します。
これら3つの施設を合わせると総出力は288メガワットとなり、総額ベースで約78億ドルの価値があると評価されている。3施設すべてが、投資適格級のハイパースケール顧客に15年間のリース契約で満室状態となっており、総合格付けはAa3/AA-、年間賃料上昇率は3.6％となっている。
本日の株価下落にもかかわらず、バーンスタイン・ソシエテ・ジェネラル・グループは、デジタル・リアルティに対する「アウトパフォーム」の格付けを再確認し、目標株価を232ドルと設定した。
同社は、デジタル・リアルティの株価が現在、ファンダメンタルズ指標に基づく適正価値の推定値を上回って取引されているにもかかわらず、今回の買収を前向きな一歩と捉えている。
このブラックストーンとの取引は、単独で進められているわけではない。
デジタル・リアルティは最近、買収を相次いでおり、その中には
- 4月にカンザスシティで1,440エーカーの土地を4億7,500万ドルで取得し、600メガワットの電力供給契約も確保したほか、
- テラコ（Teraco）への出資比率を77％に引き上げるための6億5,000万ドルの取引、
- コロンビア・キャピタルを4億8,500万ドルで買収。
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デジタル・リアルティ株について市場が示唆すること
デジタル・リアルティ株のプレマーケットでの売り圧力は、経営陣が本取引がレバレッジに中立であり、2027年および2028年のコアFFO（営業キャッシュフロー）を押し上げると見込んでいるにもかかわらず、取引資金の一部を賄うための23億ドルの株式発行による希薄化に対する投資家の懸念を反映している可能性が高い。
事業環境全体としては依然として堅調だ。
- 2026年第1四半期、デジタル・リアルティは四半期ベースで過去2番目に高い受注高を記録しました。これには、シャーロットにあるハイパースケーラーとの200メガワット規模のAI推論契約という、同社史上最大の単一リース契約が含まれています。
- 同社の開発パイプラインは前期比50％以上増加し、建設中の容量は1.2ギガワットに達し、そのうち61％はすでに事前賃貸契約が締結されている。
また、デジタル・リアルティは23年連続で配当を維持しており、現在の配当利回りは2.56％で、過去6ヶ月間で22％のリターンを記録しています。直近12ヶ月間の売上高は14％増加しました。
ウォール街のコンセンサス目標株価は、現在の水準から約20％の上昇余地を示唆しており、本日の株価調整にもかかわらず、アナリストはデジタル・リアルティ株に対して概ね前向きな見方を維持していることがうかがえます。
ブラックストーンとの取引により、主要市場において高品質で完全賃貸済みの容量が追加され、これはAI主導の需要拡大に対応するためにハイパースケールインフラを拡大するという同社の戦略に合致しています。
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