Axonの主要統計
- 52週高値: ~$670
- アナリスト平均目標株価: ~$665
- 時価総額: ~$49B
- 年間経常収益 (ARR): $1.6B (前年比39%増)
- 純収益維持率 (Net Revenue Retention): 126%
- 今後2年間の売上高CAGR (予想): ~31%
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AxonはもはやTASERの会社ではない
Axon (AXON) の名前を知っているほとんどの人はTASERを思い浮かべるだろう。それは当然のことだ。このデバイスは何十年もの間、会社と同義語だった。しかし、今日の投資論拠は、導電性エネルギー兵器とはほとんど関係がない。すべては、Axonが公共安全のためのオペレーティングシステムになれるかどうかにかかっている。
そのビジョンは野心的だが、実行は一貫している。2026年第2四半期の売上高は9億400万ドルとなり、前年比35%増加し、売上高成長率が30%を超えるのは10四半期連続となった。
ソフトウェアおよびサービス収益は3億9800万ドルに達し、前年比36%増加、ソフトウェアのみの粗利益率は80%を超えている。
年間経常収益 (ARR) は16億ドルに達し、39%増加、純収益維持率 (NRR) が126%であることは、Axonが新たな機関を1つも顧客リストに加えなくても、既存顧客が毎年実質的に多くを支出していることを意味する。
「Beats & Misses」チャートは、これらの数字の背後にある実行の一貫性を捉えている。Axonは直近5四半期の各四半期で売上高予想を上回り、EBITDAもすべての期間で予想を上回っており、この種の実績は、市場が評価に不安を感じた際に、会社に疑いの利益を与えるものだ。
このプラットフォームは、シンプルな運用アーク「感知、対応、解決」を中心に構築されている。ボディカメラ、ドローン、固定センサーがクラウドにデータを送信する。同社のクラウドストレージおよび証拠管理システムであるAxon Evidenceは、あらゆるやり取りの記録となり、Axon Fususはリアルタイムの運用を統合する。
各レイヤーは顧客関係を深め、乗り換えコストを引き上げる。現在、Axon顧客の80%以上がハードウェアとソフトウェアにまたがる少なくとも1つの統合ソリューションを導入しており、40%以上がコア製品を超える少なくとも1つのプレミアムサービスを契約している。