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シェブロン（NYSE：CVX）は、石油・天然ガスの探鉱・生産・精製を行う一方、液化天然ガスや再生可能エネルギーにも投資する世界的なエネルギー企業である。世界最大級の総合エネルギー企業であり、最近では1株当たり157ドル、時価総額3,190億ドル近辺で取引されている。
かつては伝統的な石油・ガス大手と見られていたシェブロンは、複数の市場にエネルギーを供給する幅広いサプライヤーへと成長し、コモディティの変動サイクルを乗り切るためのバランスシートに支えられている。39%という高い粗利益率、4.4%という安定した配当利回り、0.69倍という保守的な純有利子負債/EBITDAレバレッジは、ウォール街が今後2年間のEPS年平均成長率を-2.1%と控えめに予測している中でも、その財務の強さを際立たせている。
今日、シェブロンの株主には、世界最大級の機関投資家や、ウォーレン・バフェット率いるバークシャー・ハサウェイのような有名投資家が名を連ねている。
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シェブロンは、石油と天然ガスの探鉱、生産、精製に携わる世界的なエネルギー企業で、液化天然ガスや再生可能エネルギーにも投資している。同社の株式は、世界最大の機関投資家、インデックス・ファンド、バークシャー・ハサウェイによって主に保有されている。
- バンガード・グループ1億5510万株 (7.6%)、~244億ドル。55.2万株 (-0.35%)減少。
- ステート・ストリート：1億3980万株(6.8%)、～220億ドル。456万株 (-3.2%)。
- バークシャー・ハサウェイ1億2210万株(6.0%)、～192億ドル。345万株(+2.9%)を追加。
- ブラックロック：8,080万株(4.0%)、～127億ドル。336万株(-4.0%)減少。
- ジオード・キャピタル3680万株 (1.8%)、～58億ドル。510K株(-1.4%)を売却。
前四半期のハイライトは、アンドリュー・ワイスのワイス・アセット・マネジメントで、シェブロン株を2020％以上増やし、現在約16万3000株（2300万ドル相当）を保有している。このような急増は、エクスポージャーを増やすための積極的な動きのように見える。
もう一つの注目すべき動きは、ドミトリー・バリャスニーのバリャスニー・アセット・マネジメントによるもので、ポジションを609％以上増やし、約51万6000株（7400万ドル相当）とした。この急激な増加は、シェブロンが安定したリターンを提供する能力に対する自信の高まりを示唆しているのかもしれない。
一方、ケン・グリフィンのシタデル・アドバイザーズは保有株を約576％増やし、現在約229万株（3億2900万ドル相当）を保有している。シタデルは、シェブロン株を保有するヘッジファンドの中でも重要な存在である。
シェブロンの株式保有は、パッシブ・ジャイアントによって支えられており、グローバル・インデックスのフローに連動している。バークシャーの増資は長期的なキャッシュ創出への自信を示す可能性がある一方、ステート・ストリートとブラックロックの減資は短期的な成長への警戒を示す可能性がある。
その上、複数のヘッジファンドが積極的な投資を行っており、現在の水準に好機を見出す向きもあることを示唆している。
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シェブロンの最近のインサイダー取引
シェブロンのインサイダー活動は、株価をめぐるセンチメントを知るもう一つのレンズとなる。最近の取引は比較的小規模なものが多いが、ある重要な取引は際立っており、投資家に注目すべきシグナルを与える可能性がある。
最近のインサイダーセールスを紹介しよう：
- ジョン・B・ヘス（取締役）：37万5,000株を～158ドルで売却、～5,900万ドル相当（2025年8月）。
- ダンビサ・モヨ（取締役）：495株を売却（2025年8月）。
- その他の役員6月と7月に数件の小規模な処分（ほとんどが2,000株未満）。
最も目立った動きはヘスの多額の売却で、他の取引は軽微だったようだ。インサイダーによる買いがないことは、リーダーたちが現在の水準に慎重であることを示唆している可能性があるが、売却は分散投資や個人の資金計画を反映している可能性もある。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
シェブロンの株式保有は、バンガード、ステート・ストリート、ブラックロックなどのパッシブ大手によって支えられている。バークシャー・ハサウェイの着実な積み増しは、シェブロンのキャッシュフローと配当の強さに対する自信の表れかもしれない。
インサイダーの動きは売りに傾いているようで、ジョン・ヘスの大量処分が最も注目を集めている。他のインサイダー取引は比較的小規模で、目立った買いは見られない。このことは、指導者が現在の価格水準での追加を急いでいないことを示唆しているのかもしれない。
投資家にとって、このメッセージは複雑なようだ。機関投資家はインデックス・フローを通じて支持を維持しており、バークシャーは確信犯的な買い手として際立っているが、インサイダー活動や他の大手運用会社による削減は、同社の成長見通しに対するより慎重なスタンスを示唆している。
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