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シティグループ・インク（NYSE：C）は、消費者金融、クレジットカード、投資銀行、資産運用を世界中の顧客に提供するグローバル金融サービス企業である。株価は最近1株95ドル前後で取引され、シティの時価総額は1750億ドルに近い。
かつては米メガバンクの中でも後塵を拝していたシティだが、リストラ努力、コスト管理の徹底、株主資本利益率（ROE）向上の推進により、ウォール街からの信用を回復しつつある。シティの株価は過去1年間で50％以上上昇したが、これは同社の再建ストーリーに対する投資家の新たな楽観を反映している。
90カ国以上で事業を展開するグローバルなシステム上重要な銀行として、シティは世界最大級の資産運用会社、政府系ファンド、年金制度の多くにとって中核的な存在であり続けています。そのバランスシートの強さ、資本還元計画、世界的な貿易フローへのエクスポージャーは、安定した金融エクスポージャーを求める機関にとって戦略的なポジションとなっています。
シティの保有株の多くはバンガードやブラックロックのようなパッシブ大手に集中しているが、アクティブ・マネージャーやヘッジファンドはより選択的なアプローチをとっており、シティの好転ペースを見極めながらポジションを調整している。インサイダーの動きは限定的で、ほとんどが小規模なディレクター・レベルの取引だが、それでも現在の株価水準で経営陣がシティ株をどう見ているかを垣間見ることができる。
誰が株を保有しているのか、インサイダーがどのように取引しているのかを見れば、投資家がシティを今どう思っているのかがよくわかる。
シティグループの上位株主は？
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シティグループは、消費者金融、クレジットカード、投資銀行、ウェルス・マネジメントのグローバル金融サービスを提供している。その所有権は世界最大の資産運用会社に占められており、アクティブ・ファンドはエクスポージャーの追加と削減に分かれている。
- バンガード・グループ1億6,490万株 (8.96%)、~157億ドル。114万株（0.7%増）を追加。
- ブラックロック：9,470万人（5.15%）、~90億ドル。218万ドル（-2.25%）をカット。
- ステート・ストリート：8,210万人（4.46%）、~78億ドル。1.68M（-2.0%）をカット。
- キャピタル・ワールド・インベスターズ4,440万ドル(2.41%)、～42億ドル。254万ドル（-5.41%）をカット。
- ジオード・キャピタル4,300万ドル(2.33%)、～4.1億ドル。412K（+0.97%）を追加。
- T.ロウ・プライス：3,620万ドル（1.97%）、～34億ドル。1.87M（-4.91%）をカット。
- フィッシャー・インベストメンツ3,220万ドル(1.75%)、～31億ドル。988K（+3.17%）を追加。
- パトナム・インベストメント・MGM：2960万ドル（1.61%）、~2.8Bドル。693K（+2.40%）を追加。
- ノルゲス銀行：2,890万ドル（1.57%）、~27億ドル。13.5万ドル(+4.93%)を追加。
- BofAグローバル・リサーチ2370万人（1.29%）、~23億ドル。75万人削減（-3.07%）。
ヘッジファンドのハイライト
- 目立った動きを見せたのは、ジョン・オーヴァーデックのツー・シグマ・アドバイザーズで、シティ株を4300％以上増やし、現在3600万ドル相当の約42万3000株を保有している。これは大きく上振れしており、クオンツ主導のこのショップがここにチャンスを見出していることを示唆している。
- ケン・グリフィンのシタデル・アドバイザーズはさらに大きな声明を出し、保有株を約2700％増加させた。同ファンドは現在560万株（4億7400万ドル相当）を保有しており、シティの上昇に対する新たな確信を示している。
- ドミトリー・バリャスニー氏のファンドも 400％以上の増資を行い、保有株数は100万株（8500万ドル相当）となった。この増加は、彼の会社が行っている他の金融ベットと一致しており、銀行に対するより強気な見方を示唆している。
バンガードやブラックロックのようなインデックス・ファンドがシティの株主基盤を支えており、株価はグローバル・ポートフォリオのフローと密接に結びついている。キャピタル・ワールドとT.ロウ・プライスからのカットは、一部のマネージャーが上昇後に慎重になっていることを示唆している。
同時に、シタデル、ツーシグマ、バリャスニーなどのヘッジファンドが積極的に追加を行ったが、これはシティの再建にはまだ余地があるとの確信が強まったことを反映しているのかもしれない。
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シティグループの最近のインサイダー取引
シティグループのインサイダー取引はここ数ヶ月限られており、発生した取引も小規模であった。ほとんどの取引は取締役によるもので、1株あたり84ドルの水準で数件のささやかな買いが入っている。
- ピーター・B・ヘンリー（取締役）：3,000株を～90ドルで売却。
- ゲーリー・M・ライナー、レニー・ジョー・ジェイムズ、ダイアナ・L・テイラー、ダンカン・P・ヘンズ、ジェイムズ・S・ターリー、ジョナサン・モウルズ、ジョン・C・ドゥーガンなど数名の取締役は、株式報酬として1株あたり84ドルで株式を受け取った可能性が高い。これは公開市場での購入とは異なり、自己資金で株式を購入するのではなく、報酬の一部として株式を受け取ったことを意味する。
この1回の売却は、株価が割高だと考えたからというよりは、個人的な分散投資のためだったのかもしれない。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
シティは、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートのようなパッシブ・ファンドを中心に、アクティブ・ファンドを削減と追加で運用している。
シタデル、ツーシグマ、バリャスニーなどのヘッジファンドが積極的な増資を行い、ウォール街の動きの速いサイドからの新たな自信を示唆した。
ウォール街が見落としている、大きなアップサイドを秘めたAI複合企業
誰もがAIで利益を得たいと考えている。しかし、群衆がエヌビディア、AMD、台湾セミコンダクターといったAIから利益を得ている明らかな名前を追いかける一方で、本当のチャンスは、一握りのコンパウンド業者がすでに人々が毎日使っている製品にAIを静かに組み込んでいるAIアプリケーション層にあるのかもしれない。
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