米国の投資家にとって、国内市場の外に目を向けることは、国内では得られない企業や機会への扉を開くことになる。欧州の高級ブランドであれ、アジアのテクノロジー大手であれ、新興市場の高成長企業であれ、国際株式はポートフォリオを多様化し、幅を広げる方法を提供する。
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国際的なエクスポージャーはリスク・バランスにも役立つ。米国経済が減速した場合、他地域がアウトパフォームし、リターンをスムー ズにする可能性がある。さらに、国際的な投資によって、為替変動を利用したり、米国以外の企業が優位を占めるセクターに参入したりすることができる。
そして一番の魅力は？国際証券を取引するのはかつてないほど簡単だ。ADR、ETF、さらには最新のブローカーを通じた海外取引所への直接アクセスなど、さまざまな方法があります。ここでは、基本を理解し、選択肢を検討し、TIKRに従うのに役立つ5つのステップを紹介する。
ステップ1：海外投資の選択肢を理解する
海外証券を購入する方法はいくつかあり、それぞれ簡便性、コスト、アクセスなどの点で長所と短所がある。
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- 米国預託証券（ADR）：米国預託証券（ADR）は、外国企業の株式を表す米国上場の証券で、トヨタ、ネスレ、アリババなどのグローバル・ブランドを簡単に購入することができる。ADRは米ドルで取引され、米国のシステムで決済され、多くの場合、米国株式と同じ情報が提供されるため、調査や報告が簡素化される。多くの投資家にとって、ADRはグローバル投資への第一歩であり、最も便利な手段である。
TIKRのヒント：TIKRでADRのティッカーを検索すると、米ドル建てのバリュエーションやアナリストの予測を見ることができる。 - ETFとグローバル投資信託：iシェアーズMSCI EAFE（欧州、オーストラリア、極東）やエマージング・マーケット・ファンドなどのETFは、何十もの国際企業へのエクスポージャーをプールしている。多くの銘柄にリスクを分散させることができるので、特定の地域に投資したいが、どの企業を選べばよいかわからない場合に便利だ。投資信託にはプロの運用が付くが、手数料はETFより高いことが多い。
- 外国証券取引所での直接取引：仲介業者の中には、ロンドン証券取引所や東京証券取引所などの証券取引所での直接取引を認めているところもある。これにより、ADRを発行していない企業へのアクセスが可能になるが、通貨換算が必要となり、場合によっては追加の事務手続きが必要となる。直接所有するということは、海外の取引時間や決済プロセスを理解する必要があるということでもある。
- 店頭（OTC）上場：多くの国際企業が店頭市場を通じて米国で取 引を行っている。これらの市場は、あまり知られていない企業へのアクセスを提供するが、流動性が低いことが多く、ビッド-アスクのスプレッドが広いため、取引が割高になることがある。また、これらの市場は報告頻度が低いこともあり、購入前の調査が不可欠である。
これらの選択肢を評価することで、ADRやETFから単純に始めるか、直接国際取引に移行するかを決めることができる。どのような金融商品が利用できるかを知ったら、次のステップは、なぜ海外株式を追加することでポートフォリオを強化できるかを理解することです。
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ステップ2：なぜ国際的な行動を検討する価値があるのか？
国際的なエクスポージャーを増やすことは、単に種類の問題ではなく、ポートフォリオをより強固でバランスの取れたものにすることができる。
- 経済サイクルの違い：経済が同時に成長したり崩壊したりすることはない。例えば、米国が減速しても、アジアやラテン・アメリカは成長を続け、リターンを相殺することがある。このように同期しない行動が、グローバル・パフォーマンスの円滑化に役立っている。
- 分散投資：米国市場は力強いが循環的である。他地域の株式に投資することで、複数の経済圏にリスクを分散し、米国のパフォーマンスへの依存度を下げることができる。これにより、国内市場のパフォーマンスが低下した場合でも、ポートフォリオを保護することができる。
- ユニークな成長ストーリー：国際市場には、米国が独占していない分野のトップ企業が存在する。例えば、半導体のサムスン、チップ製造装置のASML、eコマースのMercadoLibreなどが挙げられる。これらの銘柄は、投資家に世界の様々なイノベーションの中心地へのエクスポージャーを提供する。
- 通貨エクスポージャー：ドル高はリターンを減少させるが、ドル安はリターンを増加させる。投資家にとっては、世界の通貨がすべて同時に動くわけではないため、分散投資のレベルがさらに高まる。
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こうした強みは、国際市場を米国投資の魅力的な補完物とする。その利点を知ることも重要だが、次のステップは、国際企業を選ぶ際に何を見るべきかを知ることである。
ステップ3：国際株式で何を見るか
海外で強い企業を選ぶ基準は米国と似ているが、考慮すべき追加要素もある。
- 流動性：国際的な大企業は簡単に取引される傾向があるが、店頭市場に上場している中小企業は必ずしもそうではない。流動性が低いと、ポジションを適正な価格でエントリーまたはエグジットすることが難しくなるため、投資先を選ぶ際にはこの要素が重要になる。
- 企業の透明性：すべての市場に厳格な情報開示基準があるわけではな いため、ガバナンスは不可欠である。一貫した情報開示、監査済みの財務諸表、投資家との良好なコミュニケーショ ンを行っている企業を探そう。そうすることで、サプライズを減らし、提示された結果に対する信頼性を向上させることができる。
- カントリーリスクと為替リスク：政変、インフレの急騰、政府の不安定化などは、特定の地域でボラティリティを生む可能性がある。為替変動は、予測不可能性をさらに高める可能性がある。経済的・政治的背景を理解することは、投資家が株式に関連する真のリスクを評価するのに役立ちます。
- 業界のリーダーシップ：半導体のTSMCや高級品のLVMHのような企業は、そのセクターを支配している。マーケット・リーダーは、価格決定力、グローバルな展開力、適応力を持っていることが多く、国際的な投資先として安全性が高い。
TIKRからのヒント：TIKRのベンチマークツールを使って、グローバルリーダーと米国の競合企業を比較してみましょう。 - 配当金：多くの外国企業、特に欧州の企業は、配当金の支払い実績が高い。これらの配当は為替変動を相殺し、定期的な収入をもたらすため、長期投資家にとって魅力的である。
これらの要素に注意を払うことで、国際投資をあなたのリスク許容度と長期戦略に合わせることができる。基準を定めたら、次のステップは、それをどのように実践するかを決めることである。
ステージ4：国際貿易入門
思い切った決断をする準備ができたら、ここにいくつかの実用的なヒントを挙げてみよう。
- グローバルにアクセスできるブローカーを選ぶ：インタラクティブ・ブローカーズなど、一部のブローカーは海外市場への直接アクセスを提供している。これにより、ADRやETFでは入手できないあらゆる企業にアクセスできる。追加の税務書類を受け取り、海外の取引時間を監視する準備をしておこう。
TIKRのヒント：TIKRでファンドのプロフィールをフォローし、購入前に保有銘柄と地域エクスポージャーを確認する。 - 少額ポジションから始める：海外投資には、為替変動や決済ルールの違いなど、独特の変動要因がある。少額のポジションから始めることで、コスト、タイミング、ボラティリティの仕組みに慣れてから、規模を拡大することができます。このアプローチにより、仕組みを学びながらリスクを軽減することができます。
- ADRから始める：ADRは最もシンプルなエントリー・ポイントである。ADRは米国の取引所で米ドル建てで取引され、馴染みのある開示規則が適用される。初心者にとっては、グローバルなエクスポージャーを提供しながら、海外投資の複雑さのほとんどを排除することができる。
- グローバルETFを利用する：ETFは、地域やテーマを超えて国際的なエクスポージャーを得るための低コストな方法である。ETFは費用対効果が高く、広く入手可能で、単一企業のリスクを軽減する。国際投資に不慣れな場合は、個別銘柄を検討する基礎として利用できる。
これらのアプローチは、単純なADRからより高度な直接取引まで、それぞれ異なるグローバル市場へのアクセスを提供する。これらのツールを念頭に置きながら、最後のステップは、TIKRの使い方を学び、すべてを整理して使えるようにすることである。
ステップ5：TIKRを使って世界の株式を追跡調査する
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国際証券を調査・追跡するのは大変なことだが、TIKRはそれを管理しやすくしてくれる。
- グローバルなニュースをフォロー：TIKRのニュースタブを使って、規制の更新、地政学的な動き、企業の発表をリアルタイムで追跡しましょう。常に情報を入手することで、世界的なヘッドラインがお客様のポジションに影響を及ぼす際、より迅速に対応することができます。
- ADRと直接株リサーチ：アリババのニューヨークのADRと香港の主要上場のどちらを分析したい場合でも、TIKRは両方のデータを提供しています。この柔軟性により、お客様のポートフォリオに最も適したバージョンをお選びいただけます。
- 地域やセクター別にウォッチ・リストを作成する：地理的な地域やテーマ別にポートフォリオを整理する。例えば、「欧州の産業企業」や「アジアのテクノロジー企業」のリストを作成し、異なるカテゴリーのパフォーマンスや成長を比較する。
- 為替影響の追跡：TIKRのオーバーレイ・チャートでは、株式パフォーマンスと為替変動をリンクさせることができる。これにより、業績を牽引しているのが企業業績なのか、為替レートの動きなのかを判断することができる。
- アナリストの予測を調べる：TIKRのコンセンサス予想（売上高と1株当たり利益）により、グローバル企業の期待値を容易に理解することができる。これは、アナリストのカバレッジが乏しい市場で特に有効である。
- TIKRのヒント： TIKRで「インターナショナル」ウォッチリストを作成 し、グローバルな保有銘柄を共同監視する。
パフォーマンス、バリュエーション、グローバル・ニュースを追跡するTIKRの機能を利用することで、国際市場をナビゲートする際に優位に立つことができます。このような仕組みにより、米国を超えたポートフォリオを構築し、管理するためのより良い準備が整います。
国際株式取引がより簡単に
国際株式は、米国の投資家にとってこれまで以上に身近なものとなっている。ADRから始めるにせよ、より幅広いエクスポージャーを得るためにETFを追加するにせよ、最終的に海外の取引所で直接取引するにせよ、国際投資はポートフォリオの多様化に役立ち、またユニークな機会を提供してくれる。
両足で飛び込む必要はありません。小さく始めて仕組みを学ぶのが賢い方法です。TIKRを使えば、リサーチを一元化し、異なる市場の同業他社を比較し、財務データやヘッドラインを常に把握することができる。TIKRをうまく活用すれば、海外投資はあなたの全体的な戦略の自然な延長となるでしょう。
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TIKRの記事は、TIKRまたはそのコンテンツチームによる金融・投資アドバイスではなく、株式の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。当社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはご紹介した銘柄のポジションを保有しておりません。お読みいただきありがとうございます！
