米国の投資家にとって、国内市場の外に目を向けることは、国内にはない企業や機会への扉を開くことになる。欧州の高級ブランド、アジアのハイテク大手、新興市場の急成長企業など、海外株はポートフォリオを多様化し、拡大する方法を提供してくれる。
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国際的なエクスポージャーを増やすことは、リスク・バランスにも役立つ。米国経済が減速した場合、他地域の業績が上 昇し、リターンが平準化される可能性がある。加えて、グローバル投資では、為替変動を利用したり、米国以外の企業が優位を占めるセクターを開拓したりすることができる。
一番の魅力は？海外株式の取引がかつてないほど簡単になったことだ。ADR、ETF、そして最新のブローカーを介した外国証券取引所への直接アクセスなど、参加する方法はいくつもあります。以下は、基本を理解し、オプションを検討し、TIKRですべてを把握するのに役立つ5つのステップです。
ステップ1：海外投資の選択肢を知る
国際株式を購入する方法はいくつかあるが、それぞれ簡便性、コスト、アクセスなどの点でトレードオフの関係にある。
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- 米国預託証券（ADR）：米国預託証券（ADR）は、外国企業の株式を表す米国上場の証券であり、トヨタ、ネスレ、アリババなどのグローバル企業の株式を簡単に購入することができる。ADRは米ドルで取引され、米国のシステムで決済され、多くの場合、米国証券と同じ情報が提供されるため、調査や報告が簡素化される。多くの投資家にとって、ADRはグローバル投資への最初の、そして最も便利な一歩である。
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- 外国証券取引所での直接取引：ブローカーによっては、ロンドン証券取引所や東京証券取引所などの証券取引所で直接取引できるところもある。これにより、ADRを発行していない企業へのアクセスが可能になるが、通貨の換算や、場合によっては追加の事務手続きが必要になる。また、直接所有する場合、海外の取引時間や決済手続きを理解する必要がある。
- 店頭（OTC）上場：多くの国際企業が店頭市場を通じて米国で取 引を行っている。OTC市場では、知名度の低い企業にもアクセスできるが、流動性が低く、ビッド-アスクのスプレッドが広いため、取引コストが高くなることが多い。また、報告頻度も低いため、購入前の調査が重要である。
これらの選択肢を評価することで、単にADRやETFから始めるか、直接国際取引に移行するかを決めることができる。利用可能な手段を把握したら、次のステップは、なぜ海外証券を追加することでポートフォリオを強化できるのかを理解することである。
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ステップ2：海外証券を検討する価値がある理由
海外エクスポージャーを追加することは、単にバラエティの問題だけでなく、ポートフォリオをより強固でバランスの取れたものにすることができる。
- 景気サイクルの違い：景気は同時に上昇したり下降したりするわけではない。例えば、米国が減速しても、アジアやラテン・アメリカは依然として拡大し、リターンのカウンターウェイトとなる可能性がある。このような不一致は、全体的なパフォーマンスを低下させる一因となる。
- 分散：米国市場は力強いが循環的である。他地域の証券を保有することで、複数の経済圏にリスクを分散し、米国のパフォーマンスのみへの依存度を下げることができます。これにより、国内市場のパフォーマンスが低下した場合でも、ポートフォリオを保護することができます。
- ユニークな成長ストーリー：国際市場には、米国が独占していない分野のトップ企業が存在する。例えば、半導体のサムスン、チップ製造装置のASML、eコマースのメルカドリブレなどが挙げられる。これらの銘柄は、投資家に世界中の様々なイノベーション・ハブへのエクスポージャーを提供する。
- 通貨エクスポージャー：ドル高はリターンを減少させるが、ドル安はリターンを増加させる。投資家にとっては、世界の通貨が一度に動くわけではないので、分散投資のレイヤーが増えることになる。
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このような力によって、国際市場は米国の保有資産を補完する魅力的な市場となっている。その利点を知ることは重要だが、次のステップは、個々のグローバル企業を選ぶ際に何を見るべきかを理解することである。
ステップ3：海外株を見るポイント
海外で強い企業を選ぶ基準は米国と似ているが、いくつかの追加要素もある。
- 流動性：国際的な大企業は簡単に取引されることが多いが、小規模のOTC上場企業はそうでない場合がある。流動性が低いと、ポジションを適正な価格でエントリーまたはエグジットすることが難しくなるため、投資先を選ぶ際にはこの要素が重要になる。
- 企業の透明性：すべての市場に厳格な報告基準があるわけではな いため、ガバナンスは極めて重要である。一貫性のある情報、監査済みの財務諸表、投資家と の強いコミュニケーションがある企業を探す。これにより、サプライズを減らし、報 告された業績に対する信頼性を高めることができる。
- カントリー・リスクと為替リスク：政変、インフレの急騰、不安定な政府は、地域によってはボラティリティを引き起こす可能性がある。為替変動は予測不可能性をさらに高める可能性がある。経済・政治環境を理解することは、投資家が株式の背後にある真のリスクを評価するのに役立ちます。
- 業界のリーダーシップ：半導体のTSMCや高級品のLVMHのような企 業は、その業界を支配している。マーケット・リーダーは、価格決定力、グローバルな展開力、回復力を持つ傾向があり、国際投資においてより安全な賭けとなる。
TIKRからのヒント：TIKRの同業他社比較ツールを使って、グローバルリーダーと米国の競合企業を比較してみよう。 - 配当：多くの外国企業、特に欧州の企業は、強い配当の歴史を持つ。これらの配当は為替変動を相殺し、安定した収入をもたらすため、長期投資家にとって魅力的である。
これらの要素に注意を払うことで、自分のリスク許容度と長期戦略に最も適した海外投資を選ぶことができる。基準を定めたら、次は実際にどのように始めるかを決めることです。
ステップ4：国際的な人身売買から始める
引っ越しの準備が整ったら、さっそく始めよう。
- グローバルにアクセスできるブローカーを選ぶ：インタラクティブ・ブローカーズなど、海外市場に直接アクセスできるブローカーもある。これにより、ADRやETFでは入手できないあらゆる企業へのアクセスが可能になる。追加の税務書類や海外の取引時間の監視に備えよう。
TIKRのヒント：購入前に、TIKRのファンド・プロファイルに従って、保有銘柄と地域別エクスポージャーを調べる。 - 少額から始める：海外投資には、為替変動や決済ルールの違いなど、独特の変動要因がある。少額のポジションから始めることで、コスト、タイミング、ボラティリティの仕組みに慣れてから、ポジションを増やすことができます。このようなアプローチにより、ノウハウを学びながらリスクを軽減することができます。
- ADRから始める：ADRは最も簡単なエントリー・ポイントである。ADRは米国の取引所で米ドル建てで取引され、報告基準もなじみのあるものだ。初心者にとって、ADRはグローバルなエクスポージャーを提供しながら、外国関連の複雑な問題をほとんど解消してくれる。
- グローバルETFを利用する：ETFは、地域やテーマをまたいで国際的なエクスポージャーを得るための、維持コストの低い方法である。ETFは手ごろな価格で広く入手でき、単一企業のリスクを軽減できる。グローバル投資に慣れていない場合は、個別銘柄を検討する間のベースとして活用できる。
これらのアプローチは、単純なADRからより高度な直接取引まで、それぞれ異なるグローバル市場へのルートを提供する。これらのツールを念頭に置きながら、最後のステップは、TIKRの使い方を学び、すべてを整理して使えるようにすることである。
ステップ5：TIKRを使って世界の証券を監視・調査する
国際的な銘柄を調査し、監視することは難しいことですが、TIKRは可能な限りうまく管理できるよう支援しています。
- グローバルなニュースをフォロー：TIKRのニュースタブで、規制の更新、地政学的な出来事、企業の発表をリアルタイムで監視しましょう。常に最新の情報を入手することで、世界的なヘッドラインがお客様のポジションに影響を及ぼす際に、より迅速に対応することができます。
- ADRと直接銘柄の両方のリサーチ：アリババのニューヨークのADRと香港のプライマリー上場のどちらを分析したい場合でも、TIKRは両方のデータを提供します。この柔軟性は、お客様のポートフォリオに最も適したバージョンを決定するのに役立ちます。
- 地域やセクターのリストを作成する： 地域やテーマごとにポートフォリオを整理する。例えば、「欧州工業株」や「アジアハイテク株」のリストを作成し、様々なカテゴリーのパフォーマンスや成長を比較する。
- 為替の影響を追跡：TIKRのチャート・オーバーレイは、株価のパフォーマンスと為替の動きを関連付けることを可能にする。このようにして、リターンを決定するのは企業業績なのか、為替レートの変動なのかを理解することができる。
- アナリストの予測を確認する：TIKRのコンセンサス収益とEPS予測は、グローバル企業の予想を容易に理解することができる。これは、アナリストのカバレッジが乏しい市場で特に有効です。
- TIKRのヒント： TIKRで「International」ウォッチリストを作成 し、世界の保有銘柄を一緒に監視する。
パフォーマンス、バリュエーション、グローバル・ニュースをモニターするTIKRの機能を使えば、国際市場をナビゲートする上で有利になります。この機能により、米国の枠を超えたポートフォリオを構築し、管理することができるようになります。
国際証券取引が簡単に
国際株式は、米国の投資家にとってこれまで以上に身近なものとなっている。ADRから始めるにせよ、ETFを追加して幅広いエクスポージャーを得るにせよ、海外取引所で直接取引するにせよ、グローバル投資はポートフォリオの多様化に役立ち、またユニークな機会を増やすことができる。
TIKRを利用することで、市場調査を一ヶ所で行うことができます。TIKRを利用すれば、リサーチ結果を一カ所に集め、市場を横断して同業他社を比較し、財務データとヘッドラインの両方で最新情報を得ることができる。正しい方法で行えば、国際投資はあなたの全体的な戦略の自然な延長となるでしょう。
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