減配後も3Mが好配当銘柄であり続ける理由

重要なポイント 昨年、3M（MMM）は減配というほとんど考えられないことを行った。同社は1世紀以上にわたって配当を支払い、60年以上連続で株主への配当を増やしてきた。 しかし正直に言おう。同社はキャッシュフローが減少しており、配当は持続可能ではなかった。減配は、3Mがキャッシュフローを増やし、今後より強力なビジネスになるために必要なリセットだったのだ。 今日、3Mは長期的に優良な配当株となりそうだ。 なぜ3Mの株価は下落したのか？ 3Mの株価は、法的責任、産業の低迷、事業の再集中化の必要性により、過去数年間アンダーパフォームしてきた。 同社は、PFAS化学物質汚染と軍用耳栓訴訟に関連した巨額の和解に直面し、最終的に数十億ドルを費やし、何年もの不確実性を生み出した。 しかし、2024年4月、3Mはヘルスケア部門であるソルベンタムを分離独立させ、主要な法的取引をまとめた。 これらの問題はほぼ解決し、同社は現在、投資家の信頼を回復し、産業の中核を研ぎ澄ますことに注力している。 1: 配当利回り 減配があったとしても、3Mの配当利回りは現在でも2.7%あり、S&P500の平均的な銘柄よりも高い。 違いは、配当利回りがはるかに持続可能であることだ。 配当利回りが非常に高い銘柄でも、その企業が配当支払いの裏付けとなる強力な収益を持っていなければ、赤信号となることもある。 そのため、新しい配当水準は3Mに余裕を与え、配当投資家にとってより良いものとなっている。 3Mよりさらに優れた高利回り配当銘柄を今すぐ見つけよう >>> 2: 配当の安全性 3Mは減配に至るまで何年も収益とキャッシュフローが悪化していた。 現在、同社の配当は、同社の収益に見合ったものとなっている。 私たちは配当性向が70％以下の銘柄を好む。直近の四半期では、この銘柄の配当性向は約54％であった。 3Mはバランスシートの改善にも取り組んでいる。負債を管理し、ヘルスケアを切り離すことで、キャッシュフローを改善し、よりクリーンなビジネスを目指している。 TIKRで3Mのような銘柄を素早く分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル 3Mはかつて、60年連続増配という配当成長の申し子だった。アナリストは、今回の配当リセットで株価は再び増配に転じると予想している。 経営陣が再建計画を実行に移し、キャッシュフローが改善すれば、アナリストは将来配当が再び伸び始めると予想している。 TIKRに掲載された3Mのアナリスト予測（最大5年分）にアクセスできます。 TIKRテイクアウェイ 3Mはかつてのような配当の寵児ではないが、より持続可能な配当と再建計画があるため、忍耐強いインカム投資家にとって長期的なチャンスに静かに変わりつつあるのかもしれない。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント 配当成長投資は、長期にわたって富を築く最もシンプルで確実な方法の一つである。 配当成長投資家は、目先の派手な利益を追い求めるのではなく、毎年コンスタントに増配を続ける強い企業を所有することに重点を置く。 つまり、長期的に見れば、配当金の安定的な増加は、雪だるま式に深刻なキャッシュフローを生む可能性があるということだ。 ブロードコムの株価は今年に入ってから20％以上下落しているが、事業は順調に推移している。 ブロードコムは、大手ハイテク企業が信頼するカスタムチップやネットワーキング製品により、投資家にAIインフラへのエクスポージャーを提供している。 その上、最近の VMware の買収は長期的に賢明な動きに見え始めており、ブロードコムは経常的なソフトウェア収益を増やしています。 現在、ブロードコムの配当利回りは1.3%に過ぎませんが、収益が急拡大しており、配当は年率2桁の成長が見込まれるため、長期的な配当成長株として有望かもしれません。 1: 配当利回り 現在、Broadcom の配当利回りは 1.3%です。 現在、配当利回りが8％を超える銘柄もあるため、これは決して高いとは言えないかもしれないが、必ずしも悪いことではない。 他の半導体企業やハイテク企業と比較すると、Broadcom の利回りは平均を上回っています。これは、事業が成長し続ける間、配当が成長し、株価が公正価値に達するのを待つための報酬を得ていることを意味するため、良い兆候です。 Broadcom の配当利回りは史上最高水準には遠く及ばないものの、同事業の収益と配当は好調に伸びています。 ブロードコムよりさらに優れた配当成長株を探す 2: 配当の安全性 Broadcom の今日の配当はかなり安全なものに見えます。同社は豊富な収入を得ており、一貫したキャッシュフローがあり、配当額を増やしすぎることはありません。 配当が持続可能かどうかを見分ける最も良い方法のひとつは、会社の配当性向（会社の利益のうちどれだけが配当金に充てられるかを示す）を見ることである。 ブロードコムの正規化 1 株当たり利益が、同社の配当金をはるかに上回っていることがわかります。 また、負債比率もかなり合理的で、インタレスト・カバレッジ・レシオも優れている。 TIKRでブロードコムのような銘柄をより迅速に分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル ブロードコムは収益と配当の伸びで本当に輝いている。 今年の利益は36％増、配当は9％増が予想される。今後3年間は、利益も配当も年率12％以上の成長が見込まれる。 収益は急速に伸びており、それに伴ってアナリストは配当も伸び続けると予想している。 ブロードコムは新市場への進出を続けており、最近の VMware 買収は長期的な収益拡大の扉を開く可能性がある。 収入の増加を望む投資家にとって、この銘柄は多くの条件を満たしている。 TIKRでブロードコムのアナリスト予測（最大5年分）にアクセス >>する TIKRテイクアウェイ Broadcom は、現在の安定した収入と、将来的なさらなる成長の可能性を求める投資家にとって、強力な長期的配当成長株のように見えます。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント T.ロウ・プライスは数十億の資産を運用しているが、今日、株価は5年ぶりの安値で取引されている。 同社は39年間連続増配を続けており、割安に見えるうちに信頼できる配当銘柄に手を出すには良い時期かもしれない。 1: 配当利回り T.T.ロウの現在の配当利回りは、過去のレンジの最上位に位置しており、通常は潜在的な機会を示唆している。 T.T.ロウ・プライスは主にアクティブ・マネー・マネージャーであり、投資家が資金をT.ロウのようなアクティブ・マネー・マネージャーからETFのようなパッシブ投資手段にシフトしているため、株価は最近苦戦している。 しかし、$TROWの経営陣は、主要な株式戦略におけるファンド・パフォーマンスを改善し、より安定したリタイヤメント・アドバイザリー・ビジネスに傾注し、収益を伸ばし続けようとしている。 同事業は強固なバランスシートを有し、今日ではかつてないほど高い配当利回りを実現している。 T.ロウ・プライスよりさらに優れた高利回り配当銘柄を今すぐ探す >>> T.ロウ・プライスよりさらに優れた高利回り配当銘柄を今すぐ探す 2: 配当の安全性 Tロウ.は配当金を抑えてきた堅実な実績がある。 2023年に1株当たり利益が減少しても、EPSは年間配当金を大きく上回っている。 今現在、事業が収益性を維持し保守的に運営されているため、配当は安全に見える。アナリストは、EPSと配当の両方が今後わずかに伸びると予想している。 T.ロウ・プライスのような銘柄をTIKRで素早く分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル T.ロウ・プライスは過去39年連続で増配しており、少なくとも今後数年間は増配を続けられるだろう。 配当の伸び率は2022年当時の2桁から鈍化しているが、それでもアナリストは今後も1桁台前半の増配を予想している。 投資家は、同社が今後1株当たり利益をどのように伸ばしていくかを見守る必要があるが、同社が力強い利益成長を取り戻すことができれば、配当成長は再び加速する可能性がある。 T.ロウ・プライスのアナリスト予測（最大5年分）にアクセスできます。 TIKRテイクアウェイ T.ロウ・プライスは、現在の配当利回りが高く、数年来の低株価で取引されている堅実な配当銘柄である。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご留意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント クロロックスは、特に今日の不安定な経済情勢の中で、信頼性が高く成長性のある配当を求める投資家の間で人気がある。 1: 配当利回り 現在、クロロックスの将来利回りは3.5%で、5年間の平均利回り3%を大きく上回っている。 この高い利回りは、過去と比較して、クロロックス株への投資1ドルあたりにより多くの収入が得られることを意味する。 特に会社の全体的な安定性を考慮すると、今の株価はかなり魅力的に見える。 クロロックスよりさらに優れた信頼できる高利回り配当株を探す >> 2: 配当の安全性 クロロックスの一株当たり利益（EPS）は2022年以降上昇傾向にあり、アナリストは2027年に一株当たり利益が過去最高に達すると予想している。 これは、現在の配当金を賄うのに十分な収益をあげていることを意味し、配当金の成長余地も十分にある。 クロロックスの50年近くにわたる連続増配は、信頼できる配当であり、すぐになくなることはないだろう。 TIKRでクロロックスのような銘柄を素早く分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル アナリストらは、クロロックスは今後3年間、一株当たり配当を一桁台前半で増やし続けると予想している。 これはかなり低い配当成長率だが、同社の業績は力強く回復している。 経営陣は将来、配当の増額を決定する可能性がある。 TIKRでクロロックスのアナリスト予測（最大5年分）にアクセスできます。 TIKRテイクアウェイ クロロックスは、利回り、成長性、安全性の望ましい融合を提供し、長期配当投資家の検討に値する、堅実な配当株として今日際立っている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント マクドナルドはファーストフードの世界的リーダーであるだけでなく、配当の分野でも重鎮である。 50年近く連続増配を続け、安定的で信頼できる配当リターンを求める投資家にとっての道標となっている。 そして、マクドナルドは今後10年間、強力な配当銘柄であり続けるだろう。 1: 配当利回り マクドナルドの配当利回りは2.4％で、5年間の平均配当利回りをわずかに上回っている。 さらに、この利回りは同社の強力なキャッシュフローと利益率に支えられている。このため、同社は経済状況が悪くても増配を続けることができる。 マクドナルドよりさらに優れた高利回り配当株を見つけよう >>> 2: 配当の安全性 マクドナルドは健全な財務体質を維持しており、一株当たり配当金をはるかに上回る利益を上げている。 さらにアナリストは、同社が今後3年間で1株当たり利益を伸ばすと予想しており、これがさらなる増配を後押しするだろう。 TIKRでマクドナルドのような銘柄をより早く分析 >> 3: 配当成長ポテンシャル マクドナルドは過去48年間、経営上の成功と戦略的イニシアチブを反映し、一貫して増配を続けてきた。 同社は世界的な事業拡大を続けており、配当金をさらに増やす体制は整っている。 アナリストは、今後3年間は一桁台半ばの配当増額を予想している。 TIKRに掲載されているマクドナルドのアナリスト予測（最大5年分）にアクセス >>する TIKRテイクアウェイ マクドナルドは実績のある配当パフォーマーであり、今後10年間の株主還元を維持・増加させる軌道にあると思われる。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！

重要なポイント シャーウィン・ウィリアムズは塗料だけでなく、安定した配当金でも世界を彩ってきた。 シャーウィン・ウィリアムズは、強力な配当実績を持つ成長企業であるため、将来にわたって保有するのに適した配当銘柄となり得る。 シャーウィン・ウィリアムズ社は、配当成長投資家にとって、今日じっくりと検討する価値があるかもしれない。 1: 配当利回り シャーウィン・ウィリアムズの歩留まりは記録を塗り替えてはいないが、眠れない夜を過ごさせることはないだろう。 同社は、余裕のある配当のみを行う一方で、決して事業を手薄にしないことを約束した。 シャーウィン・ウィリアムズよりさらに優れた高利回り配当銘柄を探す >>> 2: 配当の安全性 シャーウィン・ウィリアムズは、配当を維持するだけでなく、慎重に増やしてきた堅実な実績がある。 これは一貫したキャッシュフローと保守的な配当性向に裏打ちされたもので、年率一桁台の高配当成長を継続する余地を残している。 シャーウィン・ウィリアムズの配当は、50年近く連続で増配を続けている現在でも、安全で信頼できるものである。 TIKRでシャーウィン・ウィリアムズのような銘柄を素早く分析 >>する 3: 配当成長ポテンシャル シャーウィン・ウィリアムズは、戦略的な利益の再投資と堅調な市場地位を反映し、配当金の増額に努めてきた。 同社の配当成長へのアプローチは、長期にわたって利益を生み出し、増加させる能力によって推進される、計画的かつ持続可能なものである。 この軌跡は、シャーウィン・ウィリアムズがその成長戦略と市場機会に沿い、緩やかな増配パターンを継続する可能性が高いことを示唆している。 TIKRでシャーウィン・ウィリアムズのアナリスト予測（最大5年分）にアクセスできます。 TIKRテイクアウェイ 長期配当投資家にとって、シャーウィン・ウィリアムズは信頼性と成長の可能性を兼ね備えた堅実な銘柄として際立っている。 TIKRターミナルは、10万以上の銘柄に関する業界トップクラスの財務データを提供し、株を買うことをビジネスの一部を買うことと考える投資家のために構築された。 今すぐ無料登録 新しい機会をお探しですか？ 免責事項 TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！