配当株は、長期的な富を築くのに最適な方法であり、特に配当金を一貫して増配している企業に注目すればなおさらである。
長期投資家にとって、信頼できる配当株を10年以上保有することは、安定した収入と、心配する決断の少なさを意味する。特に、短期的なマーケット・ノイズが多い世界では、この種のビジネスは、配当金によって安心と経済的自由への明確な道筋を提供してくれる。
今後10年間、堅実なバイ・アンド・ホールド候補となりそうな配当株10銘柄を紹介しよう。
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このリストの中から、私たちのお気に入りの銘柄をいくつか紹介しよう：
ユナイテッドヘルス・グループ（UNH）
- 時価総額：2640億ドル
- 業界ヘルスケア・プロバイダーおよびサービス
- アナリストによるアップサイド：52
- PER：12倍
会社概要UnitedHealth Group Incorporated (UNH)は、UnitedHealthcareを通じて医療保険を、Optumを通じて医療サービスを提供する米国の大手ヘルスケアコングロマリットである。5,000万人以上にサービスを提供し、売上高では世界最大の医療保険会社である。
事業戦略：UnitedHealthは多角化モデルで収益を上げる：UnitedHealthcareは医療給付を提供し、Optumは薬局ケア、データ分析、プライマリ・ケアなどのサービスを提供する。同社は、バリューベースのケアを拡大し、業務効率化を推進することで、長期的な収益成長を目指している。
なぜ$UNHは今後10年間、最高の配当株になり得るのか：
- 強力な配当成長実績： UNHは15年間連続増配を続け、10年間の年複利成長率は10％を超える。その一貫した収益成長が、毎年の増配を可能にしている。
- プルバックは価値を提供するかもしれない：リーダーシップの交代とコスト懸念により、株価はここ数ヶ月で大きく下落した。長期投資家にとっては、マーケットリーダーを割安で購入できるチャンスかもしれない。
- 財務の強さが配当の信頼性を支える：米国最大の医療保険会社であるUNHは、保険と医療サービスの両方から安定したキャッシュフローを生み出している。そのため、株主に報い続ける柔軟性がある。
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WECエナジー・グループ（WEC）
- 時価総額：330億ドル
- 業界: 都市ガス
- アナリストのアップサイド：22
- PER：22倍
会社概要WECエナジー・グループ（NYSE: WEC）は、ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く多角的な公益事業持株会社である。ウィスコンシン州、イリノイ州、ミシガン州、ミネソタ州の約460万人の顧客に電力と天然ガスを供給している。
事業戦略WECは、主に規制された公益事業を通じて収益を上げ、インフラ近代化、再生可能エネルギー投資、送電網の信頼性に注力している。年間6.5％～7％の利益成長を目標とし、280億ドルの5カ年資本計画に支えられている。
WECが今後10年間最高の配当銘柄となりうる理由：
- ユーティリティ・リーダーからの信頼できる配当： WECは、長年にわたって安定した増配を続けている堅実な公益企業である。公益事業の性質上、キャッシュフローは予測可能で安定している。
- 成長余地のある魅力的な利回り：この銘柄は、今日の市場で際立つ堅実な配当利回りを提供している。保守的な配当政策により、利回りを高める余地もある。
- 長期的な展望に立つ WECは中西部で人口が増加しており、よりクリーンなエネルギー・インフラに投資している。WECは、顧客と投資家の双方に利益をもたらし続けることができる。
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ジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）
- 時価総額：3600億ドル
- 産業医薬品
- アナリストによるアップサイド：12
- PER：14倍
会社概要ジョンソン・エンド・ジョンソン（NYSE: JNJ）は、医薬品、医療技術、コンシューマーヘルス事業を展開する世界的なヘルスケアコングロマリットである。2023年にコンシューマーヘルス部門であるケンビューをスピンオフし、現在は革新的な医薬品と医療技術製品を主力事業としている。
事業戦略JNJは主に、がんや免疫学などの高成長治療領域をターゲットとする医薬品部門と、外科手術やインターベンショナル・ソリューションを提供する医療技術部門を通じて収益をあげている。同社は、高い利益率とグローバルな規模を維持しながら、研究開発や戦略的買収を通じてイノベーションを推進することに注力している。
なぜ$JNJは今後10年間トップ配当銘柄になり得るのか：
- 数十年にわたる増配： JNJは、63年連続で増配を続けている唯一の企業グループの一員である。このような一貫性は、JNJがいかに回復力のある企業であるかを物語っている。
- 多様なビジネスモデルが安定性を支える： JNJは医薬品、医療機器、コンシューマーヘルスの事業を展開しており、特定のセグメントに過度に依存していない。そのため、業績を平準化し、リスクを軽減することができる。
- 今日のバリュエーションは合理的に見える：コンシューマー・ヘルス部門を分離した後、株価は市場全体に遅れをとっている。長期投資家にとっては、優良配当銘柄への良いエントリー・ポイントになるかもしれない。
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最も信頼できる配当株は、安定した収益、強固なバランスシート、株主優遇政策を兼ね備えていることが多い。
これら10社は投資家に報いた実績があり、その多くは現在でも割安に見える。
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