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デューク・エナジー社（NYSE: DUK）は、南東部と中西部で数百万人の顧客に電気と天然ガスを発電・供給しており、米国最大級の規制公益企業である。株価は最近、1株当たり121.50ドル前後で取引され、時価総額は約950億ドルである。
かつては地域電力会社の集合体であったデューク社は、米国のエネルギー事情において圧倒的な力を持つまでに成長した。安定したキャッシュフロー、規制された料金体系、信頼性の高い配当で知られるデュークは、インカム重視の投資家にとって長らく中核銘柄であった。
3.6％の配当利回り、送電網の近代化と再生可能エネルギーへの着実な投資、ディフェンシブ・プロファイルにより、安定性を求める年金基金、インデックス・プロバイダー、長期資産運用会社の要となっている。インサイダーの保有は限定的だが、世界最大級の機関投資家に広く保有されており、グローバル・ポートフォリオにおける信頼できる公益事業の巨人としての役割を際立たせている。
デュークの株主ベースとインサイダー取引を見ると、大口投資家が今日この配当株をどのように見ているかがわかる。
デューク社の上位株主は？
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デューク・エナジーは電気と天然ガスを発電し、米国内の数百万人の顧客に供給している。同社の株式は主にパッシブ・インデックス大手によって保有されているが、アクティブ・マネジャーはより選択的なポジションをとっている。
- バンガード・グループ：75.0百万株 (9.65%), ~9.1億ドル。113万株(+1.5%)を追加。
- ブラックロック：4,890万株(6.29%)、～59億ドル。80万2000株（1.7%増）を追加。
- ステート・ストリート：4,170万株(5.36%)、～51億ドル。115万株(+2.8%)を追加。
- ジオード・キャピタル：1870万株（2.40％）、～23億ドル。31万9,000株（+1.7%）を追加。
- MFSインベストメント：1670万株 (2.15%)、~20億ドル。90万株削減 (-5.1%)。
- ウェリントン・マネジメント1320万株 (1.70%)、～16億ドル。98.5万株(-6.9%)を売却。
- フィデリティ・マネジメント1190万株 (1.53%)、～14億ドル。50万6,000株 (-4.1%)の減資。
- GQGパートナーズ1,090万株 (1.40%)、～13億ドル。60万7000株（5.9％増）を追加。
- チャールズ・シュワブIM：870万株(1.12%)、～11億ドル。微増（0.4%増）。
- フランクリン・アドバイザーズ680万株(0.87%)、～8億2200万ドル。22.4万株 (-3.2%)の減資。
前四半期のハイライトは、ドミトリー・バリャスニー率いるバリャスニー・アセット・マネジメントがデューク株を435％増加させたことだ。同ファンドは現在4万3000株（510万ドル相当）を保有しており、金額的には小幅であっても関心が高まっていることを示す大きな割合のジャンプである。
もう一つの注目すべき動きはスクエアポイント・オプスによるもので、保有株を72％増の約25万4000株（3000万ドル相当）に増やした。このステップアップは、同社が現在の水準でデュークのディフェンシブ・プロファイルに価値を見出している可能性を示唆している。
一方、ジェレミー・グランサムの会社GMOは、ポジションを63％増の約1万560万株（180万ドル相当）に増やした。ポジション・サイズは小さいが、この増加はデュークの安定した配当の流れに対する選択的な意欲を示している。
バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートは、デュークをインデックス・ポートフォリオにしっかりと固定している。ウェリントンやMFSのような伝統的な運用会社は減らしているが、ヘッジファンドの動きはより前向きである。
投資家の間では、デュークを信頼できるインカムプレイと見るか、さらなる上昇の可能性を秘めた銘柄と見るかで意見が分かれているようだ。
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デューク社の最近のインサイダー取引
インサイダー取引は、指導部が株をどう見ているかのヒントになる。デュークでは、最近の動きは売りに傾いているが、売買は少額だ。
最近のインサイダーセールスを紹介しよう：
- トーマス・ギレスピー（役員）：6,700株を124ドルで売却。
- ボニー・ティトーン（役員）：2,000株を124ドルで売却。
- アレクサンダー・ワイントローブ（役員）：400株を122ドルで売却。
- セオドア・クレイバー（取締役）：2,431株を売却
- ルイ・レンジェル（役員）：1,580株を126ドルで売却。
- E.マリー・マッキー（取締役）：1,610株を125ドルで売却。
これらは、おそらく分散投資かオプション行使に関連した、ささやかなトリミングのように見える。目立ったインサイダー買いがないことから、経営陣は現在の水準でポジションを増やすことに熱心ではないようだ。
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所有権とインサイダー取引データからわかること
デューク・エナジーの機関投資家の基盤は強固で、バンガード、ブラックロック、ステート・ストリートが中心となっている。アクティブ・マネージャーは分裂しており、GQGといくつかのヘッジファンドが追加し、ウェリントンとMFSが減らしている。
インサイダー取引は、買いを相殺することなく少額の売りに傾いている。これは、指導者層が保有に慣れているが、エクスポージャーの拡大を急いでいないことを示唆しているのかもしれない。
投資家にとって、デュークは安定した機関投資家の支持に支えられた安定配当銘柄として際立っている。ヘッジファンドやインサイダーからのシグナルはまちまちで、デュークは高確率の成長株というよりは、信頼できるインカムゲイン株としての役割を担っているようだ。
ウォール街が見落としている、大きなアップサイドを秘めたAI複合企業
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