クレド(CRDO)テクノロジー株、第4四半期に予想を上回り12％上昇

クレド・テクノロジー株式の主要統計

• 本日の価格変更12%
• 現在の株価：70ドル
• 52週高値：87ドル
• CRDO株価目標： 67ドル

何が起こったのか？

クレド・テクノロジー（CRDO）の株価は、すべての主要指標でアナリストの予想を上回る優れた2025年度第4四半期（4月決算）決算の発表を受けて12％以上急騰した。

高速コネクティビティ・ソリューション・プロバイダーの調整後1株当たり利益は0.35ドルで、予想を0.08ドル上回り、売上高は1億7,000万ドルでコンセンサス予想の1億5,959万ドルを大きく上回った。

クレドは、AIインフラ接続ソリューションに対する需要の急増に牽引され、売上高が前四半期比26%増、前年同期比180%増という驚異的な成長を達成した。

クレドの非GAAPベースの売上総利益率は67.4%に達し、中核市場における規模拡大の恩恵を受けて、強力な価格決定力と業務レバレッジを実証した。

おそらく最も印象的だったのは、ウォール街の予想を上回ったクレドのフォワードガイダンスだろう。アナリストのコンセンサス1億6200万ドルに対し、同社は2026年第1四半期の売上高を1億8500万ドルから1億9500万ドルと予想しており、前四半期比で大幅な伸びを示している。

2026年度通期では、経営陣は売上高が8億ドルを超え、前年比85％以上の成長を見込んでいる。

ビル・ブレナン最高経営責任者（CEO）は、AIインフラを構築するハイパースケールデータセンター事業者の間でアクティブエレクトリカルケーブル（AEC）ソリューションと光接続製品の採用が増加していることを背景に、通年の売上高が126%増の4億3700万ドルに達したクレドの2025年度の記録的な業績を強調した。

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市場が語っていること

CRDO株の劇的な急騰は、ハイパースケーラーが高度なAIワークロードをサポートするためにデータセンター機能を拡張する中、AIインフラ構築の中心に位置するクレドのポジショニングに対する投資家の熱意を反映している。

同社の顧客分散戦略は成果を上げている。第4四半期には3社のハイパースケーラーがそれぞれ売上高の10％以上に貢献しており、経営陣は力強い成長モメンタムを維持しつつ、顧客集中の継続的な削減を目指している。

投資家は、AIネットワークの要件が高度化するにつれてクレドの総アドレス可能市場が拡大することに特に期待しているようだ。

同社のAEC製品は、ラック内アプリケーションのデファクトスタンダードとなっている。最大7メートルのラック間接続で支持を集めており、消費電力を抑えながら、従来の光ソリューションよりも大幅に優れた信頼性を提供している。

強力なガイダンスは、経営陣が現在の成長軌道を維持することに自信を持っていることを示唆しており、2026年度下半期にはさらに2社のハイパースケール顧客を追加する予定である。

このような顧客の拡大は、より高速な100ギガビット/レーン・ソリューションの採用増加や、スケールアップしたAIネットワーク向けのPCIe Gen6製品に対する需要の高まりと相まって、複数の成長ベクトルをもたらしている。

クレドの技術的差別化は、SerDes IPからリタイマーIC、ケーブルアセンブリー一式まで、ソリューションスタック全体を網羅するシステムレベルのアプローチに顕著に表れている。

この垂直統合により、技術革新のサイクルが短縮され、顧客固有の要件に対する最適化が進み、新規参入企業で市場が混雑するにつれて再現が難しくなる競争上の優位性が生まれる。

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