アムジェン (AMGN) 株：アナリストはこの安定した配当支払者に19％のアップサイドを見る

重要なポイント

• アムジェンは現在3.6％の配当利回りを提供しており、これは過去1年間でほぼ最高の利回りである。
• 配当性向は45％と低く、好調な収益を背景に配当は安全そうだ。
• 現在のアナリストの目標株価に基づくと、ウォール街はこの株価に20％近い上昇余地があると見ている。
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今日、信頼できる割安配当株をお探しなら、アムジェン（AMGN）株は詳しく見る価値がある。

同社は10年以上にわたって増配を続けており、その利回りは現在、過去のレンジの上限近くに位置している。

市場の多くが誇大広告や高成長銘柄を追い求める中、アムジェンは長期配当投資家にとってドラマのない堅実な選択肢として際立っている。エキサイティングではないかもしれないが、時には退屈であることも大切だ。

なぜアムジェンはこの1年で10％以上下落したのか？

アムジェンは過去1年で約13％下落しており、今日の株価は割安に見える。

株価が下がった理由はここにある：

1. 短期的な収益の伸び悩み：EPSの伸びは鈍化しており、投資家は同業他社に比べて利益拡大のペースに満足していない。
2. 医薬品パイプラインへの懸念：投資家の中には、アムジェンの長期的な成長可能性、特に主要治療領域での競争激化を懸念する向きもある。
3. 減量薬の話題はバイオテクノロジーに影を落としている：市場はイーライ・リリー（LLY）やノボ・ノルディスク（NVO）といったGLP-1の銘柄に注目しており、その分野以外の銘柄は出遅れている。
4. 買収の消化アムジェンによるホライゾン・セラピューティクスの買収（280億ドル）は先日完了した。この買収は長期的には利益をもたらすと予想されるが、投資家はまだ買収の行方を待っているかもしれない。

アナリストは今日、株価は20％近く上昇すると見ている

ウォール街のアナリスト26人がアムジェン株の平均目標株価を315ドル／株としている。

また、株価の目標株価は過去1年間、かなり安定していることがわかる。これは、最近の売りに市場が過剰に反応したことを意味するかもしれない。

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1: 配当利回り

アムジェンの配当利回りは現在約3.6%で、5年平均の3.2%を大きく上回っている。3％の配当利回りは印象的とは言えないが、大型ヘルスケア株の中では高利回りの部類に入る。

今日、配当は安全であり、アナリストは同社が何年にもわたって許容できるペースで収益を伸ばし続けると予想している。

忍耐強い投資家には比較的高い利回りを提供し、現在では割安に見える。

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2: 配当の安全性

アムジェンの配当が今日安全なのは、成長が見込まれる強力な収益に支えられているからだ。

2024年末時点の配当性向は45％であり、アムジェンの減配リスクは低い。

利益も配当も、何年にもわたって大きく伸びると予想されている。

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3: 配当成長ポテンシャル

アムジェンは10年以上にわたって毎年配当金を増やしてきたが、最近は成長率が少し鈍化している。

アムジェンの配当は2019年から2023年まで毎年約10％増加したが、現在は毎年6～7％程度の成長が見込まれている。

さらに、1株当たり利益は今後も平均して1桁台半ばの成長率が続くと予想される。

アムジェンのような大型優良企業にとって、年間一桁台半ばのEPSと配当の伸びは、実際にはかなりまともなものであることに留意してほしい。このことは、アムジェンが今日、配当投資家にとってよく見る価値があることを再確認している。

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アムジェンは、ヘルスケア分野へのエクスポージャーを求める投資家にとって頼りになる配当銘柄に見える。加えて、同銘柄は今日、通常より高い配当利回りを提供しており、同銘柄が一時的に過小評価されている可能性を示唆している。

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