Estadísticas Clave de la Acción de Nvidia
- Cambio de precio de la acción de Nvidia en los últimos 6 meses: 16%
- Precio de la acción $NVDA al 15 de sep.: $212
- Máximo de 52 semanas: $237
- Precio objetivo de la acción $NVDA: $327
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¿Qué pasó?
La discusión comenzó cuando el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un ensayo durante el fin de semana, instando a los laboratorios de IA a "regular el ritmo de la frontera".
Su idea es ralentizar la velocidad a la que los modelos de IA se vuelven más potentes, dando a los equipos de seguridad más tiempo para probarlos.
Amodei incluso sugirió que esto podría requerir ayuda gubernamental o exenciones antimonopolio, ya que la coordinación de empresas competidoras sobre el momento de lanzamiento normalmente se enfrenta a problemas legales bajo la Ley Sherman Antimonopolio.
El CEO de Nvidia (NVDA), Jensen Huang, no estaba de acuerdo. En una entrevista con Jim Cramer de CNBC, calificó la idea de nuevas leyes o exenciones antimonopolio como "completamente innecesaria".
Su punto de vista: la seguridad es simplemente un problema de ingeniería, no algo que necesite nuevas reglas gubernamentales.
Dijo que las empresas ya tienen muchas regulaciones que cubren la seguridad de los productos, y que si un modelo no está listo, la solución es simple. Retenerlo y seguir probando.
El debate se trasladó a la conferencia Dreamforce de Salesforce, donde Amodei, Sam Altman de OpenAI y Huang compartieron sus puntos de vista en el mismo escenario durante dos días.
Amodei se mantuvo firme en su propuesta de ralentización.
Huang la llamó "una falsa dicotomía", argumentando que la velocidad y la seguridad no son opuestas.
Altman adoptó una postura intermedia, diciendo que la seguridad debe venir antes que las nuevas funciones, sin excepciones.
Huang también descartó los temores de que la IA represente un riesgo existencial a corto plazo, diciendo que el mundo no se va a "morir en 2030" porque hay suficientes empresas responsables construyendo las salvaguardias adecuadas.
Lo que el mercado nos dice sobre la acción de Nvidia
Este debate no es solo palabrería. Cualquier ralentización real en el desarrollo de modelos de IA podría afectar directamente a la demanda de los chips que impulsan esos modelos, lo que lo convierte en una historia real para cualquiera que siga la acción de Nvidia. Y ahora mismo, esa demanda es enorme.
Nvidia acaba de reportar ingresos del T2 de $96 mil millones, más del doble de lo que obtuvo hace un año.
Los ingresos del centro de datos por sí solos alcanzaron los $89 mil millones, divididos entre $49 mil millones de gigantes de la nube a hiperescala y $40 mil millones de otros clientes como empresas y startups de IA. El margen bruto se situó en el 75%.
De cara al futuro, Nvidia espera ingresos del T3 de $108 mil millones y dio previsiones de un crecimiento de ingresos de aproximadamente el 70% para el año fiscal 2028.
Se espera que los márgenes bajen ligeramente al rango del 71% al 72% en el T4 antes de recuperarse, ya que la empresa lidia con el aumento de los costes de los componentes de memoria.
Con cifras como estas, es fácil ver por qué Huang tiene un incentivo tan fuerte para mantener el desarrollo de la IA avanzando rápido en lugar de ralentizarlo.
Nvidia también devolvió $26 mil millones a los accionistas el trimestre pasado mediante recompras y dividendos, mostrando cuánto efectivo está generando el auge de la IA para la empresa.
Para los inversores que siguen la acción de Nvidia, el mensaje de Huang es claro: la empresa quiere que la velocidad, la seguridad y el crecimiento avancen juntos, no separados.
Si el resto de la industria sigue el camino más lento de Amodei o el más rápido de Huang podría terminar determinando cuánto más puede continuar esta racha impulsada por la IA para la acción de Nvidia.
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