Estadísticas Clave para la Acción de Celsius
- Precio Actual: $27.17
- Precio Objetivo (Medio): ~$47
- Objetivo del Mercado: ~$55
- Rentabilidad Total Potencial: ~74%
- TIR Anualizada: ~13% / año
Ya Disponible: Descubre cuánto potencial alcista podrían tener tus acciones favoritas usando el nuevo Modelo de Valoración de TIKR (Es gratis) >>>
¿Qué Sucedió?
Celsius Holdings (CELH) cerró a $27.17 el 23 de julio, con una caída del 4.57% en el día y en el extremo inferior de un rango de 52 semanas que los datos de TIKR sitúan entre $27.07 y $66.74. Medido desde su máximo, la acción ahora se encuentra un 58.11% por debajo de él.
Dos cosas precedieron a ese cierre. El 16 de julio, el Reino Unido publicó planes para prohibir la venta de bebidas energéticas con alto contenido de cafeína a menores de 16 años en Inglaterra. Entre el 24 de junio y el 16 de julio, seis casas de bolsa recortaron sus objetivos de precio para Celsius: Bank of America a $45, UBS a $50, Roth a $57, Needham a $55, Citi a $50 y Stifel a $45. Todos mantuvieron una calificación de Compra, y todos siguen estando muy por encima de la acción. Los objetivos que sobreviven a recortes repetidos mientras permanecen entre un 65% y un 100% por encima del precio están siguiendo la tendencia del mercado, no anticipándola.
Lo que Alcanza la Propuesta de Inglaterra, y lo que No
El Departamento de Salud y Asistencia Social del Reino Unido anunció el 16 de julio su intención de restringir las ventas de bebidas con más de 150 mg de cafeína por litro a cualquier persona menor de 16 años en tiendas, máquinas expendedoras y vendedores online en Inglaterra. Se trata de una legislación secundaria propuesta bajo la Ley de Seguridad Alimentaria de 1990, con objetivo para abril de 2027 y sujeta a la aprobación parlamentaria. Hoy no hay nada restringido.
El anuncio del gobierno no nombra a Celsius. La cobertura de prensa de la medida identificó a Monster Energy, Red Bull, Relentless y Prime Energy como productos afectados. Celsius queda incluida por el umbral de cafeína en lugar de ser señalada específicamente, y solo en Inglaterra.
La exposición es pequeña pero no cero. Celsius reportó ingresos internacionales de $35.3 millones en el primer trimestre de 2026, aproximadamente el 4.5% del total de $782.6 millones, según los resultados de la empresa. El Reino Unido es un mercado dentro de un grupo que también incluye los países nórdicos, Irlanda, Francia, Australia, Nueva Zelanda, Benelux y España, por lo que Inglaterra es una fracción de ese 4.5%. Lo que merece más peso que los ingresos es el precedente: Escocia, Gales e Irlanda del Norte están considerando normas similares, y Alani Nu está construida precisamente para el consumidor joven y femenino que tales normas tienen como objetivo.
En contraposición, el CEO John Fieldly dijo en la Conferencia Global de Consumo de Deutsche Bank el 2 de junio que la investigación de la empresa encontró que más del 33% de los consumidores ahora beben bebidas energéticas con las comidas, y más del 30% las sustituyen por alcohol en reuniones sociales. Una categoría que se ha trasladado a las comidas de adultos y a ocasiones sociales no depende del acceso de menores de 16 años.
Consulta datos históricos y estimaciones futuras para la acción de Celsius (¡Es gratis!) >>>
El CFO Cambió la Fecha del Margen Antes de que Empezaran los Recortes
El daño está en el margen bruto, y la dirección lo fechó ellos mismos.
El margen bruto fue del 48.3% en el primer trimestre frente al 52.3% del año anterior, según los resultados de la empresa, porque Alani Nu y Rockstar Energy llegaron con estructuras de margen más bajas que la marca principal. Celsius ha fijado como objetivo volver a los niveles bajos de los 50. El 2 de junio, el CFO Jarrod Langhans retrasó esa fecha, diciendo que la empresa ve la oportunidad de trabajar para llegar a los niveles bajos de los 50, "pero llevará un poco más de tiempo que llegar a fin de año debido a esos impactos adicionales de las materias primas". Nombró al aluminio en la LME y la prima del Medio Oeste como la presión, y señaló que los precios a futuro disminuyen a medida que llega nueva capacidad de fundición.
Fieldly fue igual de directo sobre la marca principal. Preguntado sobre qué había aprendido de la transición con PepsiCo, dijo que la empresa "debería haber tenido más innovación" en Celsius, y que el enfoque de ofertas por tiempo limitado "es una oportunidad, pero no es tan fuerte como las colocaciones de SKU permanentes". Los ingresos de la marca Celsius crecieron un 6% en el primer trimestre, una elección de secuenciación que la dirección hizo para proteger dos integraciones simultáneas, con SKU permanentes y una innovación más pesada comprometida para 2027.
Ambas admisiones llegaron antes de los recortes de objetivos, por eso los recortes se agruparon donde lo hicieron.
A 11.27x NTM EV/EBITDA y 16.52x las ganancias futuras, Celsius cotiza por debajo de Coca-Cola a 21.96x y muy por debajo de Monster Beverage a 29.19x, con solo Keurig Dr Pepper más barata a 10.97x. Pagar 11x por un crecimiento más rápido con un margen en reparación solo funciona si la reparación se materializa.
Consulta cómo se desempeña Celsius frente a sus pares en TIKR (¡Es gratis!) >>>
Análisis del Modelo Avanzado de TIKR
- Precio Actual: $27.17
- Precio Objetivo (Medio): ~$47
- Rentabilidad Total Potencial: ~74%
- TIR Anualizada: ~13% / año
Impulsores de ingresos: Alani Nu todavía tiene meses de caja restante. Langhans dijo que los dólares de velocidad se expandieron de enero a abril incluso cuando el ACV superó los 90, añadiendo que la mayoría de la gente se habría conformado con un crecimiento plano en ese tramo. Rockstar añade la entrada de energía tradicional que la empresa nunca tuvo, con espacio en los estantes objetivo para 2027.
Impulsor del margen: consolidar Alani Nu y Rockstar en la lista de materiales, rutas de flete y cadena de suministro de Celsius, más una segunda línea de producción en la planta de Charlotte.
Riesgo principal: que el aluminio se mantenga elevado el tiempo suficiente para retrasar el objetivo de los niveles bajos de los 50 más allá de 2027, momento en el que 11x deja de ser un descuento.
Escenario alcista: la marca principal se estabiliza durante el verano mientras el margen mejora en la segunda mitad del año, y el múltiplo se revalúa.
Escenario bajista: los ingresos de la marca Celsius se vuelven negativos con el factor en contra del aluminio persistente, dejando un negocio de crecimiento más lento aproximadamente justamente valorado cerca de los niveles actuales. Ninguno es un pronóstico.
Conclusión
Se esperan los resultados del segundo trimestre a principios de agosto, aunque la empresa aún no ha confirmado la fecha, y los calendarios de terceros enumeran días entre el 5 y el 11 de agosto. Langhans dio previsiones de un paso lateral secuencial en el margen bruto desde el 48.3%, lo que significa aproximadamente plano, así que plano es la barrera que estableció. Nuestro propio umbral: 48% o mejor mantiene su cronograma de junio intacto, y cualquier cosa por debajo del 47% dice que el aluminio está superando los ahorros de integración y el objetivo de los niveles bajos de los 50 se desliza hacia 2028.
La segunda línea son los ingresos de la marca Celsius. Fieldly dijo que la marca principal debería estabilizarse durante el verano y volver al crecimiento a fin de año. El seis por ciento fue la última lectura frente a esa promesa.
¿Deberías Invertir en Celsius?
La única manera de saberlo realmente es mirar los números tú mismo. TIKR te da acceso gratuito a los mismos datos financieros de calidad institucional que los analistas profesionales usan para responder exactamente esa pregunta.
Abre Celsius, y verás años de estados financieros históricos, lo que los analistas de Wall Street esperan para ingresos y ganancias en los próximos trimestres, cómo se han movido los múltiplos de valoración a lo largo del tiempo, y si los objetivos de precio están en tendencia alcista o bajista.
Puedes crear una lista de seguimiento gratuita para rastrear Celsius junto con cualquier otra acción en tu radar. No se requiere tarjeta de crédito. Solo los datos que necesitas para decidir por ti mismo.
Analiza Celsius en TIKR Gratis →
¿Buscando Nuevas Oportunidades?
- Descubre qué acciones están comprando los inversores multimillonarios para que puedas seguir al dinero inteligente.
- Analiza acciones en tan solo 5 minutos con la plataforma todo en uno y fácil de usar de TIKR.
- Cuanto más revuelvas… más oportunidades descubrirás. Busca entre más de 100K acciones globales, las carteras de los principales inversores globales y más con TIKR.
Descargo de Responsabilidad:
Ten en cuenta que los artículos en TIKR no pretenden servir como asesoramiento de inversión o financiero de TIKR o nuestro equipo de contenido, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y las estimaciones de los analistas. Nuestro análisis podría no incluir noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. ¡Gracias por leer, y felices inversiones!
