Northrop Grumman (NYSE: NOC ) ist ein weltweit tätiges Verteidigungsunternehmen, das fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien für das US-Militär und seine Verbündeten entwickelt und herstellt. Die Aktien des Unternehmens wurden zuletzt mit rund590 $ pro Aktie gehandelt und haben eine Marktkapitalisierung von rund 84,5 Mrd. $.
Northrop, einst bekannt für sein Flugzeuggeschäft, hat sich auf Raumfahrtsysteme und Verteidigungsplattformen der nächsten Generation ausgedehnt und ist damit zu einem wichtigen Akteur im Bereich der nationalen Sicherheit geworden. Dank stetiger staatlicher Ausgaben und langfristiger Verträge ist das Unternehmen für institutionelle Anleger, die auf der Suche nach Stabilität in unsicheren Märkten sind, zu einem zuverlässigen Unternehmen geworden.
Die Arbeit des Unternehmens an Programmen wie dem Tarnkappenbomber B-21 und den Raketenwarnsatelliten verschafft einen Wettbewerbsvorteil, der nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann. In der Vergangenheit befand sich das Unternehmen zu einem großen Teil im Besitz von Insidern und leitenden Angestellten, doch heute wird die Mehrheit der Northrop-Aktien von großen Vermögensverwaltern, Pensionsplänen und Hedgefonds gehalten.
Wenn wir das Verhalten von NOC-Eigentümern und -Insidern verstehen, können wir erkennen, wie große Unternehmen derzeit wirklich über die Aktie denken.
Wer sind die Hauptaktionäre von Northrop Grumman?
Northrop Grumman stellt fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien her und ist einer der wichtigsten Rüstungskonzerne der Welt. Die Anteilseigner von Northrop Grumman werden von großen Vermögensverwaltern dominiert, wobei eine Handvoll aktiver Fonds ebenfalls große Schritte unternimmt.
- State Street Global Advisors: 13,4 Mio. Aktien (9,38%), rund 7,9 Mrd. $; minus 2,59 Mio. Aktien (-0,2%); minus 2,59 Mio. Aktien (-0,2%).
- Pioneer Group 13,4 Millionen Aktien (9,33%), ca. $7,9 Milliarden; 154.000 neue Aktien (+1,2%).
- Capital International Investors: 12 Millionen Aktien (8,36%), ca. 7,1 Mrd. $; 3,1 Millionen neue Aktien (+35%).
- BlackRock: 7,2 Millionen Aktien (5,0%), ~$4,2 Milliarden; minus 451.000 Aktien (-5,9%).
- Wellington Management 5,5 Mio. Aktien (3,8%), ~$3,2 Mrd.; 3,65 Mio. Aktien (+7,1%) hinzugefügt.
- Geode Capital: 3,1 Mio. Aktien (2,2%), ~$1,8 Mrd. Geringfügig gestiegen (+0,5%).
- Morgan Stanley: 2,9 Millionen Aktien (2,0%), ~$1,7 Milliarden; 78.000 neue Aktien (+2,8%).
- Capital World Investors: 2,6 Millionen Aktien (1,8%), rund 1,5 Milliarden Dollar; 658.000 neue Aktien (+34%).
- T. Rowe Price: 2,5 Mio. Aktien (1,7%), ~$1,5 Mrd.; 448.000 Aktien hinzugefügt (+22%).
- J.P. Morgan Asset Management: 2,0 Millionen Aktien (1,4 Prozent), rund 1,2 Milliarden Dollar; -103.000 Aktien (-4,9 Prozent).
- Saunders Capital: 2 Millionen Aktien (1,4%), ~$1,2 Milliarden; 38.000 Aktien (-1,9%) Rückgang des Eigenkapitals.
Adage Capital Partners, unter der Leitung von Robert Atchinson und Philip Gross, erhöhte seine Beteiligung an der Northrop Corporation um 322 Prozent auf rund 111.000 Aktien (im Wert von 55 Millionen Dollar). Diese aggressive Kapitalerhöhung scheint ein starkes Zeichen des Vertrauens in den Aktienkurs zu sein.
Ein weiterer wichtiger Schritt wurde von Squarepoint Ops LLC unternommen, das seine Position um 128 % auf fast 18.000 Aktien (im Wert von 9 Mio. $) aufstockte. Für systematische Handelsunternehmen könnte dieser Anstieg eine Verstärkung der taktischen Wetten auf defensive Risiken bedeuten.
Gleichzeitig erhöhte Gamco Investments, das von Mario Gabelli verwaltet wird, seinen Anteil um fast 100 Prozent auf über 3.000 Aktien (im Wert von 1,6 Millionen Dollar). Auch wenn diese beträchtliche Kapitalaufstockung bescheiden ist, könnte sie auf einen selektiven Optimismus wertorientierter Manager hinweisen.
Der starke Anstieg von Capital International und Capital World könnte auf ein größeres Vertrauen in die Rolle von Northrop bei künftigen Verteidigungsausgaben hindeuten. Der Rückgang von BlackRock deutet darauf hin, dass einige Manager vorsichtiger werden.
Für die Anleger bedeutet dieser uneinheitliche Trend, dass der Optimismus zwar vorhanden, aber nicht weit verbreitet ist.
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Jüngste Insidertransaktionen der Northrop Grumman Corp.
Der Insiderhandel bei Northrop Grumman war in den letzten Monaten sehr aktiv und bot den Anlegern die Möglichkeit zu erfahren, wie die Führungskräfte des Unternehmens ihr persönliches Risiko handhaben. Bei den meisten Geschäften handelt es sich um den Verkauf von Aktien durch Direktoren, nur einige wenige Direktoren kaufen Aktien in geringem Umfang.
Werfen wir einen Blick auf einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- Thomas H. Jones (Sr.): verkaufte im Juli ~729 Aktien zu 525 $.
- Mark A. Welsh III (Direktor): 1-21 Aktien wurden im Juli für $503-$509 verkauft.
- Kathy J Wharton, CEO: Verkaufte im Juni etwa 7.500 Aktien zu 506 $ und weitere 3.750 Aktien zu 495 $.
- Robert J Fleming (Geschäftsführer): verkaufte im Juni etwa 3.500 Aktien zu 506 $.
- Marianne Catherine Brown, Direktorin: kaufte im Juni etwa 93 Aktien zu 500 $.
- Arvind Krishna (Direktor): 73 Aktien, die im Juni für 500 $ gekauft wurden.
Aktienverkäufe durch Vorstandsvorsitzende und leitende Angestellte scheinen besonders häufig zu sein. Diese Verkäufe können zwar eine Diversifizierung oder persönliche Pläne widerspiegeln, sie können aber auch als Zeichen der Vorsicht gedeutet werden, da sich die Aktienkurse den jüngsten Höchstständen nähern.
Kleinere Direktoren tätigen keine großen Anschaffungen, aber sie zeigen zumindest, dass sie eine gewisse Risikobereitschaft haben.
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Was sagen uns die Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel?
Die Anteilseigner von Northrop, in erster Linie State Street und Vanguard, binden den Aktienkurs an die weltweiten Indexbewegungen. Aktive Fondsmanager wie Capital International und Capital World haben ihre Bestände an Northrop-Aktien deutlich aufgestockt. Dagegen haben BlackRock und JP Morgan ihre Positionen reduziert, was darauf hindeutet, dass nicht alle Institutionen gleichermaßen optimistisch sind.
Die vom CEO und anderen Führungskräften geleiteten Insider-Aktivitäten scheinen vorrangig auf Verkäufe ausgerichtet zu sein, mit Ausnahme von Token-Käufen durch Direktoren. Das Ausbleiben größerer Insiderkäufe könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung ihren Aktienbesitz bei den derzeitigen Bewertungsniveaus nicht erhöhen möchte.
Gemischte Signale. Institutionelle Anleger haben eine gemischte Meinung, sind aber tendenziell konstruktiv. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Northrop als ein langfristig stabiles Verteidigungsunternehmen angesehen wird, auch wenn die Erwartungen auf dem derzeitigen Niveau vorsichtiger sind.
Wall-Street-Analysten sind optimistisch in Bezug auf fünf unterbewertete Composites, die ihrer Meinung nach den Markt schlagen können.
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- Attraktive Bewertung auf der Grundlage künftiger Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
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Diese Art von Aktien kann langfristig sehr gute Renditen bringen, vor allem, wenn man sie erwischt, solange sie noch unterbewertet sind.
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