Cloud Computing ist zum Rückgrat der heutigen digitalen Wirtschaft geworden und treibt alles an, von KI-gesteuerten Anwendungen bis hin zu globalen E-Commerce-Plattformen. Mit der zunehmenden Verlagerung von Unternehmen in die Cloud steigt die Nachfrage nach Hochleistungsinfrastrukturen in den Bereichen Halbleiter, Netzwerke und Hyperscale-Rechenzentren rasant an.
Dieser Anstieg hat für Anleger, die in Unternehmen investieren wollen, die nicht nur die wichtige Hard- und Software für die Cloud bereitstellen, sondern auch in Bezug auf Innovation und globale Reichweite führend sind, hervorragende Möglichkeiten geschaffen.
In diesem Artikel stellen wir die wichtigsten Cloud-Infrastruktur-Aktien vor, die man im Auge behalten sollte. Es handelt sich dabei um führende Unternehmen, die in der Lage sind, ein explosives Wachstum zu erzielen, das durch das starke Vertrauen der Institutionen und die wachsende internationale Nachfrage unterstützt wird.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Analysten-Upside | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
| Amazon (AMZN) | 18.1% | 32 |
| Microsoft (MSFT) | 21.5% | 33 |
| Alphabet (GOOGL) | 8.4% | 20 |
| Oracle (ORCL) | 4.8% | 34 |
| IBM (IBM) | 17.7% | 21 |
| Equinix (EQIX) | 23.9% | 52 |
| NetApp (NTAP) | 8.4% | 14 |
| NVIDIA (NVDA) | 9.4% | 35 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) | 22.7% | 19 |
| Broadcom (AVGO) | 3.0% | 40 |
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Hier sind 3 der besten Cloud-Infrastruktur-Aktien, die sich durch beständiges Wachstum, Marktführerschaft und langfristige Widerstandsfähigkeit auszeichnen.
NVIDIA(NVDA)
NVIDIA hat sich zur unverzichtbaren Rechenmaschine der modernen Cloud entwickelt. Die neueste Blackwell-Plattform, die auf den “Grace-Blackwell”-Systemen B200 und GB200 basiert, wurde speziell für Hyperscale-Rechenzentren entwickelt. Die Chips kombinieren massive GPU-Rechenleistung mit Speicher mit hoher Bandbreite und fortschrittlichen Verbindungen wie NVLink/NVSwitch, während die Netzwerkschicht jetzt Spectrum-X Ethernet enthält, um die InfiniBand-Dominanz von NVIDIA zu ergänzen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Chip-Anbietern liefert NVIDIA eine umfassende Plattform: CUDA-Software, KI-Enterprise-Frameworks, Orchestrierungs-Tools und Netzwerkausrüstung – alles entwickelt, um den Durchsatz pro Rack und pro Watt zu maximieren. Für Cloud-Betreiber bedeutet dies eine direkte Steigerung der Effizienz und Skalierbarkeit. Über die Siliziumtechnologie hinaus gestaltet NVIDIA die Art und Weise, wie Cloud-KI genutzt wird.
Der DGX Cloud-Service wird von mehreren Partnern eingeführt, während Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GB200 NVL72-Systeme im Supercluster-Maßstab integriert hat. Der neue DGX Cloud Lepton-Marktplatz bündelt GPU-Ressourcen von spezialisierten Anbietern und erweitert den Zugang zu groß angelegten KI-Rechnern. Durch die Einbringung von Blackwell Designelementen in das Open Compute Project und die Ausweitung der Unterstützung für offene Netzwerkstandards stellt NVIDIA sicher, dass sein Ökosystem tief in die Hyperscaler-Roadmaps eingebettet ist.
Das Ergebnis: NVIDIA verkauft nicht nur Beschleuniger, sondern definiert die Architektur der KI-gesteuerten Cloud-Infrastruktur.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.(TSM)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ist die Fabrik, die dies möglich macht. Die fortschrittlichsten Prozessoren aller großen Hyperscaler, ob GPUs, CPUs oder kundenspezifische KI-ASICs, hängen von der hochmodernen Fertigung von TSMC ab. Die Blackwell-GPUs von NVIDIA werden beispielsweise auf den modernsten Prozessknoten von TSMC gefertigt und sind in hohem Maße auf das CoWoS-Gehäuse (Chip-on-Wafer-on-Substrate) der Foundry angewiesen, das extrem dichte Verbindungen zwischen Rechenleistung und Speicher ermöglicht.
Angesichts der steigenden Nachfrage hat sich TSMC verpflichtet, seine CoWoS-Kapazität bis 2025 zu verdoppeln, während sich der Umsatz mit KI-Beschleunigern ebenfalls von Jahr zu Jahr verdoppeln soll. Die strategische Roadmap von TSMC stellt sicher, dass das Unternehmen auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der Cloud-Infrastruktur spielen wird. Das Unternehmen führt derzeit seine größte Kapitalerweiterung in der Geschichte des Unternehmens durch und baut weltweit mehrere neue Fertigungs- und Verpackungsanlagen.
Die N2-Prozesstechnologie, die in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 für die Massenproduktion vorgesehen ist, verspricht eine weitere Steigerung der Leistung pro Watt. Eine entscheidende Kennzahl für Hyperscale-Rechenzentren, die durch Energie- und Kühlungsprobleme eingeschränkt sind. Einfach ausgedrückt: Die Kapazität von TSMC stellt einen Engpass für die Versorgung mit Cloud-Computern dar. Die Rolle des Unternehmens als exklusiver Ermöglicher von fortschrittlichem KI-Silizium festigt seine Position im Herzen der globalen Cloud-Infrastruktur.
Broadcom Inc. (AVGO)
Broadcom befindet sich an der Schnittstelle von Netzwerken und kundenspezifischem Silizium, den beiden entscheidenden Voraussetzungen für eine Cloud-Infrastruktur im KI-Maßstab. Sein Tomahawk-6-Switch-ASIC bietet eine atemberaubende Bandbreite von 102,4 Tb/s, bereit für 800G-Ethernet und Co-Packaged-Optik, während seine Jericho-Chips massive, verlustsichere Fabrics antreiben, die für Zehntausende von GPUs skalierbar sind. In KI-Clustern, in denen Netzwerkengpässe die Leistung oft stärker einschränken als die reine Rechenleistung, ist die Rolle von Broadcom unverzichtbar.
Diese Chips unterstützen die zuverlässige Kommunikation mit geringer Latenz, die für das Training von Billionen-Parameter-Modellen im großen Maßstab erforderlich ist. Ebenso wichtig ist, dass Broadcom der führende Anbieter von kundenspezifischen KI-Beschleunigern für Hyperscaler ist. Da Cloud-Giganten die Kosten- und Energieeffizienz optimieren wollen, beauftragen sie zunehmend zweckgebundene ASICs für spezifische Arbeitslasten.
Broadcom ist in aller Stille zum bevorzugten Partner für viele dieser Initiativen geworden, hat sich große Aufträge gesichert und seine Hyperscale-Präsenz ausgebaut. Diese doppelte Stärke, sowohl bei Netzwerksilizium für den Handel als auch bei maßgeschneiderten KI-Chips, macht Broadcom zu einem der größten Nutznießer des Cloud-Infrastruktur-Booms. Da die KI-Arbeitslasten explodieren, liefert Broadcom die versteckten Leitungen, die den Betrieb von Hyperscale-Clustern sowohl schneller als auch billiger machen.
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