Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) bietet eine Cloud-basierte Datenplattform, die Unternehmen bei der Speicherung, Verwaltung und Analyse umfangreicher Datensätze über mehrere Clouds hinweg unterstützt. Das Unternehmen ist schnell zu einem der meistbeachteten Namen im Bereich Cloud-Software aufgestiegen und wird seit Kurzem mit einer Marktkapitalisierung von fast 67 Milliarden US-Dollar bei 200 US-Dollar pro Aktie gehandelt.
Einst vor allem als Nischenplattform für Data Warehousing bekannt, hat sich Snowflake zu einem zentralen Akteur bei der Verlagerung hin zu Cloud-Analysen und der breiteren KI-Wirtschaft entwickelt. Seine Data Cloud erleichtert Unternehmen die sichere gemeinsame Nutzung und Zusammenarbeit von Daten und verschafft Snowflake eine Position, die für Konkurrenten nur schwer zu erreichen ist.
Trotz des beeindruckenden Umsatzwachstums und eines treuen Kundenstamms sieht sich Snowflake immer noch mit Fragen zur Rentabilität konfrontiert, da die Gewinnspannen stark negativ sind und die Renditen unter Druck stehen. Dieses Gleichgewicht zwischen schnellem Wachstum und begrenzten Erträgen macht Snowflake zu einer Aktie, die von Institutionen und Hedgefonds genau beobachtet wird. Während Insider maßgeblich am Aufbau des Unternehmens beteiligt waren, ist der Besitz heute auf die weltweit größten Vermögensverwalter und aktiven Investoren verteilt.
Wenn man sich ansieht, wer die Aktie besitzt und wie die Insider handeln, erhält man einen Eindruck davon, wie die Großanleger Snowflake im Moment einschätzen.
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Snowflake bietet eine Cloud-basierte Datenplattform, mit der Unternehmen Informationen über mehrere Clouds hinweg speichern, gemeinsam nutzen und analysieren können. Die Aktie des Unternehmens ist bei passiven Managern weit verbreitet, während mehrere aktive Fonds in letzter Zeit umfangreiche Anpassungen vorgenommen haben.
- The Vanguard Group: 27,6 Mio. Aktien (8,3%), ~$5,54B. Hinzugefügt 583K (+2,1%).
- BlackRock: 12,1 Mio. Aktien (3,6%), ~$2,42B. 331K (+2,8%) hinzugefügt.
- Jennison Associates: 8,0 Mio. Aktien (2,4%), ~$1,60B. 1,36 Mio. hinzugefügt (+20,5%).
- Fidelity Management: 7,6 Mio. Aktien (2,3%), ~$1,53B. 2,65 Mio. Aktien hinzugefügt (+53,3%).
- JP Morgan Asset Management: 7,5M Aktien (2,3%), ~$1,50B. 1,32 Mio. Aktien hinzugefügt (+21,3%).
- State Street: 6,9 Mio. Aktien (2,1%), ~$1,38 Mrd. 94K hinzugefügt (+1,4%).
- Morgan Stanley IM: 5,5 Mio. Aktien (1,7%), ~$1,10B. Kürzung um 208K (-3,6%).
- Artisan Partners: 5,0M Aktien (1,5%), ~$992M. Hinzugefügt 652K (+15,2%).
- Geode Capital: 4,4M Aktien (1,3%), ~$886M. 133K hinzugefügt (+3,1%).
- Nuveen: 4,3M Aktien (1,3%), ~$865M. Hinzugefügt 589K (+15,8%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist der große Schritt von DE Shaw, der seine Snowflake-Position um 379 % aufstockte. Der Fonds besitzt nun etwa 397.000 Aktien im Wert von 88,8 Mio. $, was nach der jüngsten Volatilität als starker Vertrauensbeweis in die Aktie zu werten ist.
Ein weiteres herausragendes Unternehmen ist Point72 Asset Management unter der Leitung von Steven Cohen, das seinen Anteil um 288 % erhöht hat. Das Unternehmen hält nun etwa 2,68 Millionen Aktien im Wert von fast 600 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass es Snowflake als eine Schlüsselrolle beim Cloud- und KI-Wachstum sieht.
Vanguard und BlackRock halten Snowflake in Indexportfolios verankert. Die Aufstockung von Fidelity um 53 % und die Aufstockung von Jennison um 20 % zeigen, dass einige aktive Manager offenbar langfristige Vorteile sehen, während die Reduzierung von Morgan Stanley zeigt, dass nicht alle davon überzeugt sind. Hedge-Fonds-Maßnahmen von DE Shaw und Point72 deuten darauf hin, dass einige Manager aggressiv auf die Rolle von Snowflake im Cloud- und KI-Ökosystem wetten.
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Snowflake’s jüngste Insider-Trades
Die Insideraktivität bei Snowflake tendiert zu stetigen Verkäufen. Während Insiderverkäufe Routine sein können oder mit der Diversifizierung zusammenhängen, kann das Ausbleiben bedeutender Insiderkäufe die Anleger fragen lassen, ob das Management die Aktien vorerst als voll bewertet ansieht.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Geschäfte:
- Benoit Dageville (Vorstandsmitglied & Direktor): Erhielt im August fast 45.000 Aktien als Teil einer Entschädigung zu ~$215 und verkaufte diese Aktien.
- Michael Speiser (Direktor): Verkaufte im Juli mehrere Lose, von einigen hundert bis über 10.000 Aktien, meist um $208-$209.
Die jüngsten Verkäufe sehen eher nach laufenden Veräußerungen als nach neuen Überzeugungskäufen aus. Diese Verkäufe könnten Teil geplanter Handelspläne sein, aber das Fehlen von Insiderkäufen deutet darauf hin, dass die führenden Unternehmen es nicht eilig haben, ihr Engagement auf dem heutigen Kursniveau zu erhöhen.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Snowflake wird von passiven Riesen wie Vanguard und BlackRock gehalten, was dazu beiträgt, dass die Aktie in den globalen Portfolios weit verbreitet ist. Einige aktive Verwalter wie Fidelity und Jennison haben den Bestand stark aufgestockt, was auf eine stärkere Überzeugung von den langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens hindeuten könnte, während andere wie Morgan Stanley ihre Positionen reduziert haben und damit eine vorsichtigere Haltung an den Tag legen.
Die Insider-Aktivitäten scheinen auf stetige Verkäufe hinauszulaufen, die hauptsächlich von Direktoren und Mitbegründern getätigt werden. Diese Verkäufe können Teil einer Diversifizierung oder geplanter Geschäfte sein, aber das Fehlen bedeutender Insiderkäufe deutet darauf hin, dass die Führungskräfte den aktuellen Aktienkurs nicht als besonders attraktiv ansehen.
Für die Anleger ergibt sich ein gemischtes Bild. Institutionen scheinen bereit zu sein, ihr Engagement zu erhöhen, was den Optimismus über die Rolle von Snowflake in den Bereichen Cloud und KI widerspiegelt, während Insider eher zurückhaltend zu sein scheinen. Diese Kombination könnte auf ein vorsichtiges Vertrauen in das Unternehmen hindeuten, das durch kurzfristige Bedenken hinsichtlich der Rentabilität gedämpft wird.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
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