Pfizer Inc. (NYSE: PFE) ist ein weltweit tätiges Pharmaunternehmen, das Arzneimittel, Impfstoffe und Gesundheitsprodukte in einer Vielzahl von Therapiebereichen entwickelt und vermarktet. Es ist seit langem eines der bekanntesten Gesundheitsunternehmen der Welt, mit einem aktuellen Aktienkurs von rund 25,88 $ pro Aktie und einer Marktkapitalisierung von fast 147 Mrd. $.
Trotz des jüngsten Gegenwinds bleibt Pfizer ein Eckpfeiler in vielen institutionellen Portfolios. Die Größe, die globale Reichweite und die Dividendenrendite von über 6 Prozent machen Pfizer zu einer erstklassigen Anlage für einkommensorientierte Fonds, während selektive aktive Manager ihre Positionen weiterhin auf der Grundlage ihrer Aussichten für die Produktlinie anpassen.
Wenn wir uns ansehen, wer Pfizer besitzt und wie Insider mit der Aktie handeln, können wir erkennen, ob Großinvestoren den heutigen Einbruch als Kaufgelegenheit oder als Grund zur Vorsicht betrachten.
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Pfizer Inc. entwickelt und vertreibt weltweit Arzneimittel, Impfstoffe und Gesundheitsprodukte. Pfizer wird von passiven Giganten dominiert, was dazu beiträgt, dass die Aktie des Unternehmens fest in den globalen Indizes verankert ist. Die Signale von aktiven Managern waren jedoch gemischt.
- Pioneer Group 530,7 Millionen Aktien (9,3%), ~$13,7 Milliarden. 10,1 Mio. Aktien (+1,9%) hinzugefügt.
- State Street: 296,3 Mio. $ (5,2%), ~$7,7B. Schrumpfung 669K (-0,2%).
- BlackRock: 288,9 Mio. $ (5,1%), ~$7,5 Mrd. Rückgang um 2,7 Millionen (-0,9 Prozent).
- Geode Capital: 127,5 Millionen (2,2 Prozent), rund 3,3 Milliarden Dollar. 1,8 Millionen (+1,5 Prozent) hinzugefügt.
- Norges Bank 93,7 Mio. (1,7%), ~2,4 Mrd. $. Anstieg um 5,9 Millionen (+6,7 Prozent).
- Wellington Management Company 7,7 Mio. $ (1,4 %) oder etwa 2 Mrd. $. Verringerung um 26,5 Mio. $ (-25,6 %).
- MFS-Investitionen: 72,8 Mio. $ (1,3%), ~ 1,9 Mrd. $. Geringer Rückgang.
Einer der Höhepunkte des letzten Quartals war die starke Aufstockung des Anteils von Balyasny Asset Management an der Pfizer-Aktie, die um 514 % zunahm. Der Hedge-Fonds hält nun etwa 3,1 Millionen Aktien im Wert von 75 Mio. $ und ist damit fest engagiert.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt von Torray Investment Management war die Aufstockung seines Anteils um fast 389 %. Das Unternehmen kontrolliert nun ca. 651.000 Aktien im Wert von 16 Mio. $ und signalisiert damit sein wachsendes Vertrauen in diese Aktie.
In der Zwischenzeit hat Citadel Advisors unter der Leitung von Ken Griffin seine Position mit einem Plus von 111 Prozentmehr als verdoppelt. Citadel besitzt nun etwa 14,9 Millionen Aktien im Wert von 360 Millionen Dollar und macht Pfizer damit zu einem wichtigen Bestandteil seines Portfolios.
Passive Fonds haben langfristig für eine stabile Unterstützung gesorgt, aber der bedeutende Ausstieg von Wellington könnte ein Zeichen für Skepsis gegenüber dem kurzfristigen Wachstum sein. Im Gegensatz dazu deutet die Aufstockung der Bestände der Norges Bank darauf hin, dass einige Institutionen die aktuellen Bewertungen attraktiv finden.
Für die Anleger deutet dies auf eine Divergenz in der Marktstimmung hin, wobei wertorientierte Käufer einsteigen, während andere ihre Investitionen reduzieren.
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Was Pfizer-Insider mit ihrem Aktienbesitz machen
Der Insiderhandel gibt Aufschluss darüber, wie die Unternehmensleitung die kurzfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzt. Käufe auf dem freien Markt sind zwar nicht immer ein perfektes Signal, spiegeln aber oft Zuversicht wider, während stetige Verkäufe Zweifel an den Überzeugungen eines Unternehmens wecken können.
Im Fall von Pfizer zeigen die meisten der kürzlich eingereichten Unterlagen Aktienkäufe im Zusammenhang mit Vergütungsplänen für Führungskräfte und nicht Käufe auf dem freien Markt. Der geringe Umfang dieser Transaktionen und das Fehlen von notierten Kaufpreisen lässt vermuten, dass es sich um Aktienzuteilungen oder -zuteilungen an Direktoren und Führungskräfte handelt. Dies deutet darauf hin, dass die Insider ihren Aktienbestand zwar moderat erhöhen, aber nicht aktiv Aktien auf dem freien Markt kaufen.
Hier sind einige der jüngsten internen Akquisitionen:
- Albert Bourla, CEO: Mehrere kleine Erhöhungen, darunter 80 Aktien im Juli und 25 Aktien im Juni.
- Die Direktoren Shantanu Narayen, James Quincey und Joseph Echevarria haben im Juni jeweils etwa 1.500-2.000 Aktien erworben.
- Andere Direktoren: In der Anmeldung vom April gab jeder an, etwa 9.000 Aktien zu halten.
Dies scheinen Routinetransaktionen im Zusammenhang mit dem Vergütungsplan zu sein. Da es keine diskretionären Insiderkäufe gibt, gibt es kein starkes Signal der Überzeugung von Investoren, aber die Tatsache, dass Führungskräfte weiterhin Aktien durch Zuteilungen akkumulieren, deutet darauf hin, dass sie auf die Ergebnisse der Aktionäre ausgerichtet sind.
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Was sagen uns die Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel?
Wenn man versteht, wer Pfizer besitzt und was Insider mit ihren Aktien machen, kann man erkennen, wie stark die Überzeugung hinter der Aktie ist. Große passive Fonds wie Vanguard und BlackRock bieten Stabilität und sorgen dafür, dass Pfizer in globalen Portfolios gut vertreten ist.
Wenn jedoch aktive Manager wie Wellington ihre Positionen um ein Viertel reduzieren, deutet dies darauf hin, dass einige in naher Zukunft nur begrenztes Aufwärtspotenzial für Pfizer sehen. Andererseits zeigt die Entscheidung der Norges Bank, ihre Beteiligung zu erhöhen, dass einige Institute Pfizer auf dem aktuellen Niveau immer noch für unterbewertet halten.
Unterdessen haben die Insider keine Bereitschaft gezeigt, weitere Aktien zu kaufen. Der geringfügige Verkauf durch den CEO und die Direktoren von Pfizer mag Routine sein, aber das Ausbleiben nennenswerter Insiderkäufe deutet darauf hin, dass die Führung des Unternehmens die kurzfristigen Aussichten vorsichtig einschätzt.
Für einkommensorientierte Anleger bleibt die Dividendenrendite von Pfizer von 6,6 % die Hauptattraktion, unterstützt durch die Größe und die globale Präsenz von Pfizer.
Für Anleger, die auf Wachstum aus sind, deuten gemischte institutionelle Signale und gedämpfter Insiderhandel darauf hin, dass sie sich gedulden müssen, bis Pfizer beweist, dass seine Produktlinie einen COVID-Windfall liefern kann.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Kompositen, die das Potenzial haben, den Markt zu schlagen
TIKR hat soeben einen neuen, kostenlosen Bericht über 5 Composite-Unternehmen veröffentlicht, die unterbewertet zu sein scheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und nach Ansicht der Analysten den breiteren Markt über einen Zeitraum von 1-5 Jahren wahrscheinlich weiterhin übertreffen werden.
Hier finden Sie Informationen über 5 Qualitätsunternehmen, die es sind:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafter Wettbewerbsvorteil
- Attraktive Bewertung auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial gestützt durch Analystenprognosen und das TIKR-Bewertungsmodell
Diese Art von Aktien kann langfristig hohe Renditen bringen, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die zu einem niedrigeren als dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, Chancen mit hohen Prämien zu erkennen.
