Northrop Grumman (NYSE: NOC) ist ein globales Verteidigungsunternehmen, das fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien für das US-Militär und seine Verbündeten entwickelt und baut. Die Aktien wurden zuletzt bei rund 590 $ pro Aktie gehandelt, womit das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von rund 84,5Mrd.$ aufweist.
Einst vor allem für seine Flugzeugprogramme bekannt, hat Northrop seine Aktivitäten auf Raumfahrtsysteme und Verteidigungsplattformen der nächsten Generation ausgeweitet und ist damit zu einem wichtigen Akteur im Bereich der nationalen Sicherheit geworden. Dank stetiger Staatsausgaben und langfristiger Verträge ist das Unternehmen zu einem verlässlichen Namen für institutionelle Anleger geworden, die in einem unsicheren Markt Stabilität suchen.
Die Arbeit an Programmen wie dem B-21-Tarnkappenbomber und Raketenwarnsatelliten verschafft dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile, die nicht so leicht zu wiederholen sind. Während Insider und Führungskräfte in der Vergangenheit bedeutende Anteile hielten, befinden sich heute die meisten Northrop-Aktien im Besitz von großen Vermögensverwaltern, Rentensystemen und Hedgefonds.
Wenn man sich ansieht, wer NOC besitzt und was die Insider tun, erhält man einen Eindruck davon, wie die großen Akteure die Aktie derzeit wirklich einschätzen.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Northrop Grumman?
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Northrop Grumman baut fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien, die das Unternehmen zu einem der wichtigsten Rüstungsunternehmen der Welt machen. Die Aktionärsbasis des Unternehmens wird von den größten Vermögensverwaltern dominiert, wobei einige wenige aktive Fonds für große Bewegungen sorgen.
- State Street Global Advisors: 13,4M Aktien (9,38%), ~$7,9B. Trimmte 25,9K (-0,2%).
- Vanguard-Gruppe: 13,4 Mio. Aktien (9,33%), ~$7,9B. 154K hinzugefügt (+1,2%).
- Capital International Investors: 12,0 Mio. Aktien (8,36%), ~$7,1B. 3,1 Mio. hinzugefügt (+35%).
- BlackRock: 7,2 Mio. Aktien (5,0%), ~$4,2B. Kürzung um 451K (-5,9%).
- Wellington Management: 5,5 Mio. Aktien (3,8%), ~$3,2B. 365K hinzugefügt (+7,1%).
- Geode Capital: 3,1 Mio. Aktien (2,2%), ~$1,8B. Leichter Anstieg (+0,5%).
- Morgan Stanley: 2,9 Mio. Aktien (2,0%), ~$1,7 Mrd. Hinzugefügt 78K (+2,8%).
- Capital World Investors: 2,6 Mio. Aktien (1,8%), ~$1,5B. 658K hinzugefügt (+34%).
- T. Rowe Price: 2,5 Mio. Aktien (1,7%), ~$1,5B. Hinzugefügt 448K (+22%).
- JP Morgan Asset Mgmt.: 2,0 Mio. Aktien (1,4%), ~$1,2B. Kürzung um 103K (-4,9%).
- Sanders Capital: 2,0 Mio. Aktien (1,4%), ~$1,2B. Getrimmt 38K (-1,9%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist Adage Capital Partners unter der Leitung von Robert Atchinson und Phillip Gross, die ihre Beteiligung an Northrop um 322 % auf etwa 111.000 Aktien im Wert von 55 Mio. $ aufgestockt haben. Diese Art von aggressiver Aufstockung scheint ein starker Vertrauensbeweis in die Aktie zu sein.
Eine weitere große Bewegung kam von Squarepoint Ops LLC, das seine Position um 128 % auf fast 18.000 Aktien im Wert von 9 Mio. $ aufstockte. Für ein systematisches Handelsunternehmen könnte dieser Sprung auf eine stärkere taktische Ausrichtung auf Verteidigungswerte hindeuten.
In der Zwischenzeit erhöhte die von Mario Gabelli geleitete Gamco Investors ihre Beteiligung um fast 100% auf über 3.000 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Obwohl der Umfang gering ist, könnte der starke prozentuale Anstieg ein Zeichen für den selektiven Optimismus des wertorientierten Managers sein.
Die großen Sprünge von Capital International und Capital World könnten auf eine stärkere Überzeugung von der Rolle Northrops bei den künftigen Verteidigungsausgaben hindeuten. Die Kürzung von BlackRock zeigt, dass einige Manager vorsichtiger sind.
Die uneinheitliche Entwicklung lässt darauf schließen, dass der Optimismus der Anleger zwar vorhanden ist, aber nicht überall.
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Northrop Grumman’s jüngste Insider-Trades
Der Insiderhandel bei Northrop Grumman war in den letzten Monaten sehr aktiv und gibt den Anlegern einen Einblick in die Art und Weise, wie die Führungskräfte ihr persönliches Engagement verwalten. Bei den meisten Transaktionen handelte es sich um Verkäufe von Führungskräften, nur ein paar bescheidene Käufe wurden von Direktoren getätigt.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- Thomas H. Jones (Offizier): Verkaufte im Juli ~729 Aktien zu 525 $.
- Mark A. Welsh III (Direktor): Kleine Verkäufe von 1-21 Aktien um 503-509 $ im Juli.
- Kathy J. Warden (CEO): Verkaufte im Juni ~7.500 Aktien zu 506 $, plus ~3.750 zu 495 $.
- Robert J. Fleming (Offizier): Verkaufte im Juni ~3.500 Aktien zu 506 $.
- Marianne Catherine Brown (Direktorin): Kaufte im Juni ~93 Aktien zu 500 $.
- Arvind Krishna (Direktor): Kaufte im Juni ~73 Aktien zu 500 $.
Der Großteil der Aktivitäten scheint auf Verkäufe ausgerichtet zu sein, insbesondere seitens des CEO und der leitenden Angestellten. Diese Verkäufe können auf eine Diversifizierung oder persönliche Planung zurückzuführen sein, sie könnten aber auch als Zeichen der Vorsicht gewertet werden, da sich die Aktie in der Nähe ihrer jüngsten Höchststände befindet.
Die kleinen Käufe von Direktoren sind zwar nicht signifikant, zeigen aber zumindest eine gewisse Bereitschaft, sich zu engagieren.
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Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Die Aktionärsbasis von Northrop ist bei State Street und Vanguard verankert, wodurch die Aktie an die globalen Indexströme gebunden ist. Aktive Manager wie Capital International und Capital World erhöhten ihre Anteile deutlich, was eine stärkere Überzeugung vom Rückenwind bei den Verteidigungsausgaben widerspiegeln könnte. Andererseits reduzierten BlackRock und JP Morgan ihre Positionen, was darauf hindeutet, dass nicht alle Institutionen den gleichen Optimismus teilen.
Die Insider-Aktivitäten scheinen eher auf Verkäufe ausgerichtet zu sein, angeführt vom CEO und anderen Führungskräften, mit nur symbolischen Käufen von Direktoren. Das Fehlen größerer Insiderkäufe könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung es nicht eilig hat, bei der heutigen Bewertung zuzukaufen.
Die Signale sehen gemischt aus. Die Institutionen scheinen geteilter Meinung zu sein, neigen aber zu einer konstruktiven Haltung, während die Insider vorsichtiger sind. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Northrop als stabiles langfristiges Verteidigungsunternehmen angesehen wird, auch wenn die Erwartungen auf dem derzeitigen Niveau eher verhalten sind.
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