Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) ist ein globaler Pharmariese, der Medikamente für Diabetes, Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften entwickelt. Die Aktien werden um 723 $ gehandelt, was einer Bewertung des Unternehmens von etwa 624 Mrd. $ entspricht.
Lilly ist heute vor allem für seine Blockbuster-Medikamente gegen Fettleibigkeit und Diabetes bekannt und hat sich zu einem der wertvollsten Namen im Gesundheitswesen entwickelt. Die steigende Nachfrage nach GLP-1-Therapien, wachsende Margen und hohe Eigenkapitalrenditen haben das Unternehmen zu einer Kernbeteiligung für Institutionen gemacht, die auf langfristiges Wachstum in diesem Sektor setzen. Die Forschungspipeline des Unternehmens, der weltweite Vertrieb und die Stärke der Marke schaffen Vorteile, mit denen Konkurrenten nur schwer mithalten können.
Für die Anleger bedeutet dies, dass Lilly als dauerhafter Wert gilt, aber der jüngste Rückschlag zeigt, dass sich die Stimmung schnell ändern kann. Die Lilly Endowment besitzt immer noch etwas mehr als 10 % der Aktie, während der Rest auf die größten Vermögensverwalter und Fonds verteilt ist.
Insider haben Eli Lilly gekauft, was einen Blick auf die Aktie heute besonders interessant macht.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Lilly?
Verfolgen Sie die Top-Aktionäre von über 50.000 globalen Aktien (kostenlos) >>>
Eli Lilly entwickelt und vermarktet Medikamente in Bereichen wie Diabetes, Fettleibigkeit, Onkologie, Immunologie und Neurowissenschaften. Die Aktionärsbasis wird von der Lilly-Stiftung angeführt, die mehr als 10 % der Aktien kontrolliert, neben passiven Giganten wie Vanguard und BlackRock. Diese Struktur sorgt für Stabilität und lässt gleichzeitig Spielraum für aktive Manager, die sich stärker bewegen können.
- Lilly Endowment: 95,7 Mio. Aktien (10,1%), ~$66,6B. Reduziert 280K (-0,3%).
- Vanguard-Gruppe: 80,0M Aktien (8,5%), ~$55,7B. 1,17 Mio. Aktien hinzugefügt (+1,5%).
- PNC Investments: 51,1 Mio. Aktien (5,4%), ~$35,5B. Leichter Rückgang (-0,02%).
- BlackRock: 41,3M Aktien (4,4%), ~$28,7B. Kürzung um 168K (-0,4%).
- State Street: 34,5 Mio. Aktien (3,7%), ~$24,0B. 64K hinzugefügt (+0,2%).
- Fidelity: 24,4 Mio. Aktien (2,6%), ~$16,9B. Reduziert 2,8 Mio. (-10,4%).
- Capital Research: 20,8M Aktien (2,2%), ~$14,4B. 5,0 Mio. hinzugefügt (+31,8%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist Balyasny Asset Management, das seine Lilly-Beteiligung um 229 % aufgestockt hat und nun rund 500.000 Aktien im Wert von 391 Mio. USD hält. Diese Art von Aufstockung deutet auf eine wachsende Überzeugung in die langfristige Pipeline von Lilly hin.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kam von Point72 Asset Management unter der Leitung von Steven Cohen, der seine Position um 244 % auf 189.000 Aktien im Wert von 147 Mio. $ aufstockte. Dies scheint eine starke Wette auf das Unternehmen nach seinem jüngsten Rückschlag zu sein.
In der Zwischenzeit hat Squarepoint Ops ebenfalls einen aggressiven Schritt unternommen und seinen Bestand um mehr als 1.045 % auf 412.000 Aktien im Wert von 322 Mio. $ aufgestockt, was darauf hindeutet, dass einige Hedgefonds auf dem aktuellen Niveau eine Chance sehen.
Passive Riesen tragen zur Stabilität bei, während Hedge-Fonds aggressive Schwankungen vornehmen. Der Kontrast zwischen den Kürzungen von Fidelity und den starken Aufstockungen von Fonds wie Balyasny und Point72 zeigt, dass die Stimmung gegenüber Lilly geteilt ist, aber einige Anleger sehen den jüngsten Rückgang eindeutig als Kaufchance.
Sehen Sie, ob die Top-Aktionäre von Eli Lilly heute kaufen oder verkaufen >>>
Lilly’s jüngste Insider-Trades
Die Insideraktivitäten bei Eli Lilly tendierten in den letzten Monaten eher zu Käufen als zu Verkäufen, ein Muster, das als Zeichen des Vertrauens in die langfristigen Aussichten des Unternehmens gewertet werden kann. Auch wenn die einzelnen Transaktionen im Verhältnis zur Marktkapitalisierung von Lilly bescheiden sind, sind Insiderkäufe im Allgemeinen ein positiveres Signal als Insiderverkäufe, da sie die Entscheidung von Führungskräften und Direktoren widerspiegeln, zusätzliches Kapital in die Aktie zu investieren.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- Die Direktoren Ralph Alvarez, Erik Fyrwald, Mary Lynne Hedley, Juan Luciano, Gabrielle Sulzberger und James Jackson: Alle erwarben im August kleine Aktienpakete, in der Regel jeweils 14-200 Aktien, zu Preisen im Bereich von 630 bis 698 US-Dollar.
- Beamte Lucas Montarce und Jacob Van Naarden: Kauften 715 bzw. 1.000 Aktien.
- David Ricks (CEO & Vorsitzender): 1.632 Aktien zu ~$645 hinzugefügt.
- Daniel Skovronsky (Vorstand für Forschung und Entwicklung): Kaufte 1.000 Aktien zu ~$634.
- Ilya Yuffa (Offizier): Verkaufte 1.250 Aktien zu ~$627.
- Melissa Seymour (Beauftragte): Meldete einen Verkauf von 427 Aktien im Juli, neben einem separaten kleinen Kauf von 952 Aktien.
- Lilly Endowment (Hauptanteilseigner): Reduzierte im Juli ~44.500 Aktien in Übereinstimmung mit seiner langfristigen Praxis des schrittweisen Verkaufs.
Insgesamt waren die Insider von Lilly Nettokäufer, wobei sowohl bei den Direktoren als auch bei den leitenden Angestellten mehr gekauft als verkauft wurde. Dies deutet darauf hin, dass die Unternehmensleitung bereit ist, ihr Engagement auf dem derzeitigen Niveau zu erhöhen, auch wenn die Lilly-Stiftung ihre routinemäßigen Kürzungen fortsetzt. Die Anleger könnten dies als ein unterstützendes Signal für das Vertrauen in die Bewertung und den Wachstumspfad von Lilly interpretieren.
Aktuelle Insiderhandelsdaten für über 50.000 globale Aktien einsehen (kostenlos) >>>
Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Die Eigentümerstruktur von Eli Lilly kombiniert die Stabilität der gemeinnützigen Stiftung und der passiven Indexgiganten mit einer aktiveren Positionierung der großen Fonds. Die Aufteilung zwischen Fidelity, die ihren Anteil reduziert hat, und Capital Research, das stark aufgestockt hat, zeigt, dass sich die professionellen Anleger nicht einig sind, wohin die Aktie als nächstes gehen soll.
Bei den Insidern gab es in letzter Zeit vor allem kleinere Verkäufe und keine nennenswerten Käufe. Dies könnte auf eine Diversifizierung oder Gewinnmitnahmen zurückzuführen sein, deutet aber bei den derzeitigen Preisen nicht auf eine starke Überzeugung der Unternehmensführung hin.
Die Daten deuten auf einen gemischten Hintergrund hin. Die langfristigen Fundamentaldaten sind nach wie vor stark, aber einige Institutionen und Insider scheinen vorsichtig zu sein.
Für Anleger ist Lilly nach wie vor eine solide langfristige Beteiligung, aber die Tendenzen bei den Besitzverhältnissen deuten darauf hin, dass die großen Unternehmen auf mehr Klarheit warten, bevor sie weitere Anteile erwerben.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
