Chevron (NYSE: CVX) ist ein weltweit tätiges Energieunternehmen, das Erdöl und Erdgas erkundet, fördert und raffiniert und auch in Flüssigerdgas und erneuerbare Energien investiert. Chevron ist einer der größten integrierten Energiekonzerne der Welt und notierte zuletzt bei 157 $ pro Aktie mit einem Marktwert von fast 319 Mrd. $.
Einst vor allem als traditioneller Öl- und Gasriese betrachtet, hat sich Chevron zu einem breit gefächerten Energielieferanten für zahlreiche Märkte entwickelt, der sich auf eine Bilanz stützen kann, die ihm hilft, volatile Rohstoffzyklen zu überstehen. Die starken Bruttomargen von 39 %, die stetige Dividendenrendite von 4,4 % und der konservative Verschuldungsgrad von nur 0,69x Nettoverschuldung/EBITDA unterstreichen die finanzielle Widerstandsfähigkeit des Unternehmens, auch wenn die Wall Street für die nächsten zwei Jahre eine bescheidene CAGR von 2,1 % pro Aktie erwartet.
Zu den Aktionären von Chevron gehören heute einige der größten Institutionen der Welt und bekannte Investoren wie Warren Buffetts Berkshire Hathaway.
Wer sind die wichtigsten Aktionäre von Chevron?
Verfolgen Sie die Top-Aktionäre von über 50.000 globalen Aktien (kostenlos) >>>
Chevron ist ein weltweit tätiges Energieunternehmen, das in der Erkundung, Förderung und Raffination von Erdöl und Erdgas tätig ist und auch in Flüssigerdgas und erneuerbare Energien investiert. Die Aktien des Unternehmens werden hauptsächlich von den weltweit größten institutionellen Anlegern, Indexfonds und Berkshire Hathaway gehalten.
- Vanguard-Gruppe: 155,1M Aktien (7,6%), ~$24,4B. Reduzierte 552K Aktien (-0,35%).
- State Street: 139,8 Mio. Aktien (6,8%), ~22,0 Mrd. $. Abbau von 4,56 Mio. Aktien (-3,2%).
- Berkshire Hathaway: 122,1 Mio. Aktien (6,0%), ~$19,2B. 3,45 Mio. Aktien hinzugefügt (+2,9%).
- BlackRock: 80,8 Mio. Aktien (4,0%), ~$12,7 Mrd. Reduzierte 3,36 Mio. Aktien (-4,0%).
- Geode Capital: 36,8 Mio. Aktien (1,8%), ~$5,8B. Reduzierte 510K Aktien (-1,4%).
Ein Highlight des letzten Quartals ist die Weiss Asset Management von Andrew Weiss, die ihre Chevron-Beteiligung um mehr als 2.020 % aufgestockt hat und nun etwa 163.000 Aktien im Wert von 23 Mio. $ hält. Diese Art von Sprung scheint ein aggressiver Schritt zu sein, um ein Engagement aufzubauen.
Ein weiterer bemerkenswerter Schritt kam von Dmitry Balyasnys Balyasny Asset Management, das seine Position um über 609 % auf rund 516.000 Aktien im Wert von 74 Mio. $ aufstockte. Dieser starke Anstieg könnte auf ein wachsendes Vertrauen in die Fähigkeit von Chevron hindeuten, stetige Erträge zu erzielen.
In der Zwischenzeit hat Ken Griffins Citadel Advisors seinen Bestand um fast 576 % erhöht und besitzt nun rund 2,29 Millionen Aktien im Wert von 329 Millionen Dollar. Dieser Umfang und die Größenordnung der Käufe machen Citadel zu einem der bedeutenderen Hedgefonds-Halter von Chevron.
Der Besitz von Chevron scheint bei passiven Giganten verankert zu sein, was dazu beiträgt, ihn an die globalen Indexströme zu binden. Die Aufstockung des Anteils von Berkshire könnte ein Zeichen für das Vertrauen in die langfristige Cash-Generierung sein, während die Verringerung des Anteils von State Street und BlackRock auf eine gewisse Vorsicht hinsichtlich des kurzfristigen Wachstums hindeuten könnte.
Darüber hinaus haben mehrere Hedgefonds aggressive Wetten abgeschlossen, was darauf hindeutet, dass einige von ihnen bei den derzeitigen Kursen eine Chance sehen.
Sehen Sie, ob die Top-Aktionäre von Chevron heute kaufen oder verkaufen >>>
Chevrons jüngste Insider-Trades
Die Insideraktivitäten bei Chevron bieten einen weiteren Einblick in die Stimmung rund um die Aktie. Während die meisten der jüngsten Abschlüsse relativ klein waren, sticht eine bedeutende Transaktion hervor, die den Anlegern ein beachtenswertes Signal geben könnte.
Hier sind einige der jüngsten Insider-Verkäufe:
- John B. Hess (Direktor): Verkaufte 375K Aktien zu ~$158, im Wert von ~$59M (Aug 2025).
- Dambisa Moyo (Direktor): Verkaufte 495 Aktien (Aug 2025).
- Andere Direktoren und Führungskräfte: Mehrere kleinere Veräußerungen im Juni und Juli, meist unter 2K Aktien.
Die bemerkenswerteste Bewegung scheint der umfangreiche Verkauf von Hess gewesen zu sein, während die anderen Verkäufe geringfügig waren. Das Fehlen von Insiderkäufen könnte darauf hindeuten, dass die Führungskräfte bei den aktuellen Kursen vorsichtig sind, obwohl die Verkäufe auch eine Diversifizierung oder persönliche Finanzplanung widerspiegeln könnten.
Aktuelle Insiderhandelsdaten für über 50.000 globale Aktien einsehen (kostenlos) >>>
Was uns die Daten zu Besitz und Insiderhandel sagen
Der Besitz von Chevron ist bei passiven Riesen wie Vanguard, State Street und BlackRock verankert, was dazu beiträgt, dass die Aktie in globalen Portfolios weit verbreitet ist. Die stetigen Aufstockungen von Berkshire Hathaway könnten ein Zeichen für das Vertrauen in den Cashflow und die Dividendenstärke von Chevron sein, während die Reduzierungen anderer großer Manager auf eine gewisse Vorsicht hinsichtlich der kurzfristigen Wachstumsaussichten hindeuten könnten.
Die Insideraktivitäten scheinen eher auf Verkäufe ausgerichtet zu sein, wobei der umfangreiche Verkauf von John Hess die meiste Aufmerksamkeit auf sich zog. Andere Insider-Transaktionen waren relativ gering, und es gab keine nennenswerten Käufe. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung es nicht eilig hat, auf dem aktuellen Kursniveau zuzukaufen.
Für die Anleger sieht die Botschaft gemischt aus. Die Institutionen unterstützen die Aktie weiterhin durch Indexströme, und Berkshire sticht als überzeugter Käufer hervor, aber die Insideraktivitäten und die Kürzungen anderer großer Manager deuten auf eine vorsichtigere Haltung gegenüber den Wachstumsaussichten des Unternehmens hin.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin finden Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
