Duolingo, Inc. (NASDAQ: DUOL) ist die weltweit führende Sprachlernplattform, die Hunderten von Millionen Nutzern weltweit spielerische Lektionen in Dutzenden von Sprachen bietet. Das Unternehmen hat sich zu einem der am schnellsten wachsenden Namen in der Bildungstechnologie entwickelt und wird seit kurzem mit einer Marktkapitalisierung von etwa 15,5 Milliarden US-Dollar bei 341 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Einst vor allem für sein schrulliges grünes Eulenmaskottchen bekannt, hat sich Duolingo weit über den Sprachbereich hinaus auf Mathematik, Alphabetisierung und andere Lernkategorien ausgedehnt.
Dank des Wachstums der Abonnements, des steigenden Engagements und der starken Markenbekanntheit ist Duolingo für Wachstumsinvestoren zu einem Unternehmen geworden, das man im Auge behalten muss. Die stabile Nutzerbasis und die Fähigkeit, Inhalte über mehrere Themen hinweg zu skalieren, verschaffen dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile, die nur schwer zu replizieren sind.
Während die Wurzeln des Unternehmens nach wie vor eng mit den Mitbegründern Luis von Ahn und Severin Hacker verbunden sind, wird Duolingo heute von einigen der größten Vermögensverwalter und Hedgefonds der Welt gehalten. Das Unternehmen befindet sich heute im Besitz einiger der größten Vermögensverwalter und Hedge-Fonds der Welt. Der Besitz erstreckt sich von passiven Index-Giganten über langfristige Wachstumsspezialisten bis hin zu aggressiven Quant-Fonds, was sowohl ein breites institutionelles Interesse als auch geteilte Meinungen zur Bewertung zeigt.
Ein Blick darauf, wer die Aktie besitzt und wie Insider handeln, bietet Anlegern eine klarere Sicht darauf, wie der Markt derzeit wirklich über Duolingo denkt.
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Duolingo betreibt eine mobile Lernplattform, die Menschen beim Erlernen von Sprachen und anderen Fächern durch spielerische Lektionen unterstützt. Zu den Aktionären des Unternehmens gehört eine Mischung aus den größten Vermögensverwaltern der Welt, langfristigen Wachstumsfonds und Hedge-Fonds, die aggressive Wetten eingehen.
- Vanguard-Gruppe: 3,64M Aktien (9,2%), ~$1,23B. 116K hinzugefügt (+3,3%).
- BlackRock: 3,42M (8,6%), ~$1,16B. 93K hinzugefügt (+2,8%).
- Fidelity: 2,67 Mio. (6,7%), ~905 Mio. $. Kürzung 764K (-22,3%).
- Capital World Investors: 2,29 MIO. (5,8%), ~$777 MIO.. 937K hinzugefügt (+69,1%).
- Baillie Gifford: 2,20 Mio. (5,5%), ~$745 Mio. Kürzung um 279K (-11,3%).
- Two Sigma: 1,32 Mio. (3,3%), ~448 Mio. $. Hinzugefügt 1,14M (+624%).
- Capital Research Global Investors: 1,31 MILLIONEN (3,3%), ~$443 MILLIONEN. 429K (+48,8%) hinzugefügt.
- T. Rowe Price: 1,31M (3,3%), ~$443M. 147K hinzugefügt (+12,7%).
- State Street: 1,16M (2,9%), ~$394M. Wenig Veränderung.
Ein Highlight des letzten Quartals ist der mutige Schritt von Millennium Management, die ihre Duolingo-Position um mehr als 1.548 % erhöhten. Der Fonds besitzt nun etwa 276.000 Aktien im Wert von 113 Mio. USD und setzt damit auf eine starke Überzeugung vom langfristigen Wachstum des Unternehmens.
Ein weiterer bemerkenswerter Anstieg kam von Two Sigma Advisers, die ihre Bestände um 340 % erhöhten. Der Fonds kontrolliert nun rund 748.000 Aktien im Wert von über $306 Millionen, was zeigt, dass quantitativ ausgerichtete Strategien in der Geschichte von Duolingo ein erhebliches Potenzial sehen.
Indexfonds-Giganten wie Vanguard und BlackRock sorgen für eine stabile Basis des Besitzes, während aktive Manager eine geteilte Meinung vertreten. Fidelity und Baillie Gifford verringerten ihr Engagement, was auf Vorsicht hindeutet, aber Two Sigma und Capital World Investors legten kräftig zu und zeigten sich vom Wachstumspotenzial von Duolingo überzeugt.
Diese Mischung deutet darauf hin, dass die Anleger Duolingo für ein starkes Unternehmen halten, dass aber die Meinungen darüber auseinandergehen, ob die derzeitige Bewertung genügend Spielraum nach oben lässt.
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Was die Duolingo-Führungskräfte mit ihren Aktien anstellen
Der Insiderhandel ist ein wichtiges Signal, denn er spiegelt wider, wie die Unternehmensleitung mit ihrem eigenen Engagement in der Aktie umgeht. Während Insider aus vielen persönlichen Gründen verkaufen können, können anhaltende Kauf- oder Verkaufstrends manchmal einen Hinweis darauf geben, wie die Unternehmensleitung die Bewertung oder die Aussichten des Unternehmens sieht.
Im Fall von Duolingo deuten die jüngsten Einreichungen eher auf einen Verkauf als auf einen Kauf hin.
- Matthew Skaruppa (Offizier): Verkaufte im August ~2.522 Aktien.
- Natalie Glance (Offizier): Verkaufte ~2.300 Aktien im August.
- Severin Hacker (Mitbegründer und Direktor): Mehrere Juli-August-Verkäufe von insgesamt mehr als 10.000 Aktien zu $339-$370.
Die Insideraktivitäten scheinen eher auf Verkäufe ausgerichtet zu sein. Diese Bewegungen könnten mit Diversifizierung, Liquidität oder geplanten Plänen zusammenhängen, aber der Mangel an Insiderkäufen lässt darauf schließen, dass die Unternehmensführung bei den aktuellen Preisen kein zusätzliches Vertrauen signalisiert.
Für die Anleger kann es sich lohnen, dies zu beobachten, insbesondere nach einem starken Anstieg der Aktienkurse, da es darauf hindeutet, dass die Insider bei der Aufstockung ihrer Anteile vorsichtiger sind.
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Was uns die Daten zu Eigentumsverhältnissen und Insiderhandel sagen
Eigentums- und Insiderdaten ergeben zusammen ein ausgewogenes Bild davon, wie der Markt Duolingo bewertet. Große Vermögensverwalter sorgen für langfristige Stabilität, während Hedgefonds und aktive Manager zeigen, wo die Überzeugung oder Vorsicht liegt. Der Insiderhandel ist ein weiterer Faktor, der zeigt, wie die Unternehmensführung mit ihren eigenen Beständen umgeht.
Die Daten zeigen ein gemischtes Bild. Indexfonds wie Vanguard und BlackRock sorgen für stetige Unterstützung, während Hedgefonds wie Two Sigma mutig auf Wachstum setzen. Auf der anderen Seite reduzieren einige langfristig orientierte Manager ihre Bestände, und Insider tendieren eher zum Verkauf als zum Kauf.
Für Investoren zeigt dies sowohl das Vertrauen in das Geschäftsmodell von Duolingo als auch das Zögern hinsichtlich der hohen Bewertung.
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