Northrop Grumman (NYSE: NOC) ist ein weltweit tätiges Verteidigungsunternehmen, das fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien für das US-Militär und seine Verbündeten entwickelt und herstellt. Die Aktien des Unternehmens wurden zuletzt mit rund 590 $ je Aktie gehandelt und haben eine Marktkapitalisierung von rund 84,5 Mrd. $.
Northrop, einst vor allem für seine Flugzeugprogramme bekannt, hat sich auf Raumfahrtsysteme und Verteidigungsplattformen der nächsten Generation ausgedehnt und ist zu einem wichtigen Akteur im Bereich der nationalen Sicherheit geworden. Dank stetiger Staatsausgaben und langfristiger Verträge ist das Unternehmen zu einem verlässlichen Partner für institutionelle Anleger geworden, die in unsicheren Märkten Stabilität suchen.
Die Arbeit an Programmen wie dem Tarnkappenbomber B-21 und den Raketenwarnsatelliten verschafft Northrop einen Wettbewerbsvorteil, der nicht ohne weiteres nachgeahmt werden kann. Während Insider und Führungskräfte in der Vergangenheit große Anteile hielten, werden heute die meisten Northrop-Aktien von großen Vermögensverwaltern, Pensionskassen und Hedgefonds gehalten.
Wenn wir die Handlungen der NOC-Eigentümer und -Insider verstehen, können wir einen Blick darauf werfen, was die großen Akteure derzeit wirklich über die Aktie sagen.
Wer ist der Mehrheitsaktionär von Northrop Grumman?
Northrop Grumman stellt fortschrittliche Flugzeuge, Raumfahrtsysteme und Raketenabwehrtechnologien her und ist einer der wichtigsten Rüstungskonzerne der Welt. Die Aktionäre von Northrop Grumman werden von großen Vermögensverwaltern dominiert, wobei eine Handvoll aktiver Fonds stark engagiert ist.
- State Street Global Advisors: 13,4 Mio. Aktien (9,38%), ~$7,9B. Verringert um 25,9K Aktien (-0,2%).
- Pioneer Group 13,4 Millionen Aktien (9,33%), ~$7,9 Milliarden. 154K Aktien hinzugefügt (+1,2%).
- Capital International Investors: 12,0 Millionen Aktien (8,36%), ~$7,1 Milliarden. 3,1 Mio. Aktien hinzugefügt (+35%).
- BlackRock: 7,2 Mio. Aktien (5,0%), ~$4,2B. Verringerung der Bestände um 451K Aktien (-5,9%).
- Wellington Management 5,5 Millionen Aktien (3,8%), ~$3,2 Milliarden. 365.000 Aktien hinzugefügt (+7,1%).
- Geode Capital: 3,1 Millionen Aktien (2,2%), ~$1,8 Milliarden. Leichter Anstieg (+0,5%).
- Morgan Stanley: 2,9 Mio. Aktien (2,0%), ~$1,7 Mrd. 78K Aktien hinzugefügt (+2,8%).
- Capital World Investors: 2,6 Millionen Aktien (1,8%), ~$1,5 Milliarden. Hinzugefügt 658K (+34%).
- T.Rowe Price: 2,5 Millionen Aktien (1,7%), ~$1,5 Milliarden. 448K hinzugefügt (+22%).
- JPMorgan Asset Management: 2,0 Millionen Aktien (1,4%), ~$1,2 Milliarden. Rückgang um 103.000 Aktien (-4,9%).
- Sanders Capital: 2 Millionen Aktien (1,4%), ~$1,2 Milliarden. Verringerung um 38.000 Aktien (-1,9%).
Adage Capital Partners, unter der Leitung von Robert Atchinson und Phillip Gross, war eines der herausragenden Unternehmen des letzten Quartals, da es seine Beteiligung an Northrop um 322 % auf etwa 111.000 Aktien im Wert von 55 Mio. $ erhöhte. Diese aggressive Aufstockung scheint ein starker Beweis für das Vertrauen in diese Aktie zu sein.
Ein weiterer großer Schritt war Squarepoint Ops LLC, das seine Position um 128 % auf fast 18.000 Aktien im Wert von 9 Mio. $ aufstockte . Für ein systematisches Handelsunternehmen könnte dieser Sprung eine stärkere taktische Wette auf defensive Risiken bedeuten.
In der Zwischenzeit erhöhte Gamco Investments, das von Mario Gabelli verwaltet wird, seinen Anteil um fast 100% auf über 3.000 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $. Obwohl die Aufstockung gering ist, könnte sie ein Zeichen für den selektiven Optimismus des wertorientierten Managers sein.
Die großen Sprünge bei Capital International und Capital World könnten auf ein größeres Vertrauen in die Rolle von Northrop bei künftigen Verteidigungsausgaben hindeuten. Der Rückgang von BlackRock deutet darauf hin, dass einige Manager vorsichtiger sind.
Für die Anleger deutet der uneinheitliche Trend darauf hin, dass der Optimismus zwar vorhanden, aber nicht weit verbreitet ist.
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Jüngster Insiderhandel für Northrop Grumman Corporation
Der Insiderhandel bei Northrop Grumman war in den letzten Monaten sehr aktiv und bietet den Anlegern einen Einblick in den Umgang der Führungskräfte des Unternehmens mit persönlichen Risiken. Der größte Teil des Handels betraf den Verkauf von Aktien durch Führungskräfte, mit nur einigen wenigen kleinen Käufen durch Direktoren.
Hier sind einige aktuelle Insiderverkäufe:
- Thomas H. Jones (leitender Angestellter): verkaufte im Juli ~729 Aktien für 525 $.
- Mark A. Welsh III (Direktor): verkaufte im Juli bescheidene 1-21 Aktien zu 503-509 $.
- Kathy J. Wharton (CEO): verkaufte im Juni ca. 7.500 Aktien zu 506 $ und weitere ca. 3.750 Aktien zu 495 $.
- Robert J. Fleming (leitender Angestellter): verkaufte im Juni ~3.500 Aktien für 506 $.
- Marianne Catherine Brown (Direktorin): kaufte im Juni ~93 Aktien für 500 $.
- Arvind Krishna (Direktor): kaufte im Juni ~73 Aktien zu 500 $.
Ein Großteil der Aktivitäten scheint den Verkauf zu begünstigen, insbesondere durch CEOs und leitende Angestellte. Diese Verkäufe können Ausdruck einer Diversifizierung oder persönlicher Planung sein, könnten aber auch als Zeichen der Vorsicht gedeutet werden, da sich der Aktienkurs den jüngsten Höchstständen nähert.
Der Umfang der Käufe von Kleinunternehmern ist nicht groß, zeigt aber zumindest, dass sie bereit sind, ein gewisses Risiko einzugehen.
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Was sagen uns die Daten über Eigentumsverhältnisse und Insiderhandel?
Zu den Aktionären von Northrop gehören vor allem State Street und Vanguard, die die Aktie an globale Indexströme binden. Aktive Fondsmanager wie Capital International und Capital World stockten ihre Bestände an der Aktie deutlich auf, was das gestiegene Vertrauen in den Nutzen der Verteidigungsausgaben widerspiegeln könnte. Andererseits reduzierten BlackRock und JP Morgan ihre Positionen, was darauf hindeutet, dass nicht alle Institutionen den gleichen Optimismus teilen.
Die Insider-Aktivitäten, angeführt von CEOs und anderen Führungskräften, scheinen den Verkauf zu begünstigen, während die Direktoren nur symbolische Käufe tätigen. Das Fehlen umfangreicherer Insiderkäufe könnte darauf hindeuten, dass die Unternehmensführung nicht bestrebt ist, ihre Bestände auf dem derzeitigen Bewertungsniveau zu erhöhen.
Die Signale sind gemischt. Die Meinungen der Institutionen sind uneinheitlich, aber tendenziell konstruktiv, während die Insider vorsichtiger sind. Diese Kombination deutet darauf hin, dass Northrop als ein langfristig stabiles Verteidigungsunternehmen angesehen wird, auch wenn die Erwartungen auf dem derzeitigen Niveau vorsichtiger sind.
Wall Street-Analysten sind optimistisch in Bezug auf diese fünf unterbewerteten Kompositprodukte, die das Potenzial haben, den Markt zu schlagen
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Composite-Unternehmen veröffentlicht, die unterbewertet zu sein scheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und nach Ansicht der Analysten den breiteren Markt über einen Zeitraum von 1-5 Jahren weiterhin übertreffen dürften.
Hier finden Sie Informationen über fünf Qualitätsunternehmen, die es sind:
- Starkes Umsatzwachstum und nachhaltiger Wettbewerbsvorteil
- Attraktive Bewertung auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Das langfristige Aufwärtspotenzial wird durch die Prognosen der Analysten und das TIKR-Bewertungsmodell gestützt.
Diese Art von Aktien kann langfristig sehr gute Renditen bieten, vor allem wenn man sie zu einem Zeitpunkt erwischt, zu dem sie noch günstig sind.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, Chancen mit hohen Prämien zu erkennen.
