Wesentliche Erkenntnisse für Target Corporation-Aktien (Stand Juli 2026)
- Zwölf Analysten stufen die Target-Aktie als Kauf ein, 23 als Halten und 3 als Verkauf.
- TIKRs Basisszenario-Modell bewertet die Target-Aktie mit $182 bis Januar 2031, was einer Gesamtrendite von 33 % bzw. einer annualisierten Rendite von 7 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.
- Da die normalisierten Gewinn je Aktie (EPS Normalized) im Quartal Juli 2026 voraussichtlich um 10 % auf $2,26 steigen und bis Januar 2027 bei etwa $2,54 verharren werden, notiert die Target-Aktie immer noch unter dem Wert, den diese Erholung verdient.
- Am 20. Mai 2026 hob Target seine Prognose für den Jahresgewinn je Aktie in Richtung der Obergrenze von $7,50 bis $8,50 an, nachdem die vergleichbaren Umsätze im ersten Quartal um 5,6 % bei einem Besucheranstieg von 4,4 % gewachsen waren.
Target-Aktie steigt, da Q1-Vergleichsumsätze um 5,6 % springen und die EPS-Prognose die Obergrenze erreicht
Die Target Corporation (TGT) verzeichnete am 20. Mai 2026 einen Anstieg der Nettoumsätze im ersten Quartal um 6,7 % auf 25,4 Mrd. USD, ihr stärkstes Quartal bei vergleichbaren Umsätzen seit Jahren. Die vergleichbaren Umsätze stiegen um 5,6 %, angetrieben von einem Besucheranstieg von 4,4 %, der den Rückgang der Besucherzahlen um 2,4 % im Vorjahreszeitraum umkehrte.
Dieser Besucherzuwachs zeigte sich überall gleichzeitig. Das Wachstum erfasste alle sechs Kernwarenabteilungen von Target, wobei die stärksten Zuwächse bei Babyartikeln, Wellness und Lebensmitteln zu verzeichnen waren. Das Unternehmen führte im Quartal 1.500 neue Wellness-Artikel und 3.000 neue Lebensmittel ein, wobei der Umsatz mit diesen neuen Lebensmitteln um mehr als 50 % über dem des vorherigen Sortiments lag.
CFO Jim Lee verknüpfte diese Stärke direkt mit der Gewinnaussicht von Target im Q1 2027 Earnings Call: "Wir hatten zuvor einen EPS-Bereich von 7,50 bis 8,50 USD angegeben. Angesichts des Gewinnüberschusses, den wir im ersten Quartal gesehen haben, erwarten wir nun, das Jahr nahe der Obergrenze dieses Bereichs abzuschließen." Diese Zusage folgte auf ein Quartal, in dem der normalisierte Gewinn je Aktie (EPS Normalized) bei 1,71 USD lag, ein Plus von 31,5 % gegenüber dem Vorjahr, während die Bruttomarge um 80 Basispunkte auf 29 % stieg.
Konsensmodelle erwarten nun, dass diese Wiederbeschleunigung anhält. Der normalisierte Gewinn je Aktie (EPS Normalized) soll im Quartal Juli 2026 um 10 % auf 2,26 USD steigen, bis Oktober 2026 um weitere 7 % auf 1,90 USD und bis Januar 2027 auf 2,54 USD, ein Plus von 4 % gegenüber dem Vorjahr, bevor er sich im Juli 2027 bei etwa 2,41 USD einpendelt.
Das Management erweiterte auch seine Prognose für das jährliche Nettoumsatzwachstum auf 4 %, zwei Prozentpunkte über der vorherigen Spanne, wies jedoch darauf hin, dass der steuerliche Rückenwind aus den Steuerrückerstattungen im April im Laufe des restlichen Jahres nachlassen wird. Jim Lee war bemüht, die Anhebung als Folge der Stärke im ersten Quartal darzustellen und nicht als geänderte Einschätzung des Verbraucherverhaltens, und merkte an, dass Target im zweiten Quartal immer noch mit dem schwierigsten Vorjahresvergleich von 2026 konfrontiert ist.
Die Kombination führt dazu, dass die Target-Aktie zu einem Kurs gehandelt wird, der eine Trendwende widerspiegelt, die die Wall Street erst begonnen hat, vollständig einzupreisen.
Wall Street stuft Target-Aktie als Halten mit einem engen Durchschnittsziel von $134 ein
Die Wall Street nimmt eine vorsichtige Haltung zu Target-Aktien ein, mit 12 Kaufempfehlungen, 23 Halteempfehlungen und 3 Verkaufsempfehlungen unter den 38 Analysten, die bis zum 24. Juli 2026 verfolgt werden. Das durchschnittliche Kursziel von 134 USD liegt 2 % unter dem Schlusskurs der Aktie von 137 USD, ein Verhältnis von Ziel zu Preis von 98 %, die engste Spanne des vergangenen Jahres.
Dieser Durchschnitt ist von 101 USD im Januar 2026 auf 134 USD heute gestiegen, obwohl die Höchstschätzung 162 USD erreicht und die Niedrigstschätzung bei 92 USD liegt, eine Spanne von 70 USD über die 34 Analysten, die Kursziele angeben. Der Konsens ist der Target-Aktie in den letzten sechs Monaten nach oben gefolgt, hat sie aber nicht eingeholt.
Diese Verzögerung erscheint schärfer neben dem eigenen Aufwärtspfad der Aktie. Die Target-Aktie erreichte am 20. November 2025 ein maximales Drawdown von 22 % und notiert jetzt nur noch 1 % unter ihrem jüngsten Hoch, eine Erholung, zu der das durchschnittliche Kursziel der Wall Street von 134 USD noch nicht aufgeholt hat.
Wall Street erwartet, dass sich der normalisierte Gewinn je Aktie (EPS Normalized) von TGT im Geschäftsjahr 2027 wieder beschleunigt
Der normalisierte Gewinn je Aktie (EPS Normalized) von Target erreichte im am 30. April 2026 endenden Quartal 1,71 USD, ein Plus von 32 % gegenüber dem Vorjahr nach drei aufeinanderfolgenden Quartalen des Rückgangs. Analysten erwarten, dass sich diese Wiederbeschleunigung fortsetzt, wobei der normalisierte Gewinn je Aktie im Quartal Juli 2026 um 10 % auf 2,26 USD steigen und bis Oktober 2026 um weitere 7 % auf 1,90 USD klettern soll.
Die Schätzungen reichen auch weiter in die Zukunft. Der normalisierte Gewinn je Aktie soll bis Januar 2027 2,54 USD erreichen, ein Plus von 4 % gegenüber dem Vorjahr, und sich bis Juli 2027 bei etwa 2,41 USD einpendeln, ein Gewinn von 7 % gegenüber der gleichen Periode des Vorjahres.
Die offene Frage ist, ob Target ein zweistelliges Wachstum des normalisierten Gewinns je Aktie aufrechterhalten kann, sobald es in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026 die einfacheren Vorjahresvergleiche hinter sich gelassen hat.
TIKR bewertet Target-Aktie mit $182 und rechnet eine nachhaltige EPS-Erholung ein
TIKRs Basisszenario-Modell bewertet die Target-Aktie mit 182 USD bis Januar 2031, was einer Gesamtrendite von 33 % gegenüber dem aktuellen Preis von 137 USD oder einer annualisierten Rendite von 7 % über die nächsten 4,5 Jahre entspricht.
Diese annualisierte Rendite positioniert die Target-Aktie als einen stetigen Kapitalvermehrer (Compounder) und nicht als eine Neubewertungstransaktion, was zu einem Einzelhändler passt, der sich immer noch mitten in einer mehrjährigen Trendwende befindet, und nicht zu einer gescheiterten Wachstumsgeschichte.
Das Kursziel ist an die bereits im Gange befindliche Wiederbeschleunigung des normalisierten Gewinns je Aktie geknüpft, von 1,71 USD im April-Quartal 2026 auf eine prognostizierte 2,26 USD im Juli 2026, derselbe Schwung, der hinter der Entscheidung des Managements steht, in Richtung der Obergrenze seines EPS-Bereichs von 7,50 bis 8,50 USD zu steuern. Diese Trajektorie, die durch die Schätzung von 2,54 USD für Januar 2027 getragen wird, ist es, was das TIKR-Modell einpreist, während es sich auf 182 USD zubewegt.
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