Viele Einkommensanleger konzentrieren sich auf hohe Renditen, aber nur wenige achten gleichermaßen darauf, ob diese Dividenden im Laufe der Zeit stetig wachsen können. Diese Kombination aus verlässlichen monatlichen Ausschüttungen und stetigen Steigerungen kann ein wichtiger Faktor für die langfristige Gesamtrendite sein.
Die jüngsten Marktbedingungen haben den Wert der Dividendenbeständigkeit deutlich gemacht. Steigende Zinsen und anhaltende Inflation haben viele einkommensorientierte Unternehmen unter Druck gesetzt, aber eine ausgewählte Gruppe hat ihre Ausschüttungen Jahr für Jahr erhöht und gleichzeitig gesunde Bilanzen aufrechterhalten.
Diese Unternehmen weisen in der Regel einige gemeinsame Merkmale auf: vorhersehbare Cashflows, disziplinierte Kapitalallokation und das Bestreben, die Aktionäre zu belohnen, ohne die Reinvestition in das Wachstum zu opfern. Sie bieten auch den Vorteil monatlicher Erträge, die den Cashflow für die Anleger glätten und bei Reinvestition einen schnelleren Zinseszins ermöglichen.
Das Ergebnis ist eine Nische von Dividendenzahlern, die sowohl Einkommensstabilität als auch das Potenzial für überdurchschnittliche Wertsteigerungen bieten. Auch wenn sie nicht immer die höchsten Renditen erzielen, so lassen ihre Wachstumszahlen doch darauf schließen, dass sie in einer Vielzahl von Marktumgebungen Bestand haben werden.
Hier sind 7 monatliche Dividendenaktien mit beständigem Wachstum. Im Folgenden werfe ich einen genaueren Blick auf 3, die nach Meinung von Analysten die besten Aussichten für die kommenden Jahre haben.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Analysten-Upside |
| Gladstone Land (LAND) | -25 | 19% |
| SL Green Realty (SLG) | -45 | 14% |
| STAG Industrie (STAG) | 14 | 10% |
| Realty Income (O) | 36 | 7% |
| LTC Eigenschaften (LTC) | 19 | 5% |
| PennantPark Floating Rate Capital (PFLT) | 9 | 5% |
| Main Street Capital (MAIN) | 17 | -11% |
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Gladstone Land(LAND)
Gladstone Land ist ein Immobilien-Investmenttrust, der sich auf den Besitz und die Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen in den Vereinigten Staaten konzentriert. Das Portfolio umfasst 150 Farmen mit einer Fläche von rund 103.000 Acres, die hauptsächlich an Erzeuger von Frischprodukten und Spezialkulturen verpachtet sind.
Das Unternehmen erzielt stabile Mieteinnahmen durch langfristige Triple-Net-Mietverträge, bei denen die Mieter für Steuern, Versicherung und Instandhaltung aufkommen. Gladstone Land bietet eine hohe monatliche Dividende mit einer Forward-Rendite von etwa 6,5 %.
Während die Werte von landwirtschaftlichen Flächen schwanken können, bietet das Wesen von Ackerland ein defensives Element des Geschäftsmodells, das Anlegern Einkommenspotenzial in Kombination mit einem Engagement in einer materiellen Anlageklasse bietet.
SL Green Realty(SLG)
SL Green Realty ist der größte Bürovermieter in Manhattan und ein voll integrierter Real Estate Investment Trust, der sich auf den Erwerb, die Verwaltung und die Neupositionierung von Gewerbeimmobilien in New York City konzentriert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst etwa 30,7 Millionen Quadratmeter, darunter Bürogebäude und gemischt genutzte Immobilien.
Es bietet eine Dividende mit einer Forward-Rendite von etwa 5,8 %, die monatlich ausgeschüttet und durch Mieteinnahmen aus langfristigen Mietverträgen unterstützt wird. Die jüngsten Marktbedingungen, einschließlich höherer Leerstandsquoten und einer veränderten Büronachfrage, haben das Unternehmen vor Herausforderungen gestellt, und die Dividendenausschüttung war nicht immer vollständig durch die Erträge gedeckt.
Die Größe und das Fachwissen von SL Green in Bezug auf Manhattan-Immobilien stellen jedoch einen Wettbewerbsvorteil dar, auch wenn der Sektor nach wie vor auf Konjunkturzyklen reagiert.
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STAG Industrie(STAG)
STAG Industrial ist ein Immobilien-Investmenttrust, der sich auf den Erwerb und den Betrieb von Industrieimmobilien für Einzelmieter in den Vereinigten Staaten spezialisiert hat. Das Portfolio umfasst rund 600 Gebäude mit einer Fläche von 118,3 Millionen Quadratmetern in 41 Bundesstaaten, die von Mietern aus Branchen wie E-Commerce, Fertigung und Logistik genutzt werden.
Das Unternehmen zahlt eine monatliche Dividende und kann auf sieben aufeinanderfolgende Jahre mit Dividendenerhöhungen zurückblicken. STAG Industrial bietet eine Forward-Dividendenrendite von ca. 4,3 %, gestützt durch langfristige Mietverträge und den Fokus auf Immobilien in Märkten mit starker industrieller Nachfrage.
Das Unternehmen profitiert vom kontinuierlichen Ausbau der Lieferketteninfrastruktur und dem Aufschwung des Online-Handels, die die Nachfrage nach Lager- und Vertriebsflächen erhöht haben. Sein diversifiziertes Portfolio und der Fokus auf unternehmenskritische Immobilien bieten Stabilität und Wachstumspotenzial für einkommensorientierte Investoren.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen in den nächsten 1-5 Jahren weiterhin eine überdurchschnittliche Performance erzielen könnten.
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