Value-orientierte Anleger stützen sich häufig auf das EV/EBITDA-Verhältnis, um Unternehmen zu identifizieren, die im Verhältnis zu ihrer Ertragskraft unterbewertet sein könnten. Ein niedriges EV/EBITDA-Verhältnis kann darauf hindeuten, dass der Markt ein Unternehmen unterhalb seines operativen Potenzials bewertet, insbesondere wenn das Unternehmen einen soliden Cashflow erwirtschaftet und gesunde Margen beibehält.
Die Bewertung allein ist jedoch kein Garant für Qualität. Deshalb kann die Kombination eines niedrigen EV/EBITDA mit einer hohen Rendite auf das investierte Kapital ein wirkungsvoller Indikator sein. Der ROIC misst, wie effizient ein Unternehmen sein Kapital einsetzt, um Renditen zu erwirtschaften, und hilft so, echte Wertchancen von Wertfallen zu unterscheiden.
Wenn ein Unternehmen einen niedrigen EV/EBITDA-Multiplikator mit einem hohen ROIC kombiniert, deutet dies darauf hin, dass das Unternehmen sowohl preislich attraktiv ist als auch effizient arbeitet. Diese Unternehmen sind oft in der Lage, nachhaltige langfristige Renditen zu erwirtschaften, während sie immer noch zu vergünstigten Bewertungen gehandelt werden.
Die folgenden Aktien zeichnen sich durch die seltene Kombination aus niedrigem EV/EBITDA und hoher Kapitalrendite aus und sind daher für Anleger, die auf dem heutigen Markt sowohl Wert als auch Qualität suchen, eine interessante Wahl.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Analysten-Upside |
| ConocoPhillips (COP) | 16 | 22% |
| FedEx (FDX) | 12 | 17% |
| Exxon Mobil (XOM) | 15 | 16% |
| Qualcomm (QCOM) | 13 | 12% |
| Deere & Unternehmen (DE) | 25 | 9% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 18% |
| T. Rowe Price-Gruppe (TROW) | 11 | -3% |
Schalten Sie unseren kostenlosen Bericht frei: 5 unterbewertete Compounders mit Aufwärtspotenzial basierend auf den Wachstumsschätzungen der Wall Street, die marktübertreffende Renditen liefern könnten (Registrieren Sie sich für TIKR, es ist kostenlos) >>>
ConocoPhillips(COP)
ConocoPhillips ist ein großes unabhängiges Explorations- und Produktionsunternehmen, das sich auf Erdöl und Erdgas in Regionen wie den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Nahen Osten konzentriert. Die Einnahmen des Unternehmens waren volatil, mit einem deutlichen Rückgang in den Jahren 2023 und 2024 nach einem Anstieg im Jahr 2022 aufgrund eines Hochpreisumfelds.
Die nachlaufende Eigenkapitalrendite liegt bei 14,98 %, während die Aktie derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 16 gehandelt wird. ConocoPhillips bietet eine Dividendenrendite von etwa 3,27 % und verfügt über ein starkes Shareholder-Return-Programm, das sowohl eine regelmäßige vierteljährliche Dividende als auch eine variable Dividende umfasst, die durch einen gesunden freien Cashflow unterstützt wird .
Mit einer disziplinierten Kapitalstrategie und einem Engagement in einigen der attraktivsten Schieferbecken bleibt ConocoPhillips eine solide Energieaktie für Anleger, die eine Kombination aus Einkommen und Engagement in der langfristigen Energienachfrage suchen.
FedEx(FDX)
FedEx ist ein globales Logistik- und Transportunternehmen, das weltweit Expresslieferungen, Bodenversand, Frachtdienste und Lieferkettenlösungen anbietet. Das Unternehmen hat in letzter Zeit eine Periode mäßigen Wachstums hinter sich, wobei der Umsatz im letzten Geschäftsjahr aufgrund von makroökonomischem Gegenwind nur um 0,27 % stieg.
Die Eigenkapitalrendite beträgt etwa 15,1 %, und die Aktie wird zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 12 gehandelt, was unter dem Durchschnitt des breiteren Industriesektors liegt. FedEx bietet eine Dividendenrendite von etwa 2,55 % und hat seine Dividende in über 20 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht.
Zwar können die Versandvolumina je nach Wirtschaftslage schwanken, doch die Größe des globalen Netzwerks, die kontinuierliche Kostenoptimierung und die Expansion in den Bereich der Logistikdienstleistungen machen FedEx zu einer vielseitigen Investition im Transportsektor.
Verfolgen Sie die Finanzzahlen, Wachstumstrends und Analystenprognosen von FedEx auf TIKR (kostenlos)>>>
Exxon Mobil(XOM)
Exxon Mobil ist einer der weltweit größten integrierten Öl- und Gaskonzerne mit Aktivitäten in den Bereichen Exploration, Produktion, Raffinerie und Chemieproduktion. Die Einnahmen des Unternehmens waren volatil und verzeichneten zuletzt einen Rückgang von 2,9 % auf Basis der letzten zwölf Monate, was auf Veränderungen der Rohstoffpreise zurückzuführen ist.
Trotzdem weist Exxon eine hohe Eigenkapitalrendite von etwa 15,15 % auf. Die Aktie wird zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 15,18 gehandelt und bietet eine Dividendenrendite von etwa 3,72 %. Das Unternehmen kann auf eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz von 43 aufeinanderfolgenden Jahren mit Dividendenerhöhungen verweisen, die durch einen starken Cashflow und eine disziplinierte Investitionsstrategie unterstützt werden.
Die Konzentration von Exxon sowohl auf traditionelle Kohlenwasserstoffe als auch auf kohlenstoffarme Initiativen wie die Technologie zur Kohlenstoffabscheidung bietet Anlegern eine Mischung aus Stabilität und künftigem Wachstumspotenzial in der globalen Energielandschaft.
Sehen Sie, ob Top-Investoren & Hedge-Fonds Exxon Mobil gerade kaufen oder verkaufen (kostenlos) >>>
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
Suchen Sie nach neuen Möglichkeiten?
- Erfahren Sie, welche Aktien milliardenschwere Investoren kaufen, damit Sie dem klugen Geld folgen können.
- Analysieren Sie Aktien in nur 5 Minuten mit der benutzerfreundlichen All-in-One-Plattform von TIKR.
- Je mehr Steine Sie umwerfen… desto mehr Möglichkeiten werden Sie entdecken. Durchsuchen Sie mit TIKR über 100.000 globale Aktien, globale Top-Investorenbeteiligungen und mehr.
Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
