Wichtigste Erkenntnisse:
- Airbnb Services und neu gestaltete Experiences sind in 260 Städten gestartet und richten sich an Reisende und Einheimische.
- Die Nicht-Kernmärkte erzielen ein doppelt so hohes Wachstum wie die etablierten Regionen, wobei Lateinamerika Wachstumsraten im niedrigen 20er-Bereich aufweist.
- Airbnb beendete das erste Quartal mit 11,5 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und 4,4 Mrd. US-Dollar an rückwirkendem freien Cashflow.
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Airbnb(ABNB) wird mit einer Marktkapitalisierung von 78 Mrd. USD bewertet und betreibt eine Plattform, die es Gastgebern ermöglicht, Gästeaufenthalte und Erlebnisse weltweit anzubieten. Der Marktplatz bringt Gastgeber und Gäste online zusammen, um Räume, Erlebnisse und Geschenkkarten zu buchen.
Die ABNB-Aktie ging im September 2019 an die Börse und hat seither eine Rendite von -22 % für die Aktionäre erzielt und damit deutlich schlechter abgeschnitten als die breiteren Märkte.
Sehen wir uns jedoch an, warum die Airbnb-Aktie auch im Mai 2025 eine Top-Investitionsoption bleibt.
Hier sind drei Gründe, warum die ABNB-Aktie bei der aktuellen Bewertung ein guter Kauf ist.
1. Airbnb expandiert über sein Kerngeschäft hinaus
Der wichtigste Katalysator für das künftige Wachstum der Airbnb-Aktie liegt in der ehrgeizigen Expansion des Unternehmens über die traditionelle Vermietung von Wohnungen hinaus.
Airbnb hat vor Kurzem sein mit Spannung erwartetes Summer Release vorgestellt, mit dem Airbnb Services eingeführt, Airbnb Experiences überarbeitet und die App komplett neu gestaltet wurde. Dies entspricht der von CEO Brian Chesky seit langem versprochenen Weiterentwicklung der Plattform über das Kernangebot hinaus.
Der neue Dienstleistungsmarktplatz umfasst 10 Kategorien, darunter professionelle Köche, Massagetherapie, Fotografie und Personal Training, und wird in 260 Städten weltweit eingeführt.
Dies ist besonders interessant, weil diese Dienste nicht auf Reisende beschränkt sind, sondern auch von Einheimischen in Anspruch genommen werden können, was den von Airbnb adressierbaren Markt erweitert.
Die geplanten Investitionen in Höhe von 200-250 Mio. USD in die Ausweitung dieser neuen Geschäftsbereiche sind nach Ansicht von Analysten ein potenzieller Wendepunkt für die ABNB-Aktie, der in den kommenden Jahren zu einer bedeutenden Umsatzdiversifizierung führen könnte.
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2. Fokus auf internationale Marktdurchdringung
Die internationale Expansionsstrategie von Airbnb ist weiterhin außerordentlich vielversprechend für die ABNB-Aktie, wobei die Nicht-Kernmärkte die etablierten Regionen übertreffen. Im fünften Quartal in Folge wiesen die Expansionsmärkte Wachstumsraten auf, die mehr als doppelt so hoch waren wie die der Kernmärkte, wobei einige Regionen wie Lateinamerika Wachstumsraten von unter 20 % verzeichneten.
Ein Beispiel für diesen Erfolg ist Brasilien, wo die Zahl der Übernachtungen im ersten Quartal um 27 % und die Zahl der Erstbuchungen um über 30 % gestiegen ist.
Der lokalisierte Ansatz von Airbnb, einschließlich der Einführung von Zahlungsmethoden wie Pix in Brasilien und gezielter Marketingkampagnen in Japan, zeigt die Skalierbarkeit dieser Strategie.
Mit nur fünf Ländern, auf die zwei Drittel des Geschäfts von Airbnb entfallen, bleibt das internationale Potenzial riesig und ungenutzt, was den Anlegern von Airbnb-Aktien ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet.
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3. Eine gesunde Bilanz
Die Analysten sind nach wie vor von der soliden Finanzleistung und der operativen Disziplin von Airbnb beeindruckt – wichtige Faktoren, die ihre optimistische Haltung gegenüber der Airbnb-Aktie stützen.
Trotz des Gegenwinds durch das Wachstum erwirtschaftete Airbnb im ersten Quartal 2025 einen freien Cashflow in Höhe von 1,8 Mrd. US-Dollar und erzielte damit eine gesunde Free-Cashflow-Marge von 78 %. In den letzten zwölf Monaten erwirtschaftete Airbnb einen freien Cashflow von 4,4 Mrd. USD, was einer Marge von 39 % entspricht.
Auch die Qualitätsinitiativen von Airbnb zahlen sich aus. Seit der Einführung des aktualisierten Qualitätssystems für Gastgeber hat Airbnb mehr als 450.000 minderwertige Angebote entfernt und Gästefavoriten eingeführt, die bereits über 350 Millionen Buchungen generiert haben.
Dieser Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Qualität geht auf eines der Hauptprobleme ein, die Reisende in der Vergangenheit hatten, wenn sie Airbnb einem Hotel vorzogen.
Mit 11,5 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und Investitionen verfügt Airbnb über die finanzielle Flexibilität, um wirtschaftliche Unsicherheiten zu überstehen und gleichzeitig in Wachstumsinitiativen zu investieren.
Analysten weisen darauf hin, dass das anpassungsfähige Geschäftsmodell des Unternehmens, das sich sowohl während der Finanzkrise 2008 als auch während der COVID-19-Pandemie bewährt hat, eine gute Ausgangsposition bietet, um die aktuellen makroökonomischen Herausforderungen zu meistern und gleichzeitig von den langfristigen Trends der Reiseerholung zu profitieren.
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Bewertungsmodell für ABNB-Aktien
Analysten, die Airbnb verfolgen, erwarten, dass der Umsatz des Unternehmens von 11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 14,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2027 steigen wird. Zum Vergleich: Der bereinigte Gewinn soll von 4,11 $ pro Aktie im Jahr 2024 auf 5,60 $ pro Aktie im Jahr 2027 steigen.
Die ABNB-Aktie wird mit einem Terminkurs-Gewinn-Verhältnis von 30 gehandelt und liegt damit unter ihrem Dreijahresdurchschnitt von 34.
Wenn die ABNB-Aktie mit dem 33-fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt wird, wird sie Anfang 2027 bei etwa 185 $ notieren, was auf ein Aufwärtspotenzial von fast 46 % gegenüber dem derzeitigen Niveau hindeutet.
Von den 45 Analysten, die die ABNB-Aktie beobachten, empfehlen 14 die Aktie zum Kauf, 25 zum Halten und sechs zum Verkauf.
Die Wall Street ist nach wie vor optimistisch für die ABNB-Aktie und erwartet angesichts der Konsens-Kursziele einen Anstieg von 9 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Bemerkenswert ist, dass die Airbnb-Aktie im Mai 2025 ein hohes Kursziel von 200 $ und ein niedriges Kursziel von 96 $ hat.
TIKR Takeaway für Airbnb-Aktien
Obwohl die Airbnb-Aktie seit dem Börsengang eine Rendite von -22 % erzielt hat und das Wachstum in letzter Zeit unter Druck geraten ist, bleiben die Analysten aufgrund der überzeugenden Fundamentaldaten optimistisch.
Die strategische Ausweitung des Unternehmens auf Dienstleistungen und Erfahrungen in Verbindung mit einem beschleunigten internationalen Wachstum und einer robusten Finanzlage bietet der ABNB-Aktie ein erhebliches Aufwärtspotenzial.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
