In diesem Artikel stellen wir 10 branchenführende Unternehmen vor, von denen nicht nur ein starkes Gewinnwachstum erwartet wird, sondern die auch die Aktionäre durch eine Kombination aus hohen Dividendenzahlungen und aggressiven Aktienrückkäufen belohnen werden.
Diese Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen, die als Aktionärsrendite bezeichnet wird, kann die Gesamtrendite erhöhen und einen zuverlässigeren Weg zur langfristigen Vermögensbildung bieten.
Zu den drei herausragenden Namen auf dieser Liste gehören San Miguel Food and Beverage ($FB), ein dominanter Anbieter von Basiskonsumgütern auf den Philippinen, der eine hohe Dividendenrendite bietet, NVIDIA ($NVDA), ein technisches Kraftpaket, das für Wachstum reinvestiert und gleichzeitig gelegentlich Kapital an die Aktionäre zurückgibt, und Qualcomm ($QCOM), eine Rückkauf- und Dividendenmaschine mit einer langen Erfolgsgeschichte aktionärsfreundlicher Praktiken.
Lasst uns eintauchen!
Hier sind einige der Aktien, die Analysten in dieser Liste für die am meisten unterbewerteten halten:
San Miguel Lebensmittel und Getränke(FB)
- Marktkapitalisierung: 5 Milliarden Dollar
- Industrie: Lebensmittel
- Analysten-Upside: 51%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 11x
Überblick über das Unternehmen: San Miguel Food and Beverage (SMFB) ist ein führender philippinischer Hersteller und Vertreiber von Lebensmitteln, Bier und Spirituosen. Zu seinem Portfolio gehören bekannte Marken wie San Miguel Pale Pilsen, Ginebra San Miguel, Magnolia, Purefoods und B-Meg, die sich auf drei Hauptsegmente verteilen: Lebensmittel, Bier und Spirituosen.
Geschäftsstrategie: SMFB verdient Geld, indem es eine breite Palette von Verbraucherprodukten in seinen Kernsegmenten anbietet. Das Unternehmen konzentriert sich auf Innovation, den Ausbau der Produktionskapazitäten und die Stärkung seines Vertriebsnetzes, um den sich ändernden Verbraucherwünschen gerecht zu werden.
Aktionärsrendite:
- Hohe Dividendenrendite: SMFB bietet derzeit eine Dividendenrendite von rund 6-7 % und ist damit einer der großzügigsten Einkommenszahler unter den philippinischen Großunternehmen. Dies spiegelt die konsequente Ausrichtung auf die Rückführung von Gewinnen an die Anleger wider.
- Kein aktives Rückkaufprogramm: Im Gegensatz zu vielen anderen westlichen Unternehmen kauft die SMFB ihre Aktien nicht regelmäßig zurück. Ihre Kapitalrückführungsstrategie konzentriert sich auf Dividenden und nicht auf Rückkäufe.
- Stabile Ausschüttung aufgrund des Engagements in Basiskonsumgütern: Als defensives Unternehmen mit starken Cashflows aus Lebensmitteln, Bier und Spirituosen ist die SMFB gut positioniert, um auch unter volatileren Marktbedingungen weiterhin stabile Dividenden zu zahlen.
NVIDIA Gesellschaft(NVDA)
- Marktkapitalisierung: 3 Billionen Dollar
- Industrie: Halbleiter und Halbleiterausrüstung
- Analysten-Upside: 21%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 28x
Überblick über das Unternehmen: Die NVIDIA Corporation ist ein führendes amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf Grafikprozessoren (GPUs), Hardware und Software für künstliche Intelligenz (KI) sowie High-Performance-Computing-Lösungen spezialisiert hat. Zu den wichtigsten Segmenten des Unternehmens gehören Rechenzentren, Spiele, Automotive und professionelle Visualisierung.
Geschäftsstrategie: NVIDIA verdient sein Geld mit der Entwicklung und dem Verkauf von Grafikprozessoren und KI-Plattformen, wobei der Schwerpunkt auf Cloud Computing, Rechenzentren und autonomen Technologien liegt. Das Unternehmen setzt verstärkt auf Innovation und Partnerschaften, um im Bereich KI und Computing an der Spitze zu bleiben.
Aktionärsrendite:
- Minimale Dividendenausschüttung: NVIDIA zahlt eine kleine vierteljährliche Dividende, die weniger als 0,1 % abwirft. Es ist eine symbolische Ausschüttung, die den Fokus des Unternehmens auf die Reinvestition in Wachstum statt in Einkommenserträge widerspiegelt.
- Gelegentliche Rückkäufe, die durch Verwässerung ausgeglichen werden: NVIDIA kauft zwar Aktien zurück, doch werden diese oft durch große Mengen an aktienbasierten Vergütungen ausgeglichen, was den Nettovorteil für die Aktionäre begrenzt.
- Der Wert wird mehr durch Wachstum als durch Cash-Renditen bestimmt: NVIDIA-Aktionäre profitieren am meisten vom Kapitalzuwachs und nicht von direkten Cash-Renditen, da das Unternehmen F&E und strategischen Investitionen Priorität einräumt.
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QUALCOMM(QCOM)
- Marktkapitalisierung: $160 Milliarden
- Industrie: Halbleiter und Halbleiterausrüstung
- Analysten-Upside: 16%
- Kurs-Gewinn-Verhältnis: 13x
Überblick über das Unternehmen: Qualcomm Incorporated (QCOM) ist ein führendes amerikanisches Unternehmen für Halbleiter und Telekommunikationsausrüstung. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung und Bereitstellung von Chipsätzen und Software für Mobilgeräte, Automobilsysteme und Anwendungen des Internets der Dinge (IoT) spezialisiert.
Geschäftsstrategie: Qualcomm verdient sein Geld mit seinem Chipgeschäft (QCT), das Mobil-, Automobil- und IoT-Produkte umfasst, und mit seiner Lizenzierungssparte (QTL). Das Unternehmen expandiert in die Bereiche künstliche Intelligenz, Automobiltechnologie und Computertechnik, um die Abhängigkeit von Smartphones zu verringern und zukünftiges Wachstum zu fördern.
Aktionärsrendite:
- Hohe Dividendenrendite: Qualcomm bietet eine Dividendenrendite von ca. 2,3 %, die durch stetige jährliche Erhöhungen unterstützt wird. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Kapitalrenditeplans des Unternehmens.
- Aggressives Rückkaufprogramm: QCOM kauft in großem Umfang Aktien zurück und hat die Anzahl seiner Aktien in den letzten zehn Jahren deutlich reduziert, was den Gewinn pro Aktie erhöht hat.
- Die Rendite für die Aktionäre ist ein wichtiger Schwerpunkt: Qualcomm ist eines der aktionärsfreundlichsten Unternehmen seiner Branche, da häufig mehr als 100 % des freien Cashflows über Dividenden und Rückkäufe an die Aktionäre zurückfließen.
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TIKR Mitnehmen
Einige der leistungsstärksten Aktien geben durch Dividenden, Rückkäufe und steigende Gewinne Geld an die Aktionäre zurück.
San Miguel, NVIDIA und Qualcomm schaffen jeweils ein anderes Gleichgewicht zwischen Wachstum und Kapitalrendite, was zeigt, dass es mehr als nur einen Weg gibt, wie ein Unternehmen hohe Aktionärsrenditen erzielen kann.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
