核心要点
- 高盛已禁止其大部分银行家和交易员使用Claude Code等AI编程工具，Replit首席执行官Amjad Masad表示此类禁令在金融业很普遍。
- CrowdStrike推出了针对恶意AI代理的"AI Kill Switch"，并同意以总计约4.95亿美元的价格收购两家AI安全初创公司。
- 银行仍将需要AI代理，因此他们需要一种控制方法，而CrowdStrike的AI检测与响应业务的年度经常性收入从4月季度到7月季度几乎增长了两倍。
- 该股目前173倍的远期市盈率远高于其104倍的三年平均水平，需要10月季度的财报以美元数字来证明这种需求。
高盛 (GS) 已禁止其大部分银行家和交易员使用Anthropic的Claude Code和微软的GitHub等AI编程工具，彭博社于11月2日报道。
Replit首席执行官Amjad Masad表示高盛并非个例："这在金融业很普遍。禁令大锤正在落下，"他于11月2日在 X上发帖 说。
第二天，CrowdStrike (CRWD) 推出了针对恶意代理的AI Kill Switch。
时机真是巧。
银行感到不安
Masad 称 在员工电脑上运行的AI代理是"企业和政府的系统性安全风险"。几天前，他 指出 一个被篡改的官方Claude Code扩展版本试图在开发者的机器上植入后门。其影响范围比听起来要小：被篡改的副本仅通过Cursor的扩展市场推送了大约11小时（10月29日），最多触及5,000名用户，并且Anthropic并未构建它。
高盛自身的举措也比"禁令"一词所暗示的范围要窄。彭博社的Joe Weisenthal在 TBPN 上表示"高盛正在限制其非技术员工"，彭博社报道称这一变化是在对生产力和风险管理进行审查后做出的。
其大约12,000名工程师，以及混合交易和编码的"策略师"，根据该银行10月更新的指引保留了访问权限。他们才是编写银行代码的人。
银行仍需要这些代理
我不认为像高盛这样的禁令会持续下去。公司想要这些代理能做的事情，在CrowdStrike 8月26日的电话会议上，首席执行官George Kurtz 估计每个人将拥有大约90个代理。银行安全团队需要的是监视这些代理并阻止那些偏离脚本的代理的方法。
这正是CrowdStrike的卖点。这个 kill switch 位于Falcon Guardian内部，这是CrowdStrike的AI检测与响应产品。它允许安全管理员通过网关控制阻止行为超出指令的代理，防止它们重新启动并切断它们对公司网络的访问，所有操作都会被记录。现已可用。
TIKR追踪了53位分析师对CrowdStrike的看法。有多少人说"买入"？
在一个地方查看CrowdStrike的买入、持有和卖出评级的完整细分，以及华尔街的收入和盈利预测。超过500,000名投资者使用TIKR来研究像这样的股票。查看CrowdStrike的分析师评级
CrowdStrike还同意收购两家AI安全初创公司：追踪代理决策和行为的Fiddler AI，以及在AI模型和代理上线前使用100多种已知攻击策略对其进行测试的Dreadnode。CrowdStrike未披露价格，但《华尔街日报》报道称Fiddler为4亿美元，Dreadnode为9500万美元。CrowdStrike预计基于这两家公司构建的产品将在截至1月的季度全面上市。
而且需求已经存在。AI检测与响应的年度经常性收入从4月季度到7月季度几乎增长了两倍，截至7月31日的季度，总净新增年度经常性收入 增长了51%，达到创纪录的3.328亿美元。
CrowdStrike股价已超前于预测
分析师已经预计，在截至2027年1月的财年，收入将增长25%至60.1亿美元，并且到2030财年（尽管只有四位分析师预测到那么远），将从2026财年的48.1亿美元增长一倍以上至107亿美元：
Fiddler和Dreadnode的产品要到截至1月的季度才会发货，因此我不认为本周的新闻会大幅影响这些预测。
但股价已经变动了。CrowdStrike今年 已经翻了一倍多。在11月2日收盘时，其交易价格为171倍远期市盈率，远高于其104倍的三年平均水平，而11月3日1.2%的涨幅将其推高至173倍：
这个kill switch也有一个不足。目前它只能在网关处阻止代理，而直接在员工机器上关闭一个代理的功能计划在后续版本中发布。CrowdStrike也不会独占这个预算：SentinelOne于10月21日将其自己的代理检测与响应产品投入早期访问。
CrowdStrike仍未给出的数字
高盛可以暂时禁止代理，但迟早它会想要一种控制它们的方法，而CrowdStrike现在正好销售一种。我认为这会成为一个真正的预算项目，CrowdStrike将首当其冲。但以目前的价格，该股已经假设CrowdStrike赢得了这笔预算，因此我会等待代理业务在数字中显现出来后再买入。
第一次机会将出现在CrowdStrike预计于12月1日发布的10月季度报告中，其指引预计净新增年度经常性收入为3.43亿至3.47亿美元。到目前为止，管理层仅通过增长率来描述AI检测与响应业务，因此一个美元数字将显示该业务的真实规模。
那么CrowdStrike股票的实际价值是多少？
TIKR让你在一分钟内预测任何股票的未来价格。只需在TIKR的估值模型中输入几个假设，就能看到CrowdStrike可能的价值。可以从华尔街共识预测开始，或者调整输入以反映你自己对业务的看法。免费使用。
免责声明：
请注意，TIKR上的文章并非TIKR或我们的内容团队提供的投资或财务建议，也不是买入或卖出任何股票的建议。我们基于TIKR Terminal的投资数据和分析师预测来创建内容。我们的分析可能未包含近期的公司新闻或重要更新。TIKR未持有任何提及股票的头寸。感谢阅读，祝您投资愉快！
