Roku 股票的主要统计信息
- Roku 股票价格变化：5.5
- 截至 1 月 5 日的 $ROKU 股价：115 美元
- 52 周最高价：116 美元
- $ROKU 目标股价： 118 美元
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发生了什么？
摩根士丹利（Morgan Stanley）将流媒体平台Roku（ROKU）的评级从 "同等权重 "上调至 "增持"，并将其目标股价从85美元上调至135美元，Roku（ROKU）的股价昨天大涨5.5%。摩根士丹利将Redu的评级从 "同等权重 "上调至 "增持"，并将目标股价从85美元上调至135美元。
摩根士丹利 135 美元的目标价意味着该股较当前水平有大约 18% 的上涨空间。富国银行（Wells Fargo）维持其 "增持 "评级，目标价为 116 美元，理由是预计该平台将持续增长到 2026 年上半年。Citizens 也重申了其 "跑赢大盘 "评级，目标价为 145 美元，是三家公司中最看好该公司的一家。
评级的上调标志着市场情绪的重大转变，最近的反弹将股价推向了 113.44 美元的 52 周新高，为 2026 年迄今为止 4.3% 的微弱涨幅画上了句号。
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市场对 Roku 股票的看法
分析师的看涨观点主要集中在 Roku 不断改善的基本面和多种增长动力的共同作用上。在最近的一次投资者会议上，首席财务官丹-杰达（Dan Jedda）概述了该公司预计到 2026 年平台收入将保持两位数增长的原因。
如果剔除政治广告和最近收购的 Frndly，Roku 的平台收入增长约为 20%。
令人鼓舞的是，两个主要部分--广告和订阅收入--都以类似的速度增长。这种多样化降低了风险，也表明公司并不过分依赖一种收入来源。
在广告方面，Roku 正受益于资金从传统线性电视向联网电视（CTV）的长期转移。
电视广告市场总规模约为 900 亿美元，其中 CTV 约占 300 亿美元，而且还在不断增长，而线性电视 600 亿美元的基数正在缩小。广告费用正在追赶已经转移的观众群。
Roku 的优势在于规模。该平台覆盖了 50% 以上的美国宽带家庭。随着越来越多的流媒体服务推出广告支持层级，以及广告商转向注重性能指标的程序化购买，这使 Roku 拥有了独特的定位。
公司与亚马逊等主要需求方平台（DSP）的整合开辟了新的收入来源。通过 DSP、直接购买或针对中小型企业的自助式 Ads Manager 产品，Roku 现在可以满足广告客户的任何交易需求。
Jedda 强调说，广告管理器的增长速度明显快于整体平台业务的增长速度，随着时间的推移，它将成为一个重要的贡献者。
在订阅方面，Roku 自 2023 年底以来一直非常重视高级订阅。公司在第三季度宣布了一家一级高级订阅合作伙伴，并表示还将有几家。
高级合作伙伴可以在 Roku 的整个界面中获得更深层次的集成，创建多个入口点，而不仅仅是一个应用图标。这将提高合作伙伴的参与度和保留率，同时为 Roku 带来更多收入。
该公司还在全球范围内拓展高级订阅服务，最近在墨西哥推出了高级订阅服务。这具有战略意义，因为它允许 Roku 将其国际规模货币化，即使在广告仍不太成熟的市场也是如此。
从盈利角度来看，Roku 在 2025 年将息税折旧摊销前利润率提高了约 200 个基点，并预计这一趋势将持续下去。
公司在第三季度和第四季度实现了营业利润，标志着一个拐点的到来。最重要的是，自由现金流的增长速度甚至超过了息税折旧摊销前利润，因为 Roku 是一家轻资本公司，资本支出要求极低。
五年的回报率则说明了另一个问题--五年前买入的投资者现在下跌了 66%。但现在 Roku 的股价似乎已经进入了另一个阶段，在业绩持续增长的同时，可持续的盈利能力也终于出现了。
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