核心要点
- 在超过15家机构于前三周内处方TUDRIQEV后，Replimune股价上涨了17%。
- 这种采用情况表明医生将为这种注射到肿瘤中的疗法留出空间。
- TUDRIQEV能够治疗安进Imlygic未显示疗效的肿瘤，并且它与百时美施贵宝的Opdivo联合给药。
- 现金增至3.078亿美元，下一个考验是首个销售数据。
Replimune Group (REPL) 股价今日上涨17%，此前该公司发布了关于TUDRIQEV黑色素瘤上市的首个更新。
此次上市涉及两个更大的名字。TUDRIQEV是一种溶瘤病毒，类似于安进 (AMGN)的Imlygic，并且它与百时美施贵宝 (BMY)的Opdivo联合使用。
快速启动
"医生们的反应非常热烈，"首席执行官Sushil Patel表示。
数据支持了他的说法。自10月6日首次向患者交付以来，已有超过15家机构处方了TUDRIQEV，并且其200个优先账户中超过70%已参与其中。
对于一种注射到肿瘤（有时位于肺部或肝脏深处）的疗法来说，这个速度很快。
由于没有销售数据来检验，今天的更新不应该对它们产生太大影响。
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对Opdivo是好消息，对安进则微不足道
Imlygic的适应症涵盖皮肤或皮下以及淋巴结的肿瘤，并且尚未显示对器官肿瘤有效。安进将其销售额归入"其他产品"类别，这是一个在6月季度包含13种药物、价值3.51亿美元的组别。TUDRIQEV可以分流Imlygic的部分患者并触及其他患者，安进几乎不会感受到影响。
百时美施贵宝略有获益。每位TUDRIQEV患者在PD-1治疗方案失败后也会使用Opdivo。这对于一款在美国销售额在6月季度下降6%至14.2亿美元的药物来说，是一个小小的新用途。管理层明天发布财报时会提及此事吗？
资金目前充足
Replimune的现金在6月底降至1.95亿美元：
随后，8月份的股票发售净筹集了约1.41亿美元，加上1500万美元的债务提取，使现金在9月底增至3.078亿美元。
管理层表示，这笔资金足以支撑超过十二个月，包括上市推广。尽管如此，我不会对再次融资感到惊讶。上市推广成本高昂！
热情看起来是真实的
我的看法：上市三周，这次推广正在奏效，其更广泛的适应症触及了Imlygic无法治疗的患者。
当然，首个销售数据要到12月季度的财报才会公布。而且，保持TUDRIQEV的加速批准可能取决于仍在招募中的IGNYTE-3试验。
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