新闻集团股票的关键统计数据
- 52 周区间： 22 美元至 32 美元
- 当前价格： 26 美元
- 市场平均目标价： 35 美元
- 最高目标：43 美元
- 分析师共识： 5 人买入/2 人跑赢大盘/1 人持有
- TIKR 目标模型（2030 年 6 月）：34 美元
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新闻集团连续第 12 个季度实现息税折旧摊销前利润增长，道琼斯、数字房地产和图书业务均实现两位数增长
拥有《华尔街日报》、REA Group、Realtor.com 和 HarperCollins 的全球媒体和信息服务公司新闻集团（NWSA）5 月 7 日公布了 2026 财年第三季度财报，营收同比增长 9%，达到 21.9 亿美元，比市场一致预期的约 21.1 亿美元高出约 4%。
息税折旧摊销前利润总额攀升 18%，达到 3.43 亿美元，利润率从 14.4% 增长到 15.7%。
调整后每股收益为 0.21 美元，比分析师预计的 0.18 美元高出 0.03 美元。
持续运营净收入增长 13%，达到约 1.21 亿美元。
这标志着公司连续第 12 个季度在持续运营基础上实现了 EBITDA 总额的同比增长。
公司首席执行官罗伯特-汤姆森（Robert Thomson）在2026 年第三季度财报电话会议上用 "振聋发聩 "来形容这一业绩，并补充说："我们的第三季度业绩反映了上半年出现的积极趋势的延续，鉴于第四季度迄今为止的强劲势头，我们仍有望在本财年再创盈利纪录。
管理层将道琼斯公司、数字房地产服务公司和图书出版公司这三个部门视为核心增长引擎，共同推动了业绩的增长，每个部门在本季度都实现了两位数的息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长。
道琼斯公司是一家专业信息平台，旗下拥有《华尔街日报》、《巴伦周刊》以及快速增长的风险与合规业务，实现收入 6.19 亿美元，同比增长 8%，息税折旧摊销前利润（EBITDA）达到 1.47 亿美元，同比增长 11%，利润率达到 23.7%。
由于企业客户在地缘政治动荡的环境中寻求合规和风险工具，道琼斯公司的风险与合规业务增长了 19%，达到约 1 亿美元。
数字房地产服务收入增长 17%，达到 4.73 亿美元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）激增 25%，原因是澳大利亚的 REA 集团收入增长 20%，美国的 Realtor.com 收入增长 10%，尽管 30 年期抵押贷款利率仍高于 6%。
图书出版部门哈珀-柯林斯（HarperCollins）的收入增长了 8%，达到 5.55 亿美元，息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长了 14%，利润率增长了 70 个基点，达到 13.2%，这主要得益于雷切尔-里德（Rachel Reid）的《游戏规则改变者》（Game Changers）系列在电视改编后需求激增。
首席财务官拉瓦尼娅-钱德拉谢卡（Lavanya Chandrashekar）另外指出，公司在第三季度回购了 1.93 亿美元的股票，高于第二季度的 1.72 亿美元，使本财年迄今为止的回购金额达到约 4.59 亿美元，并补充说："我们相信，相对于净资产价值，我们的股票价值仍然被严重低估。"
在人工智能方面，汤姆森证实，除了现有的Meta和OpenAI协议外，公司还在积极进行谈判："我们正在与几家公司商谈进一步的交易，这些公司认识到了我们的珍贵性，应该会对我们的收入和盈利能力产生积极影响。
该公司还预计，从今年晚些时候开始，将从与 Anthropic 公司达成的 15 亿美元和解协议中获得收益。
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8位分析师表示 "买入"，市场平均目标股价为35美元：他们对新闻集团股票的看法
华尔街对新闻集团股票重仓买入的理论依据是转型重估：市场仍将新世界证券视为一家传统媒体公司，而其实际盈利引擎已围绕三项以订阅为主导的高利润业务进行了重组。
在覆盖该股的 8 位分析师中，5 位给予买入评级，2 位给予跑赢大盘评级，1 位持中性观点，没有给予跑输大盘或卖出评级。
该股的平均目标价约为 35 美元，意味着较当前 26 美元的价格有约 35% 的上涨空间。
最高目标价为 43 美元，意味着约 65% 的上涨空间。
关于调整后的每股收益，截至 2026 年 6 月的季度的一致预期为 0.22 美元，比第三季度报告的 0.21 美元增长了约 5%，而 2026 年 12 月季度的预期升至 0.47 美元，增长了约 17%。
收入预计将继续增长，2026 年 6 月季度的收入预计将达到 22.3 亿美元左右，2026 年 12 月季度的收入预计将达到 24.7 亿美元左右，而第三季度的收入预计为 21.9 亿美元。
自由现金流是华尔街在未来几个季度最关注的指标：第三季度每股 0.40 美元的自由现金流比华尔街预期的 0.32 美元高出约 26%，2026 年 12 月季度的预期为每股 0.44 美元，反映出今年的预期现金流大大超过了报告收益。
瑞银特别强调新闻集团是澳大利亚媒体领域的首选，并指出道琼斯已做好充分准备，将在地缘政治不确定期间受益于人工智能许可需求以及对合规性和大宗商品定价数据的依赖。
新闻传媒板块是牛市中悬而未决的矛盾：第三季度收入增长了 5%，但由于《加州邮报》的发行成本影响，该板块的息税折旧摊销前利润（EBITDA）同比下降了 1800 万美元，印刷品收入继续出现结构性下滑。
新闻集团的股价为 26 美元，相对于其三大核心增长引擎正在构建的价值而言被低估了--管理层将道琼斯年度息税折旧摊销前利润目标定为 10 亿美元，而人工智能许可收入尚未完全出现在华尔街目前使用的任何前瞻性预期中。
新闻集团 2026 年的股价是否被低估？TIKR 34 美元的中期估值和无人定价的住房复苏催化剂
TIKR 的基本情况估值显示，到 2030 年 6 月，新闻集团的股价约为 34 美元，这意味着从目前 26 美元附近的价格来看，总回报率约为 30%，或在未来 4 年内年化回报率约为 7%。
如果房地产市场继续受到抑制，Realtor.com 的增长继续受到抵押贷款利率升高的限制，那么 TIKR 的低方案认为，到 2034 年，该股票的价格将在 30 美元左右，内部收益率约为 2%。
中值情况下，收入年增长率约为 3%，净利润率约为 8%，股价约为 38 美元，年回报率约为 5%。
在高位情况下，房地产市场复苏，人工智能许可收入加速增长，道琼斯公司继续向年息税折旧摊销前利润 10 亿美元迈进，股价约为 45 美元，意味着内部收益率约为 7%。
区分低估值和高估值的关键因素不是新世界证券的核心业务是否会增长，而是在房地产复苏和人工智能许可收入使转型变得不可否认之前，市场是否会对该股进行重新估值，使其脱离传统媒体的折价。
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新闻集团的股票现在是否值得买入？
新闻集团股票目前获得 5 位分析师的买入评级、2 位 "跑赢大盘 "评级和 1 位 "持有 "评级，平均目标价接近 35 美元，最高目标价接近 43 美元。
第三季度业绩包括 18% 的息税折旧摊销前利润增长和数字房地产息税折旧摊销前利润 25% 的激增，为多头提供了坚实的盈利基础。TIKR 的中期模型暗示，以目前 26 美元附近的价格计算，到 2030 年 6 月，总回报率约为 30%。
新世界证券的目标股价是多少？
在有评级记录的 8 位分析师中，没有人持卖出或看淡的观点。
根据 TIKR 自己的估值模型，到 2030 年 6 月，公司的中期目标价约为 34 美元，年均收入增长率约为 3%，净利润率约为 8%。
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