博思艾伦咨询公司股票的主要统计信息
- 当前价格：79 美元（2026 年 5 月 22 日）
- 全年收入（2026 财年）：112 亿美元，同比下降 6.4
- 全年调整后摊薄后每股收益（2026 财年）：6.51 美元$6.51
- 第四季度收入：28 亿美元，同比下降 6.4
- 第四季度调整后摊薄后每股收益：1.78 美元，同比增长约 11
- 2027 财年收入预期：112 亿至 117 亿美元
- 2027 财年调整后每股收益预期：6.00 美元至 6.35 美元
- TIKR 模型目标价：139 美元
- 隐含上涨空间：约 77
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BAH 股票盈利能力强劲，民用业务下降 23%，国家安全业务负重前行
博思艾伦咨询公司（Booz Allen Hamilton，BAH）2026 财年全年营收为 112 亿美元，同比下降 6.4%，完全受民用业务的影响，而第四季度调整后摊薄后每股收益为 1.78 美元，比上年同期高出约 11%。收入的大幅下滑掩盖了全年超出内部预期的盈利能力。
民用业务在第四季度同比下降了 23%。缩减的原因是 PTEMS 合同的终止和其他合同运行率的下降，包括之前披露的财政部合同的缩减。
在英特尔工作需求的带动下，国家安全业务在第四季度增长了 1.6%。国防合同计费支出的减少部分抵消了这一增长。
全年调整后 EBITDA 达到 12 亿美元，调整后 EBITDA 利润率为 11%。第四季度调整后 EBITDA 为 3.09 亿美元，利润率为 11.1%，同比增长 50 个基点。
执行副总裁兼首席财务官 Troy Lahr 在第四季度财报电话会议上表示："由于计费和支付处理效率的提高，本季度收款强劲。全年自由现金流达到 9.51 亿美元。
截至 2026 财年，博思艾伦咨询公司股票的积压业务超过 380 亿美元，同比增长约 3%，12 个月的账面价值比为 1.1 倍。第四季度净预订总额为 25 亿美元，季度账面价值比为 0.9 倍。第四季度的资金积压连续增长，达到 43 亿美元。
通过战略投资、分红和股票回购，全年资本部署达到 11 亿美元。仅第四季度就部署了 3.66 亿美元，其中包括通过博思艾伦风险投资公司（Booz Allen Ventures）和风险合伙企业部署的 2.19 亿美元，以及 1.47 亿美元的股东回报。
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如果国家安全增长抵消民事拖累，BAH 股票估值模型指向 139 美元
TIKR 的估值模型将 Booz Allen Hamilton 股票的中期目标价定为 139 美元，而当前价格为 79 美元，这意味着未来 6 年的总回报率约为 77%。
中期目标假定收入年均复合增长率为 3.2%，净利润率为 7%，相对于该公司 10 年收入年均复合增长率 7.6% 而言，这一目标并不高，但与该公司仍在经历内需萎缩的业务相符。
假定市盈率倍数在中位情况下每年压缩 0.3%，这意味着该模型不依赖于重新评级来产生回报，这对该目标所蕴含的上升空间是一个有意义的限制。
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