Regeneron Pharmaceuticals 股票的关键统计数据
- 过去一周表现 +0.2%
- 52 周区间： 476.5 美元至 821.1 美元
- 当前价格： 766.7 美元
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发生了什么？
Regeneron 股票(REGN) 报收于 766.66 美元，反映出该公司同时在多个监管方面获胜，同时其核心 DUPIXENT 特许经营权的年收入增长到 178 亿美元，惠及全球 140 万患者。
美国食品和药物管理局（FDA）于 2 月 24 日批准 Dupixent 用于治疗 6 岁及以上患者的过敏性真菌性鼻炎，使其成为首个获批的治疗药物，并将其在美国的获批适应症增至 9 个。
这第九个适应症巩固了单季度已创收 49 亿美元的特许经营权，第四季度，Regeneron 在赛诺菲合作利润中的份额同比激增 42%。
公司总裁兼首席执行官 Leonard Schleifer 在第四季度财报电话会议上表示："我们预计至少有 4 个新药获得 FDA 批准，其中 3 个是 3 种不同模式的新分子实体。
2月27日，欧洲药品管理局（EMA）的CHMP支持Dupixent将慢性自发性荨麻疹的治疗范围扩大到2至11岁的儿童，4月份FDA也将就同一适应症做出决定，Lynozyfic在所有9例可评估的新诊断骨髓瘤患者中都达到了MRD阴性，Regeneron正在建立一个多特许经营平台，将其定价能力和竞争护城河延伸到下一个十年。
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华尔街对 REGN 股票的看法
2 月 24 日，Dupixent 第九次获得 FDA 批准用于治疗过敏性真菌性鼻炎，这直接扩大了该公司 178 亿美元专营权的可寻址患者群体，强化了 2026 年收入增长 9.0% 的共识预测。
分析师预计，该公司的收入将从 2025 年的 143 亿美元攀升至 2026 年的 156 亿美元，而归一化每股收益在下降 2.9% 后稳定在 44.7 美元，这表明该公司的业务在重新加速之前已经找到了盈利底线。
华尔街目前有 17 位分析师买入，2 位看涨，8 位持有，1 位看跌，平均目标价为 870.7 美元，与 3 月 3 日收盘价 766.7 美元相比，有 13.6% 的上涨空间，反映了从 52 周高点长期回调后的信心。
分析师的目标范围从低端的 730.0 美元到高端的 1,057.0 美元不等，上行空间直接取决于 fianlimab 在 2026 年上半年的一线黑色素瘤研究结果和 8 月份 garetosmab 的 FDA 决定。
估值模型说明了什么？
TIKR 估值模型的目标是到 2030 年 12 月 31 日达到 1,226.8 美元，这意味着总回报率为 60.0%，年内部收益率为 10.2%，而目前的股价为 766.7 美元。
市场将 REGN 定价为一家成熟的制药公司，但其研发管线预计在 2026 年同时获得四项 FDA 批准，涉及三种不同的模式。
尽管盈利下降了 8.1%，但 2025 年的正常化净利润率仍保持在 34.1%，这表明公司具有结构性盈利能力，而目前的市盈率并不能充分体现这一点。
管理层承诺在 2026 年投入 59 亿至 61 亿美元用于研发，同时启动 18 个新的三期项目，这表明领导层认为公司的研发管线值得大力资助，而不是处于收获期。
预计 2026 年下半年将有多个 EYLEA 2mg 生物仿制药上市，这可能会加速视网膜专营权的收入缩水，直接给 83% 至 84% 的毛利率指导带来压力。
fianlimab 在一线转移性黑色素瘤中的临床试验预计将于 2026 年上半年完成，这将决定 Regeneron 能否在 LIBTAYO 的基础上推出第二个肿瘤大片。
REGN 的交易价格较其模型估算的公允价值 1226.8 美元大幅折让，而 fianlimab 的临床试验结果将是迫使其重新评级的催化剂。
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