First Solar 股票价格预测：分析师为何认为 FSLR 如今可能有 150% 的上涨空间

主要收获：

• 根据我们的估值假设，到 2027 年底，First Solar 的股价有可能 达到约 435 美元/股。
• 这意味着，从现在每股 172 美元的价格算起，总回报率为 152.9%，未来 2.5 年的年回报率为 45.7%。
• First Solar 是美国国内最大的太阳能制造商，采用垂直整合的薄膜技术，尽管面临关税方面的不利因素，但仍保持着强劲的积压。

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First Solar（FSLR）是美国一家领先的太阳能技术公司，利用专有的薄膜半导体技术设计和制造光伏太阳能模块。该公司在美国、印度、马来西亚和越南设有制造工厂。

First Solar 是唯一一家总部位于美国的规模化太阳能制造商，拥有广泛的国内供应链和基于 CadTel 的差异化技术，不依赖中国的晶体硅供应链。

尽管近期面临关税挑战，但凭借价值 198 亿美元的 66.3 千兆瓦合同积压以及到 2026 年将超过 14 千兆瓦的美国制造能力，First Solar 仍被定位为美国首屈一指的太阳能制造企业。

以下就是为什么 FSLR 股票到 2027 年的年回报率会超过 46%，并有可能在 2030 年继续保持优异表现的原因。

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模型对 FSLR 股票的启示

我们根据该公司的国内制造优势和太阳能需求的长期增长，采用估值假设分析了 First Solar 的潜力。

根据 17.6% 的年收入增长率、43% 的营业利润率和适度的倍数扩张等假设，该模型估计 First Solar 的股价可能会从 171.93 美元/股上涨到 434.76 美元/股。

这意味着未来 2.5 年的总回报率为 153%，年回报率为 46%。

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我们的估值假设

TIKR 的估值模型可让您输入自己对公司收入增长、营业利润率和市盈率倍数的假设，并计算出股票的预期回报。

以下是我们对 FSLR 股票使用的方法：

1.收入增长：17.6
First Solar 第一季度的组件销售量达到 2.9 千兆瓦，并保持了 66.3 千兆瓦的巨大积压。

尽管与关税有关的指导意见有所下调，但其国内制造业的扩张和强劲的长期需求基本面支持了持续增长。

2.运营利润率：43%
First Solar 公司得益于第 45X 款制造业税收抵免、国内产品溢价和高效薄膜技术带来的超常盈利能力。

我们预计，随着国内产能的扩大和政策支持的持续，利润率将继续走强。

3.退出市盈率：14 倍
作为美国领先的太阳能公司，First Solar 的交易市盈率与其战略价值相当。

我们认为，随着市场认识到其防御性的护城河以及在重新定位环境中受政策保护的地位，市场将适度扩张。

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如果情况好转或恶化会怎样？

TIKR 的估值工具允许投资者根据 FSLR 股票到 2030 年在不同情况下的表现测试各种结果（这些都是估计值，不是保证收益）：

• 低案例：政策逆风和竞争压力 → 11% 的年回报率
• 中间案例：国内稳步扩张和政策支持 → 16% 的年回报率
• 高案例：加速重组和溢价定位 → 22% 的年回报率

即使在保守的情况下，First Solar 也能带来丰厚的回报，而如果政策利好加快了国内制造业优势的发展，那么上行的情况下，First Solar 可能会带来非凡的收益。

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TIKR 外卖

在美国能源转型过程中，First Solar 代表着国内制造领先地位、技术差异化和政策保护的完美结合。

FSLR 股票在美国太阳能制造业的重新定位和能源安全优先领域中脱颖而出。

这只清洁能源股最适合寻求可再生能源基础设施投资的投资者、受益于产业政策支持的公司，以及在国际竞争中具有防御性护城河的企业。

大量的合同积压、不断扩大的国内产能以及战略性的政策定位，使得 First Solar 成为关注美国能源独立和制造业复兴的增长型投资组合的一个极具吸引力的考虑因素。

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• 强劲的收入增长和持久的竞争优势
• 基于远期收益和预期收益增长的估值极具吸引力
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这类股票可以带来巨大的长期回报，尤其是如果你能在它们仍以折扣价交易时抓住它们。

无论您是长期投资者，还是只想寻找以低于公允价值交易的优秀企业，本报告都将帮助您锁定高溢价机会。

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