博通股票的关键数据
- 博通股票过去6个月的价格变动： 4%
- 截至9月15日的$AVGO股价： $339
- 52周高点： $495
- $AVGO股价目标： $532
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发生了什么？
在Anthropic首席执行官Dario Amodei发表了一篇周末文章，呼吁AI实验室放慢构建更强大模型的速度后，博通（AVGO）股价在周一下跌了约5%。
OpenAI的Sam Altman和Elon Musk支持这一观点，这令整个芯片板块的投资者感到不安。当天，iShares半导体ETF下跌了5.6%，其他数据中心组件制造商也受到冲击。
但Tan并未动摇。在CNBC的"Mad Money"节目中直接被问及关于放缓的争论是否改变了他的展望时，他回答说"不，一点也没有。"
他指出，无论是用于训练新模型还是日常运行，对AI计算的需求都强劲且持久。
这种信心很重要，因为Anthropic是博通最重要的客户之一。
Tan表示，Anthropic有望在2027年成为博通最大的定制芯片客户，并预计这一地位将持续到2028年。
历史上，谷歌通过其长期的TPU合作伙伴关系一直占据这一位置。
Tan并非完全无视安全问题。
他同意AI需要一些护栏，将其比作任何需要适当治理的强大工具。
但他反驳了AI是某种失控威胁的观点，说："它不是一个会自己发狂的活生生的动物。"
相反，他将AI框定为类似于工业革命的生产力工具，最终将提高生活水平。
市场对博通股票告诉我们什么
关注博通股票的投资者从公司财报电话会议中获得了大量信息，该会议就在Tan电视采访前几天举行。
- 本季度AI半导体收入同比增长221%，达到167亿美元，占半导体总收入的56%。
- 总合并收入达到296亿美元，同比增长86%，营业利润率创下68%的历史新高。
对于博通股票来说，更大的故事在于其前瞻性指引。
Tan重申，预计AI半导体收入将在2027财年达到1150亿美元，然后在2028财年再次翻倍至2300亿美元。
博通的六大主要XPU客户，包括谷歌、Anthropic、OpenAI和Meta，都将在未来几年加速部署定制芯片。
本季度自由现金流创下137亿美元的历史新高，占收入的46%，这为博通提供了充足的空间，既可以继续投资于产能，同时也能偿还债务并通过股息向股东返还现金。
对于任何关注博通股票的人来说，Tan本周传达的信息归结为一点：尽管围绕AI发展速度存在噪音，但对计算基础设施的潜在需求并未放缓，博通的增长目标也是如此。
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