主要收获：
- 分析师预计，尽管面临关税和供应链方面的挑战，苹果公司第三季度营收将小幅增长 4%，盈利也将有所扩大。
- 这家技术领先企业在提升苹果智能能力和扩大国内制造投资的同时，也在展示其运营韧性。
- 市场一致认为目标价为 230.62 美元，表明与当前水平相比有 9% 的上涨潜力。
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苹果公司（AAPL）在经历了贸易政策不确定性和人工智能能力持续投资等充满挑战的时期后，将于明天发布第三财季业绩报告。
覆盖 AAPL 股票的分析师预计，营收将同比增长 4%，达到 891.5 亿美元，而每股收益预计将小幅增长至 1.43 美元。
这家消费技术巨头在应对关税影响、加快向更多元化的制造业务转型的同时，也表现出了非凡的供应链灵活性。
在应对复杂的地缘政治和贸易政策挑战的同时，Apple 对其产品组合保持了一贯的执行力。
在过去五个季度中，苹果公司股价的营收和盈利均超出预期。尽管表现持续优异，苹果股价在第二财季财报发布后仍下跌了近 4%。
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聚焦苹果供应链转型
苹果公司正在实施全面的供应链多元化战略，目前大部分销往美国的 iPhone 都来自印度，这表明苹果公司已从过去以中国为中心的生产模式转变为以印度为中心的生产模式。
这家 iPhone 制造商预计，6 月份与关税相关的成本约为 9 亿美元，但管理层指出，一些独特的因素有助于在短期内减轻这些影响。
随着 iPhone 16 在提供人工智能功能的市场中表现更加强劲，苹果智能继续获得市场的青睐，验证了其在设备上实现人工智能功能的方法。
在第二财季，服务营收达到 266 亿美元，创历史新高，同比增长 12%，显示了苹果生态系统方法和经常性营收模式的优势。
该公司宣布了一项为期四年、总值 5000 亿美元的大规模国内投资承诺，包括在多个州扩建设施，以及在得克萨斯州新建一个先进的服务器制造厂。
在新款 M3 机型的推动下，iPad 收入同比增长了 15%，超过一半的购买者是首次购买该类产品，这表明市场仍有继续扩张的机会。
Mac 收入增长了 7%，在最新的 M4 设备和强劲的客户满意度指标的支持下，所有地区的收入都实现了广泛增长。
Apple 在所有产品类别和地区细分市场的装机量均创历史新高，为服务的持续增长和客户维系奠定了基础。
AAPL 股票在第二季度财报发布前是否值得买入？
分析师在权衡该公司的运营韧性和近期不利因素后，一致认为其目标价为 231 美元，与当前交易水平相比有适度的上涨潜力。
苹果公司的多元化供应链战略和国内制造投资，使这家科技巨头能够在保持有竞争力的成本结构的同时，应对贸易政策的不确定性。
服务业务的发展势头和不断扩大的苹果智能功能创造了多种增长动力，尽管近期利润率面临压力，但这应有助于创造长期价值。
过去十年间，AAPL 的股价飙升了近 650%，复合年增长率达到 23%。
管理层严谨的资本分配方法，包括 1,000 亿美元的股票回购授权和 4% 的股息增长，在向股东返还大量现金的同时，也表明了对公司业务的信心。
在不确定时期，苹果公司的生态系统优势和客户忠诚度提供了防御特性，该公司历来能在充满挑战的环境中脱颖而出，巩固市场地位。
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华尔街分析师看好这 5 家被低估的复合型企业，它们具有战胜市场的潜力
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常见问题
1.苹果是值得购买的好股票吗？
在 46 位覆盖 AAPL 股票的分析师中，26 位建议 “买入”，16 位建议 “持有”，2 位建议 “卖出”。
2.苹果公司最大的收入驱动因素是什么？
iPhone 仍然是苹果公司最大的产品类别，季度收入达 468 亿美元，而服务则是增长最快的部门，达 266 亿美元。
3.AAPL 的目标股价是多少？
分析师对 AAPL 股票的平均目标价为 231 美元，表明与当前水平相比还有一定的上涨空间。
4.AAPL 股票向股东支付股息吗？
是的，苹果公司按季度支付股息，最近一次股息增加到每股 0.26 美元，增幅为 4%，延续了 13 年的年度股息增长。
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